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美股整体收跌，纳指跌幅居前，前期大涨的ARM等AI‑CPU硬件股出现获利了结。美国9月PMI大幅超预期，企业投入成本抬升，强化通胀担忧，10 年期美债收益率冲高至5.13%，创2007年以来新高，市场上调美联储10月加息概率，美元指数走强。大宗商品分化，布油站稳 100 美元上方，能源板块逆势领涨美股，地缘风险仍支撑油价中枢，黄金承压下行东方财富网。资金继续博弈Meta Muse个人智能体的 CPU 硬件需求逻辑，但市场开始担忧虚拟机带来高昂运行成本，亚马逊屏蔽Muse访问，折射AI Agent与传统平台的入口博弈。当前高利率压制成长股估值，市场呈现明显结构性分化，后续重点跟踪美联储官员讲话、原油库存数据，中东地缘随时可能扰动通胀与市场风险偏好。