触及20cm，不封板减半！ 1、医药核心，百普赛斯，冲高20cm，差点就板住了，封不住唯有减半
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1、医药核心，百普赛斯，冲高20cm，差点就板住了，封不住唯有减半
节奏回归，切入第二日就有20cm，已是万幸
但反观新股核心的 沈鼓一天200%，那医药瞬间就不香了呀
不过，做好能力圈，坚守模式即可。
另外 H酸，锦鸡、海运海通，激光200亿订单的海目星，继续在手车牌中。
2、明日重点观察
【航运】
油运：TD3C 中东 - 中国 TCE 升至 11.2 万美元 / 天（+43%），Yanbu 受阻，沙特改经霍尔木兹及 STS 转运，运力下降，推中远海能、招商轮船。
集运：SCFI 3688 点（+1%），上海 - 东南亚 1104 美元 / TEU（+9%），等泊 78、77 小时，拐点未现，推锦江航运、海丰国际。
散运：BDI 环比 - 4%，大船承压，补库、长航程支撑，结构分化，推海通发展。
【MLCC】 三环调涨 30%-80%，10 月 1 日执行；砍单蔓延至一线，村田再砍中国手机供货 20%。推三环、风华、火炬、宏达电子。
【存储】 TrendForce 上修 NAND：Q3 涨 18-23%、Q4 涨 15-20%；电信光缆集采落地，裸纤 220 元，现货紧缺。
【AI 链】 晶泰下周向 FDA 报创新药 IND；MiniMax 三款产品进新加坡 Singtel 套餐；星环 H 股 9/21 上市。AI 树脂迎 Rubin 放量，东材 9 月投产万吨、圣泉 Q4 扩 2000 吨聚苯醚。
【散热染料】 铜金刚石：3C 降 2-5℃、游戏本 5-7℃、数据中心 12-15℃；海光 12 月新品采用多晶金刚石。H 酸 15 万涨至 20 万，推浙江龙盛，关注闰土、吉华、锦鸡、安诺其。
【NPO】 获谷歌、英伟达、华为押注，去 DSP 省功耗，价值向光芯片、无源器件转移，2027 年或为商用元年。费半涨 2.78%，赚钱效应集中动物、次新、重组、东北股，
龙头为新华传媒、沈鼓集团
多头vcp核心：一搏科技、英集芯、皖仪科技
以上仅为个人复盘看法，不构成任何观点或建议。
节奏回归，切入第二日就有20cm，已是万幸
但反观新股核心的 沈鼓一天200%，那医药瞬间就不香了呀
不过，做好能力圈，坚守模式即可。
另外 H酸，锦鸡、海运海通，激光200亿订单的海目星，继续在手车牌中。
2、明日重点观察
【航运】
油运：TD3C 中东 - 中国 TCE 升至 11.2 万美元 / 天（+43%），Yanbu 受阻，沙特改经霍尔木兹及 STS 转运，运力下降，推中远海能、招商轮船。
集运：SCFI 3688 点（+1%），上海 - 东南亚 1104 美元 / TEU（+9%），等泊 78、77 小时，拐点未现，推锦江航运、海丰国际。
散运：BDI 环比 - 4%，大船承压，补库、长航程支撑，结构分化，推海通发展。
【MLCC】 三环调涨 30%-80%，10 月 1 日执行；砍单蔓延至一线，村田再砍中国手机供货 20%。推三环、风华、火炬、宏达电子。
【存储】 TrendForce 上修 NAND：Q3 涨 18-23%、Q4 涨 15-20%；电信光缆集采落地，裸纤 220 元，现货紧缺。
【AI 链】 晶泰下周向 FDA 报创新药 IND；MiniMax 三款产品进新加坡 Singtel 套餐；星环 H 股 9/21 上市。AI 树脂迎 Rubin 放量，东材 9 月投产万吨、圣泉 Q4 扩 2000 吨聚苯醚。
【散热染料】 铜金刚石：3C 降 2-5℃、游戏本 5-7℃、数据中心 12-15℃；海光 12 月新品采用多晶金刚石。H 酸 15 万涨至 20 万，推浙江龙盛，关注闰土、吉华、锦鸡、安诺其。
【NPO】 获谷歌、英伟达、华为押注，去 DSP 省功耗，价值向光芯片、无源器件转移，2027 年或为商用元年。费半涨 2.78%，赚钱效应集中动物、次新、重组、东北股，
龙头为新华传媒、沈鼓集团
多头vcp核心：一搏科技、英集芯、皖仪科技
以上仅为个人复盘看法，不构成任何观点或建议。
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