01[淘股吧]
美股三大指数集体收跌。
光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、SK海力士跌逾3%，美光科
技跌超2%；西部数据涨约2%。
黄金矿业股普跌，泛美白银、哈莫尼黄金跌超5%。麦当劳跌近5%，创2025年4月份以来最大单日跌幅。贵金属下跌，原油上涨。
美国10年期国债收益率触及5.081%，为2007年7月17日以来最高
美联储10月加息的概率抬升至69.7%
据百川盈孚，某牛磺酸龙头企业年产能5万吨装置，10月年度检修计划15-30天甚至更长。
工信部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推动算力设施扩容提质。利好的几个方向，一是光通信与光纤光缆，二是卫星互联网，三是算力基础设施与IDC运营商
“大空头”最新披露：已大举增加美光、Nebius等空头头寸。
玖龙纸业FY26归母净利同比翻倍，吨净利大增63元，周期β与一体化α双重重估。
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瑞银在亚太科技路演调研后，将SK海力士2026年三季度 DRAM 平均售价环比涨幅预期由20%上调至23%，预计供不应求延续至2028年，并上调其2027/2028年资本开支；HBM方面，机构预计SK海力士2026年以48%出货份额居首、2027年降至37%略低于三星。若四季度涨价兑现，存储原厂盈利弹性与资本开支回升将向设备、材料等环节传导，但明年价格路径仍存分歧，2028年新增产能或令供需复杂化。
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9月中下旬特斯拉团队赴宁波/杭州/上海等地启动Optimus量产审厂并下达约5000台首个千台级批量订单，弗里蒙特产线改造完成、年底目标爬坡至2000台/周，供应链从送样验证正式切换至产能与一致性交付考核，量产S曲线进入陡峭爬坡拐点。Q4报表将首次兑现明显收入、10月斜率加速叠加V3/V4塑料件与传动件料号扩张，T链核心零部件确定性与弹性同步抬升，节前配置窗口明确。
特斯拉机器人：均胜电子、科森科技、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱、福赛科技
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随着AI逻辑芯片与存储同步扩产，半导体12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势逐步确立。业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15%-25%，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40%以上，部分二线客户涨幅超过50%，且2028年仍有续涨空间。
硅片：立昂微、有研硅、沪硅产业、西安奕材