明日$中电鑫龙(sz002298)$$国瓷材料(sz300285)$

国瓷材料：国内功能陶瓷平台龙头，MLCC钛酸钡粉体核心供应商，受益AI服务器、车规MLCC国产替代；牙科氧化锆业务具备高毛利，稀土管控下存在提价逻辑；同时布局硫化物固态电解质、氮化铝陶瓷基板、球形硅微粉，切入固态电池、光模块散热赛道，多条成长曲线；多业务板块对冲周期。
中电鑫龙：智慧配电设备业务打底，产品供给算力中心数据中心配电；叠加储能、充电桩、电力设备更新政策红利；与华为开展相关业务合作；小盘股，股性比较活跃；前期处置资产之后业绩账面修复，算力+电力基建题材弹性较强。
周五
招商轮船：新进
黑猫股份：格局，看明天情况
崇达技术：撤了