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一、昨夜发酵消息精选。

1、AI网络安全：中美同意建立人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，下次对话将于今年11月举行。外交部回应美方介绍访问成果时用“超级智能”代替“人工智能”：中美会晤时进行了深入讨论，中方重视美方立场，也尊重美方提法。9月27日讯 OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。9月26日讯据报道，Meta Platforms的AI产品Muse被发现存在安全漏洞，该漏洞可能影响用户数据和虚拟环境安全。为此，Meta准备加强风险提示。
概念股：奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、三六零、天融信、永信至诚、亚信安全、中孚信息、迪普科技、美亚柏科、信安世纪、国投智能、拓尔思、麒麟信安等。

2、海峡两岸：9月30日上午10点，国台办将举行新闻发布会。24日，对台海陆空立体交通重大进展！厦金大桥关键工程合龙！近期岛内讨论“一国两制”台湾方案和统一问题的声音日益增多，国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患。
概念股：平潭发展、奥佳华、福建水泥、海峡创新、漳州发展、厦门港务、厦门国贸、福日电子、闽发铝业、厦门空港、建发股份、厦门象屿、安井食品、圣农发展、天马科技、安妮股份、中国武夷、厦工股份等

3、对美外贸出口：美方提到了300亿降税商品的细节，中国卖给美国产品的包括小家电、玩具、节日装饰品和儿童汽车座椅等。
概念股：新宝股份、奥飞娱乐、高乐股份、星辉娱乐、德昌股份、莱克电气、小熊电器、华凯创意等

4、医药：国家发改委官微，生物制造为未来产业发展打造新引擎。周五，港股生物医药概念股逆势上扬。金斯瑞生物科技涨超8%，凯莱英涨近4%，药明生物、药明康德涨超2%，药明合联涨近2%。Nanexa宣布，已与减肥药巨头诺和诺德签署一项价值11.65亿欧元的药物技术合作协议。根据协议，诺和诺德获得Nanexa原子层沉积（ALD）药物递送技术平台的全球独家授权，用于特定治疗性多肽药物，适应症涵盖肥胖症与2型糖尿病。
概念股：恒瑞医药、药明康德、君实生物、荣昌生物、百利天恒、科伦药业、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、博腾股份、海思科、诺诚健华、成都先导、翰宇药业、常山药业、美诺华等。

5、三季报：据上交所网站，上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉，其中，有研新材拔得头筹，将于10月13日披露三季报。金盘科技、川投能源紧随其后，将于10月14日披露。10月又进入业绩窗口期了，后面关注三季报业绩线，上交所三季报预披露时间表已经出来了，深交所一般是9月30日收盘后公布。
概念股：有研新材、金盘科技、川投能源、一鸣食品、宇通客车、宇通重工、高能环境、海通发展、海天股份、国光连锁等。

6、人形机器人：9月25日电，据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况。
概念股：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克、杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、华翔股份、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等。

7、稀土永磁：稀土内外价差扩大，出口管制重塑定价体系。Benchmark Mineral Intelligence二季度数据显示，欧洲到岸价的氧化镝为中国国内价格的6.8倍，北美到岸价的氧化钇为中国价格的188倍；CRU Group预计鹿特丹氧化钇到岸价将达到中国价格的78倍。
概念股：北方稀土、中国稀土、盛和资源、金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材、大地熊、龙磁科技、横店东磁、华宏科技、中稀有色、厦门钨业、包钢股份、英洛华等。

8、玻璃基板：据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作。另据韩国科技媒体K IPOS T报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
概念股：京东方A、沃格光电、彩虹股份、帝尔激光、雷曼光电等。

9、AI算力：高盛集团策略师预计，美国五大超大规模云服务商明年在AI基础设施方面的支出将增长逾50%，达到1.2万亿美元。Ryan Hammond领衔的团队在一份报告中表示，这一数字高于华尔街对2027年资本支出1.1万亿美元的普遍预期。该团队称，要让这些投入实现收支平衡，未来几年这些公司每年需要获得约3,000亿美元的AI收入。
概念股：润泽科技、数据港、利通电子、云赛智联、行云科技、大位科技、铜牛信息等。

10、农业：9月29日（星期二）上午10时，国新办发布会，请农业农村部部长张柱介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。中国储备棉管理有限公司9月25日发布：综合考虑当前棉花市场形势，定于2026年9月30日起停止2026年中央储备棉销售。
概念股：新赛股份、新农开发、冠农股份、天鹅股份、北大荒、苏垦农发、金健米业、深粮控股、京粮控股、农发种业、隆平高科、敦煌种业、荃银高科、中粮科技、亚盛集团等。

11、地产：封顶预售、现房优先北京率先落地“8·28”新政实施细则。最高补贴3万元/套，先到先得！在广西购买新建商品房或商品车位，皆可申请。（京投发展、阳光股份）

12、熊猫IP文创：大熊猫"平平""福双"27日凌晨已启程赴亚特兰大动物园，旅居期10年。抵达后的传播热度利好IP文创周边。眼球效应，情绪属性强。（元隆雅图、奥飞娱乐、晨光股份）

13、AI影视剧：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。（博纳影业、生数科技）

14、液冷服务器：AI服务器液冷订单火爆多家公司扩产，订单排到2027年，营收增速超过400%，产能赶不上交付。（英维克、申菱环境）

15、全球市场：美股三大指数集体收涨，存储芯片股普涨，国际油价跌超2%。大型科技股涨跌不一，微软涨3.66%，苹果涨1.53%，谷歌涨0.46%；英伟达、亚马逊小幅收涨。Meta跌3.33%，特斯拉跌1.54%。

二、个股新增概念精选。

1、人形机器人（科华数据、博实结）

2、海峡两岸（宏柏新材、派能科技）

3、新能源汽车（科达自控）

4、智能座舱（宇通客车）

5、乳业（南方乳业）

6、一带一路（三峰环境）

7、无人驾驶（科隆新材）

8、工业母机（奥美森）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。