$康达新材(sz002669)$风电胶粘剂龙头，受益风电装机扩容，同时布局CMP抛光液、半导体材料，国产替代打开成长空间，国企加持，具备修复预期。

$再升科技(sh603601)$玻纤过滤与VIP绝热材料细分龙头，受益冰箱新能效政策，洁净空气材料适配半导体需求，细分壁垒高，存在改善弹性。