01[淘股吧]
美股三大指数集体收跌。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta、Coherent跌逾4%，闪迪、AMD、迈威尔科技跌超3%。黄金矿业股普跌，金田跌超12%，哈莫尼黄金跌超6%。
国际原油收涨，国际贵金属大跌。
英伟达CEO黄仁勋表示，AI智能体安全问题是一个可解决的问题。
美国10年期国债收益率上升11个基点至5.27%，为2007年以来最高水平。
服务器CPU交期拉长至25-30周，存储供应紧张加剧，交期与涨价预期支撑量价判断。
字节火山引擎发布 Seedance 影视合作计划，提供 Token 补贴，单项目激励最高达百万。
英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
国常会：研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
段永平在雪球晒单，买入3万股贵州茅台，差不多砸了3692万。
02
昨天的大跌，我们当然能找出很多的理由，比如油价大涨，比如美债问题，比如光模块的提案，比如光纤的扩产，比如国内大厂采购英伟达的新芯片的传言等等，每一个原因似乎都可以解释部分下跌，但要说怎么能跌的这么惨，好像都不至于。
就拿光模块限制的提案来举例子，这个事本身不是特别大的利空，法案实际威力有限，只约束美国联邦政府的数据中心，不涉及美国云厂商建设的数据中心，而且设置了5年过渡期和逐笔豁免机制，象征意义大于实际意义。
然后你发现其实跟逻辑没关系，不耽误跌，这还是在节前已经跌了的基础上。下跌不需要理由，上涨才需要理由。
截止昨天，创业板季度跌幅达到27.7%，创下历史之最。这比2015年三季度的27.14%还惨。
现在最应该去看的是，6月是什么情绪，彼时大家是怎样乐观的。回顾过去，是为了吸取教训。
不要高估自己的理性。每一个疯狂的决定，在当时都有一套自洽的逻辑。
03
9月28日国常会部署一批增量政策支持内需，明确用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度。长江宏观测算地方一般债、专项债结存限额空间合计约1.2万亿元；在二季度GDP降至4.3%、三季度增速或无明显上升背景下，财政货币协同加力预期升温。对A股而言，这有助于改善基建、地产链及顺周期板块的政策预期，但稳地产、就业增收等仍处“研究出台”阶段，落地规模待明确。
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根据中国工程机械工业协会最新数据，今年1-8月，我国挖掘机累计出口量超过国内销量，出口同比增长31.8%，增速远超内销。业内人士表示，挖掘机出海的火热，一方面是海外需求的回暖，亚非拉地区矿山开发需求旺盛，叠加城镇化基建投资，拉动中大挖需求持续增长；欧美市场的经销商进入补库周期，AI数据中心建设也带动了制造业修复和小型设备需求上升。另一方面，中国挖掘机企业在产品性能、性价比和服务方面具备综合优势，市场份额持续提升。
挖掘机：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工