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今日研究记录—
新加自选股：
短线：雷科防务

短线取关：无

最新自选股：
短线：雷科防务，梦天家居，联动科技，
普源精电，托伦斯，
电科思仪（每天都做t日内都超10斤肉，今天冲高大幅减仓只剩一小部分格局看底牌）

中线：
光库科技（8月10日关注）
利通电子（8月7日关注）
盛科通信（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）

指数低开低走延续弱势，创业板指破位，午后市场有所企稳但反抗力度偏弱。下跌原因大概率就是昨晚说的资金对可能出现的利空进行提前消化，本周三晚8月 PCE 数据和周五的9月非农数据要发布，另外还有美伊谈判与已触及100美元的布伦特原油等，这些因素会共同推高无风险利率的继续上升并有向5.5％试探的可能，这已经比很多风险资产的收益率都高了。
而资金自然不会等到国庆节后首日的一次性消化，当然会出现如此大的跌幅还是超出市场预期了，可能还和中秋节假日期间消息面上的博弈落空有关，未能"劝架"成功。

短线情绪相较指数依然偏强但也已经来到了冰点，今天跌停数量应该是8月19日以来最多的一天，从情绪周期的角度来说明天是重要的博弈节点。
题材乏善可陈资金集体转向防守，但值得注意的是随着股价的攀升，红利股的防御属性也开始逐步下降。
科技股大幅回落，光模块受利空影响跌幅最深，其次 PCB 、 MLCC 等算力硬件同步走弱，半导体／芯片跟随走弱，不仅是 A 股，与科技强相关的日韩股市同样走弱，明天台湾股市大概率也会补跌，所以光模块是利空还是利空落地已经不重要了，最核心的还是贴现率太高了。
而玻璃基板在这种环境中能抗住分歧略超预期，明日关注能否强者恒强。电科思仪的强势有望带动 VNA 反复活跃，龙头带板块往往会走得更持久。
AI 安全异动拉升但持续性偏弱，这个板块的股性也比较差。比较值得注意的是新能源的逆势活跃，今天汽车整车和风电出现明显的结构性行情，月初的时候推演过新能源的走向和地位，目前来看比预期要强一些，可能会走出一个有持续性的超跌反弹，与7-8月的医药类似但弱于医药，从基本面来看新能源汽车整车和风电出海数据均较为亮眼，光伏稍逊一筹所以表现相对偏弱。
整体来说节前下跌，节后反弹是大概率事件，资金对可能出现的利空进行提前消化这个判断是没问题的，节前消化越充分，节后反弹强度也就越高。当然从中期角度来说市场会持续被无风险利率所压制。


盘前自选观察研究：
东方中科—观察是否有反包机会。

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