明日$雷科防务(sz002413)$$光华科技(sz002741)$
雷科防务：军工电子核心标的，拥有雷达、卫星导航、固态存储、毫米波雷达等自主可控技术，多家子公司为专精特新小巨人，受益国防信息化升级；业务延伸至商业航天、低空经济空管雷达，军工技术民用化打开增量空间；卫星应用、安全存储板块营收增速亮眼，具备题材催化属性；板块情绪回暖时容易成为短线资金偏好标的。
光华科技：国内PCB化学品龙头，下游覆盖算力PCB，受益AI服务器产业链需求；2025年成功扭亏，扣非净利润大幅修复，基本面拐点显现；布局硫化锂固态电解质材料，具备固态电池题材预期；同时配套锂电材料、锂电回收业务，多赛道布局；推进专用化学材料智能制造项目，发力高纯试剂，打开中长期成长空间。
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