2026.9.24周四复盘
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网传特斯拉Optimus V3设计图
1、有人从特斯拉安卓版App的安装包里，翻出了Optimus Gen 3的设计图。研究者在APK资源文件中翻出了它们：Gen 3线条更流畅，机械感大幅减少，前臂明显变粗（执行器挪到前臂，模仿人类肌腱），一双手，第一次有了人手的样子。躯干和骨盆之间那条腰部分割线，也没了，膝、肘、踝、腕，全部包裹。V3的效果图泄露更像是一次产业预热，后续或将有产品相关展示。
2、马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
三、半导体12英寸硅片部分涨幅或超50%
随着AI逻辑芯片与存储同步扩产，半导体12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势逐步确立。业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15%-25%，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40%以上，部分二线客户涨幅超过50%，且2028年仍有续涨空间。
四、行业要闻
1、台积电将于2027年1月上调晶圆代工价格3%至6%。
2、美国监管机构计划加快新型电子烟产品的审批流程。
3、三星电子首代亚10nm级 DRAM 内存将采用混合键合结构。
4、巴斯夫上海TDI/MDI或受事故影响、供给收缩有望催化价格上行。
5、据百川，某牛磺酸龙头企业年产能5万吨装置，10月年度检修计划15-30天甚至更长。
6、工信部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推动算力设施扩容提质
7、央行：9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过10000亿元。
No.2 公告精选
一、日常公告
三星：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同 金额约8.85亿元
新筑：拟发行股份及支付现金收购蜀道清洁能源60%股权
裕同：拟斥资2.99亿元收购控股子公司华研科技34%股权
杭氧：拟出资5000万元参与投资星环聚能 可实质性参与可控核聚变领域
一博：拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目 聚焦中高端PCB产品的中大批量生产
斯 迪：拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目
龙佰：签署海外矿砂项目合作意向协议
并行：拟合计不超13.1亿元采购GPU算力设备等
行云：全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同
二、停复牌
奥联：复牌，控股股东将变更为骏图天泽
ST易联：停牌一天，摘帽，易联
三、地雷阵
信通：股东拟减持4.25%股份
德邦：股东拟减持3.00%股份
比依：股东拟减持3.00%股份
多 浦：股东拟减持1.86%股份
星源：股东拟减持1.50%股份
德福：股东拟减持0.80%股份
冰轮：股东拟减持0.02%股份
四、异动公告
南威：公司政务智能体、WellWork智能体平台相关业务尚处于市场开拓初期
富信：Micro TEC相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在不确定性
优 利：公司矢量网络分析仪频率覆盖范围最高9GHz 尚不具备报道所述应用场景所需的测试能力
No.3 全球市场
美股三大指集体收跌，美债收益率大幅上行，10年期美债收益率升至2007年来最高水平。
1、有人从特斯拉安卓版App的安装包里，翻出了Optimus Gen 3的设计图。研究者在APK资源文件中翻出了它们：Gen 3线条更流畅，机械感大幅减少，前臂明显变粗（执行器挪到前臂，模仿人类肌腱），一双手，第一次有了人手的样子。躯干和骨盆之间那条腰部分割线，也没了，膝、肘、踝、腕，全部包裹。V3的效果图泄露更像是一次产业预热，后续或将有产品相关展示。
2、马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
三、半导体12英寸硅片部分涨幅或超50%
随着AI逻辑芯片与存储同步扩产，半导体12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势逐步确立。业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15%-25%，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40%以上，部分二线客户涨幅超过50%，且2028年仍有续涨空间。
四、行业要闻
1、台积电将于2027年1月上调晶圆代工价格3%至6%。
2、美国监管机构计划加快新型电子烟产品的审批流程。
3、三星电子首代亚10nm级 DRAM 内存将采用混合键合结构。
4、巴斯夫上海TDI/MDI或受事故影响、供给收缩有望催化价格上行。
5、据百川，某牛磺酸龙头企业年产能5万吨装置，10月年度检修计划15-30天甚至更长。
6、工信部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推动算力设施扩容提质
7、央行：9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过10000亿元。
No.2 公告精选
一、日常公告
三星：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同 金额约8.85亿元
新筑：拟发行股份及支付现金收购蜀道清洁能源60%股权
裕同：拟斥资2.99亿元收购控股子公司华研科技34%股权
杭氧：拟出资5000万元参与投资星环聚能 可实质性参与可控核聚变领域
一博：拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目 聚焦中高端PCB产品的中大批量生产
斯 迪：拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目
龙佰：签署海外矿砂项目合作意向协议
并行：拟合计不超13.1亿元采购GPU算力设备等
行云：全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同
二、停复牌
奥联：复牌，控股股东将变更为骏图天泽
ST易联：停牌一天，摘帽，易联
三、地雷阵
信通：股东拟减持4.25%股份
德邦：股东拟减持3.00%股份
比依：股东拟减持3.00%股份
多 浦：股东拟减持1.86%股份
星源：股东拟减持1.50%股份
德福：股东拟减持0.80%股份
冰轮：股东拟减持0.02%股份
四、异动公告
南威：公司政务智能体、WellWork智能体平台相关业务尚处于市场开拓初期
富信：Micro TEC相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在不确定性
优 利：公司矢量网络分析仪频率覆盖范围最高9GHz 尚不具备报道所述应用场景所需的测试能力
No.3 全球市场
美股三大指集体收跌，美债收益率大幅上行，10年期美债收益率升至2007年来最高水平。
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