周四A股三连跌，再次跌破3900，来到3888。之前说4000点是收费站，如今想进收费站居然那么难，已经三次冲击4000点失败了，非常极其恶心的行情。

但是我们最近的思路也没啥问题，就是一面区间震荡就高抛低吸，一面要观察是否可以突破4000或者成交量氛围能起来。

最近几次一直是3950-4000之间就是高抛区间，而3850-3900是低吸区间，现在又来到了低吸区间，目前那就以拿住和买入看机会为主了。

我们周四的大跌和美股外围的大跌是有密切关系的，因为我们可以不跟涨，暴跌是不会错过跟随的机会的。

而周五美股已经企稳和上涨，这个对于下周的行情算利好。

小伊提议要重新开放霍尔木兹海峡，但是被老特拒绝了，老美财长贝森特表示小伊感受到了压力，所以想达成协议。虽然没有达成协议，至少看到了小伊偏软的态度，所以也算偏利好。

美股前几天大跌，是因为美债收益再次飙升。还有担心通胀继续上升，10月再次加息。今晚老美财长贝森特今晚也表示，核心通胀一直稳定。所以九月加息了，10月再次加息的概率是极低的。贝森特的表态让10月加息概率更低。所以这个也给算个利好。

总的来说，目前的位置虽然恶心，短线来说还是可以偏乐观一些。反正没有明显放量和情绪回暖或者突破4000，我们就高抛低吸。目前的3888，向下空间有限，向上空间更大的。

从板块来说，硬科技最近鬼故事尤其多。前不久，PCB和CCL降级的鬼故事让PCB方向的牛股偃旗息鼓。

FCC的传闻把光模块巨头压制的死死的，而FCC压根没有把两家列进去，近期还通过了光老大的几款产品。这个传闻刚解决完。这两天又来个消息是，有议员提案要限制我们的光模块进入老美的联邦采购和国家安全网络，而且有五年的宽限期，还有提案也不一定就能通过。这个也是实质影响几乎没有，但是有些人又被吓尿裤子了。我估摸着，A股的尿性也说不定借机再砸一波再洗一下。

这些鬼故事和传言一看就很离谱，但是这种确实也会有情绪杀，严重影响节奏，无奈大A腿太软，站不起来。传言鬼故事虽然不靠谱，但大A给你实实在在的大跌……

我为何重点写一下这个，就是因为科技要想起飞，核心在于AI硬件，而AI硬件能否起飞，核心就是看光龙头和PCB的核心龙头，结果最近都因为鬼故事被各种压制。所以我们只能坚定信心，在低位压制阶段别被洗出局，反而要大胆坚定持有，有钱的甚至可以主动加仓。

偏题材方向，我上周四晚已经写了MLCC，我注意到了资金在大量流入。但是被周四的大盘下跌和情绪带下来了。我是属于继续看好，等待起飞的。只是MLCC的龙头之一三H的H股要减持，但是减持数量较少，影响很小。还有最新消息，小日子的MLCC大哥要退出中低端的消费级MLCC，聚焦高端的，这个对我们也算利好消息……我此前也多次提示了，AI服务器级别的高端MLCC，确实和我们没啥多大关系，因此我一直说这个是题材方向，不适合格局长期。

还有最近大火的矢量网络分析仪，这个词很新，但是方向题材就是光模块设备和PCB设备的细分方向，很多票也是重叠的。对于炒作本身我是不感冒的，但是有好的业绩和产品优势的光模块设备和PCB设备方向是可以看的，因为都在业绩爆发期。相关的标的上周四我也写了，而且我已经重新开始买回。

最近，玻璃基板和陶瓷基板也有不少利好消息。例如有消息说英伟达在评估玻璃基板方案。英伟达希望两年内完成玻璃基板的开发。这个属于概念题材炒作，产品和业绩目前是没有的。但是属于有明确的利好消息的，因此短线是可以密切关注和适当参与的，相关的票最近我也注意到有明显的较好的表现。