一、大盘观点[淘股吧]
市场全天调整，主要指数集体低开低走。沪深两市成交额1.7万亿，较上一个交易日放量494亿。全市场超4500只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.67%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.53%。
从情绪周期的位置来说，通常一轮完整调整遵循 “权重先跌→题材跟跌→强势龙头补跌” 的路径。
前期各条主线的人气标的集体封死跌停，是本轮反弹以来情绪退潮最剧烈的一个交易日，代表调整进入加速释放的后半段，情绪集中释放后会逐步进入磨底期。
预计节前剩余了两个交易日量能会继续萎缩，向 1.6 万亿的前期地量靠拢，地量出现后才会见到阶段地价。
最近这两根阴线太大，是需要时间消化的，所以下一波的反弹启动，至少要等二度低点，才更稳妥。
换句话说，如果要左侧抄底的话，需要至少经历：先反弹，再下杀，然后考虑。如果右侧的话，需要等走势与消息的共振。当然，这个跟日常的个股性交易无关，个股聚焦的交易是与节点无关的。我指的是整体节奏大势下的思路。
二、板块分析
今天市场领跌板块是AI的硬件产业链，科技股出现了跌停潮，这里实质性的利空大约就是没有又想下黑手，限制中国产业链，但之前已经有过一次，市场已经逐渐消化了，但在这个节点上当成是利空。当然，也有人说是大国博弈，目前没有进展。还有就是OPenAI暂缓训练最新大模型，这个事情似乎要让AI放缓，但这只是一家如此，其他几家没有这个信号，而且我也说了，安全有问题，那就提升安全，让AI去防AI更好，AI不会真放缓。
AI硬件，他们的三季报，10月之后可以受到相关消息的刺激，现在砸盘更像是诱空。如果是10月份三季报披露结束，利好出尽，或者是说利好不及预期，那砸下来确实比较危险，但现在砸下来确实有点莫名其妙。不过今天市场普跌，所有的硬件、元件，甚至设备、材料都在大跌，确实有点泥沙俱下的样子，今天又是一个低位拣筹码的好日子。
关于美国可能会限制中国光模块的说法砸了AI硬件股。广发通信认为是利好而非利空：一是，即使提案通过，该提案仅约束美国国家安全类联邦采购，而美国国家安全采购早已切换到美国光模块；二是，目前该提案尚未表决，流程冗长，且设有5年过渡期，是否最终变成法案尚存较大不确定性。
三、热点题材个股
机器人：襄阳轴承、大业股份、泰尔股份。
网络安全：中新赛克、永信至诚、启明信息。
外贸：跨境通、九阳股份 、通达创智
医药：丽珠集团、津药药业
四：内部操作：
上周买的零售股，盘中加仓了。
风险提示：文中如有所提个股，仅作为复盘举例使用，不是投资建议。投资有风险。