预选$康强电子(sz002119)$$博通集成(sh603068)$
博通集成：国内无线射频芯片设计企业，主营Wi-Fi、蓝牙、ETC芯片，深耕IoT物联网赛道；新一代Wi-Fi6+Matter协议芯片落地，布局端侧AI，切入智能家居、工业互联；2026年业绩大幅改善，营收、净利润同比高增，成功扭亏；ETC芯片保持稳定基本盘，无线音频、数传芯片持续拓展海内外大客户；射频芯片国产替代逻辑，芯片板块行情具备较强股价弹性。
康强电子：国内引线框架、键合丝核心供应商，属于封测环节刚需基础材料，受益先进封装国产替代；高端蚀刻引线框架切入AI算力芯片配套赛道，下游覆盖多家头部封测企业；业绩持续修复，2025、2026年营收利润增速亮眼，盈利能力改善；公司实施股份回购，彰显对长期发展信心；半导体板块情绪回暖时，作为细分材料标的弹性较强。
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