预选$华脉科技(sh603042)$$天娱数科(sz002354)$
华脉科技：主营光无源器件、通信机柜、ODN设备，深度切入运营商供应链，直接受益万兆光网、算力网络基础设施建设。上半年财报实现扭亏为盈，扣非利润同步转正，经营层面出现明显修复信号；公司完成高管换届并且推出股权激励计划，绑定核心骨干团队，同时盘活闲置募投资金，优化内部资金状况。参股FPGA芯片企业，延伸通信芯片产业链，打开后续想象空间；通信板块整体回暖，运营商资本开支向上，公司现有供货资质完整，有望持续拿到相关订单，股价具备基本面修复叠加板块行情的双重弹性。
天娱数科：完成业务转型，依托自研大模型底座，布局AI智能营销、虚拟数字人IP、3D空间智能多条业务线；国风虚拟数字人“天妤”具备IP影响力，沉淀大量3D数据资产。原有流量分发业务作为营收基本盘，海外AI营销业务高速增长，海外商业化拓展带来增量；AI赋能广告素材自动生成，降本增效效果逐步体现。市场看好AI应用商业化落地，在AI应用板块轮动的时候股性比较活跃，资金关注度较高，同时智慧能源业务形成新的业务增长点，多条增长曲线并行发展。