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明日$集泰股份(sz002909)$$古越龙山(sh600059)$
集泰股份：国内密封胶头部企业，安泰品牌建筑胶行业知名度高；积极转型工业胶赛道，布局光伏胶、新能源车电子胶、储能用胶，新能源业务增速亮眼，储能板块收入大幅增长，第二成长曲线逐步成型。产品切入光伏组件、新能源汽车、储能设备供应链，受益新能源产业建设；股本不大，题材属性强，光伏、储能板块异动时股性活越。
古越龙山：国内黄酒绝对龙头，拥有古越龙山、女儿红、沈永和等多个老字号品牌，手握超26万吨老酒储备，高年份年份酒壁垒极强，属于稀缺的文化消费标的。公司坚定走高端化路线，青花醉、国酿系列持续放量，高端酒占比不断提升，带动整体毛利率上行；同时推进年轻化、全国化，低度微醺产品契合当下国潮消费趋势，线上渠道持续增长，江浙沪以外市场持续拓展。黄酒板块轮动、消费复苏预期。
免责声明：仅个人复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
今日
中石科技：新进
兴森科技：撤了
集泰股份：国内密封胶头部企业，安泰品牌建筑胶行业知名度高；积极转型工业胶赛道，布局光伏胶、新能源车电子胶、储能用胶，新能源业务增速亮眼，储能板块收入大幅增长，第二成长曲线逐步成型。产品切入光伏组件、新能源汽车、储能设备供应链，受益新能源产业建设；股本不大，题材属性强，光伏、储能板块异动时股性活越。
古越龙山：国内黄酒绝对龙头，拥有古越龙山、女儿红、沈永和等多个老字号品牌，手握超26万吨老酒储备，高年份年份酒壁垒极强，属于稀缺的文化消费标的。公司坚定走高端化路线，青花醉、国酿系列持续放量，高端酒占比不断提升，带动整体毛利率上行；同时推进年轻化、全国化，低度微醺产品契合当下国潮消费趋势，线上渠道持续增长，江浙沪以外市场持续拓展。黄酒板块轮动、消费复苏预期。
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