盘前解读
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热点： ①AI应用 ②大消费 ③机器人 ④地产 ⑤医药医疗 ⑥玻璃基板 ⑦汽车产业链 ⑧公告
前瞻： ⑨固态电池 ⑩AI安全 ⑪存储/长鑫 ⑫国企改革 ⑬乙腈/减肥药 ⑭房地产 ⑮农业 ⑯深圳本地/APEC ⑰六张网 ⑱机器人 ⑲算力 ⑳液冷 ㉑海水制氢 ㉒中美降税 ㉓资金面 ㉔宏观/海外
No1:盘前热点事件
（1-8条为盘面热点 amp; 9-24条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、AI应用（5个涨停）
◇事件：
① 9月28日 Meta CEO扎克伯格宣布正式启动新的业务支柱Meta企业平台，向企业和开发者开放AI技术，旨在帮助企业利用AI实现业务增长和转型。
② 9月28日 OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为“o”的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。
③ 9月28日 摩根大通表示，Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用的AI应用；Meta计划在未来几个月内将Muse引入其智能眼镜。
④ 9月28日 字节火山引擎发布Seedance影视合作计划，单项目激励最高达百万元。
◇相关个股：
主板涨停：中新赛克(4T2B)、博纳影业、跨境通、永信至诚、启明信息
创业、科创、北交涨停：无
盘前哥点评：昨天市场全天调整，主要指数集体低开低走，个股普跌，33个涨停，56个跌停，成交额1.7万亿。盘面上，汽车整车，玻璃基板，分散染料，网络安全，房地产等方向活跃。下跌方面，高位人气股大面积跳水，大亚圣象、内蒙新华、金健米业、澳弘电子、泰慕士、南华生物、天威视讯跌停；贵金属概念走弱。 焦点股方面，并购重组的新华传媒5连板，黄酒板块会稽山9天5板，福建本地股福建水泥3连板，玻璃基板概念股金辰股份3连板，机器人概念股雪龙集团3连板
昨天调整较大，一些支撑点也没守住，这两天节前，跟随娱乐下吧。面对大跌正常应对，可预见性的是这种跌法会让这几天市场资金变的比较脆弱，日内波动变大，冷静应对的话日内也会有一些机会，看看前面的几波调整趋势，大跌之后的几天也会有修复，所以做短线的话这里的一些套利机会也可以保持关注，仓位可以少一点，避免提前出手的被动
二、大消费（4个涨停）
◇事件：
① 9月28日 国务院常务会议指出，要加力实施促消费贴息政策，继续研究储备提振内需的政策举措。
② 9月28日 八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等高质量发展。
◇相关个股：
主板涨停：会稽山(16T7B)、九阳股份、道道全、通达创智
创业、科创、北交涨停：无
三、机器人（4个涨停）
◇事件：
① 9月28日 广东省委全面深化改革委员会会议提出，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。
② 9月28日 安徽提出支持机器人企业面向全球并购整合产业链上下游资源，计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队。
③ 9月28日 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。
④ 9月28日 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会将于10月22日在杭州举行。
◇相关个股：
主板涨停：雪龙集团(3T3B)、襄阳轴承(2T2B)、大业股份(2T2B)、泰尔股份
创业、科创、北交涨停：无
四、地产（3个涨停）
◇事件：
① 9月28日 会议指出，要加大宏观政策逆周期调节力度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
② 9月28日 上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见，加强预售管理、有序实施现房销售。
③ 9月28日 北京二手房网签量实现七连涨，一线城市二手住宅交易活跃度持续修复。
◇相关个股：
主板涨停：福建水泥(3T3B)、深华发A(5T2B)、深物业A
创业、科创、北交涨停：无
五、医药医疗（3个涨停）
◇事件：
① 9月28日 口腔种植体系统、口腔正畸类医用耗材全国联盟接续采购正式启动，将在总结首轮经验基础上进行规则优化，预计年底前完成本轮接续采购。
② 9月28日 2026年诺贝尔奖将于10月5日至12日揭晓，其中生理学或医学奖10月5日最先公布，今年拉斯克奖授予食欲素相关发现研究者。
◇相关个股：
主板涨停：丽珠集团、国新健康、津药药业
创业、科创、北交涨停：无
六、玻璃基板（2个涨停）
◇事件：
① 9月28日 三星电机宣布投资4.27万亿韩元扩建封装基板生产设施、扩大封装基板产能，项目位于韩国世宗工厂。
② 9月28日 台积电正在加速扩大其2nm产能，月产据悉到年底或达到12万片，高于此前市场预估的9万至10万片。
◇相关个股：
主板涨停：金辰股份(3T3B)、五方光电
创业、科创、北交涨停：无
七、汽车产业链（2个涨停）
◇事件：
① 9月28日 广汽集团拟发行股份收购一汽丰田50%股权预案获通过，公司股票将于2026年9月29日复牌。
② 9月28日 福田汽车1至8月出口汽车销量近15万辆、同比增长超40%，其中新能源重卡销量约1.9万辆、同比增长近50%。
◇相关个股：
主板涨停：江淮汽车(4T3B)、众泰汽车
创业、科创、北交涨停：无
八、公告（1个涨停）
◇事件：
① 9月28日 新华传媒拟以发行股份方式购买上海界面财联社100%股权，公司业务将新增财经新媒体运营、金融资讯服务及互联网广告服务。
◇相关个股：
主板涨停：新华传媒(5T5B)
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
九、固态电池
◇事件：
① 9月28日 工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次。
② 9月28日 光大证券认为，固态电池生产可划分为前段、中段和后段三大环节，与传统液态锂电池相比全固态体系的设备变化主要集中在前中道工序，将带来设备端新的增量需求。
③ 9月28日 EVTank数据显示，2024年全球固态电池设备市场规模约40亿元，预计到2030年将增长至约1079亿元，其中半固态与全固态设备分别约624亿元和455亿元。
◇相关个股：先导智能、宏工科技、先导基电、湖南裕能、厦钨新能、当升科技
十、AI安全
◇事件：
① 9月28日 英伟达宣布推出开放式AI代理安全平台，旨在覆盖AI代理从测试到部署的安全管理，平台包括开源软件OpenShell和参考系统设计Sentry。
② 9月28日 阿里巴巴自主研发的伏渊息壤大模型以88.9%的漏洞检测成功率登顶国际权威CyberGym模型榜单，成为该榜单首个夺冠的中国AI模型。
③ 9月27日 就建设更高水平平安中国作出重要指示，强调坚定不移贯彻总体国家安全观，以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远。
◇相关个股：永信至诚、中新赛克、启明信息、安恒信息、奇安信、天融信
十一、存储/长鑫
◇事件：
① 9月28日 上交所公告显示，长.鑫.科技拟以241亿元投建技术研发项目、108亿元投建存储器晶圆后道测试基地二期项目，合计投资349亿元。
② 9月28日 美股存储芯片板块跌幅居前，SK海力士跌超5%、闪迪跌超3%，市场关注存储价格与AI资本开支节奏。
◇相关个股：兆易创新、深科技、佰维存储、江波龙、香农芯创
十二、国企改革
◇事件：
① 9月28日 国务院国资委明确，开展战略性重组和专业化整合，创新方式推动闲置资产盘活、低效无效资产的处置。
② 9月28日 上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行，提出在服务国家战略、推动产业升级、实现创新突破上展现新作为。
◇相关个股：华鑫股份、云赛智联、上海临港、隧道股份、上海电气
十三、乙腈/减肥药
◇事件：
① 9月28日 百川盈孚数据显示，乙腈价格大涨17.46%、8月份以来累计涨幅约139%，制备级乙腈需求持续旺盛、区域内供应偏紧。
② 9月28日 隆众资讯分析称，需求增长主要集中终端多肽领域，以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的药物需求旺盛，2026年上半年两款药合计销售额近500亿美元。
◇相关个股：天宇股份、醋化股份、诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业
十四、房地产
◇事件：
① 9月28日 国家统计局数据显示，前8个月计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%。
② 9月28日 私募排排网调查显示，57.7%的私募倾向于重仓或满仓持股过节，机构对四季度A股机会整体偏乐观。
◇相关个股：我爱我家、世联行、保利发展、万科A、滨江集团
十五、农业
◇事件：
① 9月28日 发文《日本，食品涨价潮来了》，其中提到日本一项最新调查显示，今年10月日本将有逾3000种食品涨价，全年涨价的食品预计将达约2万种。
◇相关个股：金健米业、农发种业、北大荒、天马科技、国联水产
十六、深圳本地/APEC
◇事件：
① 9月28日 中美双方同意相互支持对方办好APEC领导人非正式会议和G20领导人峰会；公开资料显示，APEC会议将于今年11月18日至19日在深圳举办，深圳本地股出现异动。
◇相关个股：深物业A、深华发A、雷曼光电、建科院、联建光电
十七、六张网
◇事件：
① 9月28日 国务院常务会议指出，要推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设。
② 9月28日 国资委明确，今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。
◇相关个股：中国能建、平高电气、许继电气、青龙管业、陕建股份
十八、人形机器人
◇事件：
① 9月28日 全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人在湖北宜昌亮相，该架构实现控制与AI智能计算的隔离融合，具备视觉与控制毫秒级协同能力。
② 9月28日 爱仕达于9月28日至30日在全国100家门店投放超100台人形机器人开展真实商业上岗实测，推进消费零售场景规模化落地。
③ 9月28日 中大力德拟定增募资不超5.3亿元，用于具身智能关节模组等项目。
◇相关个股：东土科技、汇川技术、中大力德、拓普集团、三花智控
十九、算力
◇事件：
① 9月28日 蜂助手分别与C公司签署39.6亿元算力服务器采购协议、与D公司签署57.17亿元算力服务协议，合作期限均为60个月。
② 9月28日 Anthropic签约云服务商合同总值超1800亿美元，大模型厂商算力采购规模持续放大。
◇相关个股：蜂助手、光环新网、并行科技、润泽科技、数据港
二十、液冷
◇事件：
① 9月28日 维尔利发布单机最大2.6MW集装箱式干冷器，作为液冷系统核心外置冷源面向智算中心液冷场景，适配高密度算力、低PUE、低水耗需求，多数时段可实现零水耗自然冷却。
② 9月28日 南网数字表示，公司数据中心浸没式液冷系统PUE低至1.086、冷板式液冷系统PUE达1.133，较水冷与风冷系统能耗降低30%以上；上半年数字基础设施业务营收8.14亿元、同比增长110.62%。
◇相关个股：维尔利、南网数字、英维克、申菱环境、高澜股份
二十一、海水制氢
◇事件：
① 9月28日 国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置在山东日照面世，并实现超过1000小时连续稳定运行，验收组认为标志着我国攻克海水制氢与海洋战略元素协同联产的全球性技术难题。
② 9月28日 该装置通过梯级利用临港工业余热大幅降低能耗、全程不消耗淡水，规模化及低电价场景下综合制氢成本有望降至9.92元/公斤。
◇相关个股：星源材质、东方钽业、华电重工、亿华通、昇辉科技
二十二、中美降税
◇事件：
① 9月28日 美方将对玩具、家电、婴儿用品等约300亿美元自华进口商品降低关税，相关降税细节已公布。
◇相关个股：实丰文化、星辉娱乐、华纺股份、跨境通、浙江正特
二十三、资金面
◇事件：
① 9月28日 沪深两市主力资金净流出914.00亿元，净流入前三的板块是电力、商用车和非白酒，分别净流入6.44亿元、6.30亿元和4.32亿元。
② 9月28日 主力资金净流入前三的个股是彩虹股份、江淮汽车和巨力索具，净流入额分别为6.83亿元、5.38亿元和4.39亿元。
③ 9月28日 好买基金数据显示，截至9月24日公募权益型基金整体仓位94.18%，电力设备获主动增持0.35个百分点居首，电子行业被主动减持0.54个百分点。
◇相关个股：东方财富、同花顺、指南针、财富趋势
二十四、宏观/海外
◇事件：
① 9月28日 美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%、标普500指数跌0.77%、道指跌0.67%；光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%、高通跌超7%，英伟达涨超1%，纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。
② 9月28日 国际贵金属期货普遍收跌，C OMEX 黄金期货跌4%报4148.5美元/盎司、白银期货跌5.82%报61.03美元/盎司；国际原油期货结算价收涨，WTI原油11月合约涨0.21%、布伦特原油11月合约涨0.92%。
③ 9月28日 周一盘中美债收益率继续飙升，10年期美国国债收益率升至5.27%以上创2007年以来新高，30年期国债收益率刷新2002年以来新高。
④ 9月28日 英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元、总额现达2350亿美元，预计将在2028财年之前执行完毕。
⑤ 9月28日 美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备；巴尔金表示低失业率是支撑消费的关键因素。
◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、山东黄金、中国海油
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
国轩高科：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元组建三家合资公司（西班牙瓦伦西亚年产29.1GWh锂电池项目、斯洛伐克苏拉尼年产8.4GWh锂电池项目、摩洛哥年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目；国轩方合计投资约15.98亿欧元）
芯联集成：预计前三季度净利约6.81亿元 同比扭亏为盈（营收约77.66亿元、同比增长约43.23%；Q3净利预计4.03亿元、环比增9%）
三峡新材：筹划发行股份及支付现金购买珠海赛纬电子材料不低于53.14%股份 9月29日起停牌（标的主营锂离子电池电解液、新型膜材料等，预计构成重大资产重组）
2连板吉鑫科技：全资子公司拟投资不超7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目一期（设计产能5万吨/年，建设期18个月，预计2026年11月开工）
2连板襄阳轴承：部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等 已完成产品试制并送样（累计营业收入13.14万元，尚未实现盈利）
园林股份：拟发行股份及支付现金收购华澜微93.5031%股份 9月29日复牌（标的公司主营国产存储控制器芯片及模组、阵列控制器芯片及模组，发行价19.20元/股）
鼎阳科技：发布SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪（最高测量频率达67GHz，搭载自研67GHz毫米波射频前端芯片组；尚处市场推广及客户导入阶段）
蜂助手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议（服务合作期限60个月，采购协议尚需提交股东会审议）
光迅科技：控股股东烽火科技拟将2.91亿股无偿划转至芯珂技术（控股股东变更为芯珂技术，实控人仍为中国信科集团）
ST佳缘：在某项目采购活动中存在串通投标违规行为 被禁止3年内参加网络空间部队采购活动（处罚期2026年9月24日至2029年9月24日）
中际旭创：2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元（每10股派12元含税，股权登记日10月9日、除权除息日10月12日）
中信证券：张佑君因到龄退休辞任董事长 选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责
联创光电：因控股股东非经营性资金占用（尚有16.92亿元未退回）被实施其他风险警示 9月30日起简称变更为"ST联光"（9月29日停牌一日）
二、投资 amp;签约
迈威生物：拟向全资子公司联威创元增资8.25亿元并以8.26亿元转让TCE项目相关资产（同时引入5名投资人合计增资1.6亿元，交易后预计持股71.21%）
紫金矿业：签署补充协议将赤峰黄金收购交割期限延长至2026年11月30日（H股定向增发截止日期同步延长）
光智科技：拟与智造安合、光启芯联共同出资设立衢州光智科技（注册资本13亿元，公司出资6.37亿元占49%），投建高性能红外探测器产业化项目
中远海能：拟以现金17亿元向全资子公司上海LNG增资（用于优化资本结构，打造绿色低碳、产业链协同的专业运输能力）
三、股权变动
宁波能源：全资子公司朗辰新能源与宁能投资拟以总价3.86亿元收购岳西风电100%股权（分别受让51%、49%；同时向朗辰新能源增资7900万元）
南钢股份：控股股东南京钢联拟被南钢集团吸收合并（南钢集团将取得公司57.13%股份；直接控股股东变更，实控人中信集团保持不变）
四、增减持 amp;回购
TCL中环：拟4亿元-5亿元回购公司股份（回购价不超14.11元/股，用于员工持股计划和/或股权激励）
四方股份：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份（回购价上限50元/股，用于员工持股计划或股权激励）
五、融资 amp;定增
川润股份：定增募资额由不超9.5亿元下调至不超5.15亿元（删除储能电站及储能系统集成建设项目，保留液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目）
六、合同 amp;项目中标
淮河能源：收到红河州能源局中选通知书（确定为芦柴冲、马堡、新寨、岩峰4个光伏发电项目建设业主，拟装机总容量32万千瓦）
国轩高科：全资子公司Gotion Spain拟与大众汽车集团旗下PowerCo Spain签署10.94亿欧元工程承包合同（年产29.1GWh锂电池项目一期干燥房总承包及二期工程总承包）
中闽能源：控股子公司签订41.65亿元EPC总承包合同（长乐外海集中统一送出工程项目，开工建设需主管部门审批）
七、股价异动
博纳影业：《三星堆：未来往事》尚未正式上映 影片票房收益存在不确定性（该电影已获国家电影局公映许可证并已定档）
八、其他
ST应急：9月29日停牌1天 9月30日复牌并撤销其他风险警示 简称变更为"中船应急"（日涨跌幅限制仍为20%）
厦门钨业：拟推2232.68万股限制性股票激励计划（向1011名激励对象授予，占总股本1.4063%，授予价24.99元/股）
华工科技：拟推980万股限制性股票激励计划（向不超930名研发人员及业务骨干授予，占总股本0.97%，授予价52.09元/股）
乐普医疗：控股子公司MWN110注射液获美国FDA临床试验批准（靶向ActRIIA/B单克隆抗体，适应症为超重或肥胖，国内外尚无同类药物获批上市）
*ST闻泰：控股股东闻天下与实控人张学政所涉仲裁裁决对姜照柏全部请求不予支持（将申请撤销财产保全并解除股份司法冻结，解除手续尚未完成）
通行宝：公司名称变更为"江苏交通数智科技集团股份有限公司" 证券简称9月29日起变更为"苏交数智"
中际旭创：控股股东中际控股解除260万股质押（占其所持股份2.14%，截至公告日其及一致行动人累计质押72.8万股）
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta、Coherent跌逾4%，闪迪、AMD、迈威尔科技跌超3%。黄金矿业股普跌，金田跌超12%，哈莫尼黄金跌超6%，埃氏金业跌超5%，纽曼矿业、泛美白银跌超4%，金罗斯黄金跌超3%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。MongoDB Inc.跌超18%，创3月份以来最差单日表现。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.37%。成分股中，麦思智能涨超16%，AMC院线涨超11%， BOSS 直聘、网易涨超4%，贝壳涨超3%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：汽车、消费、风电
同花顺热榜：江淮汽车、跨境通、会稽山、吉鑫科技、巨力索具
东财热榜：江淮汽车、巨力索具、吉鑫科技、跨境通、襄阳轴承
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前瞻： ⑨固态电池 ⑩AI安全 ⑪存储/长鑫 ⑫国企改革 ⑬乙腈/减肥药 ⑭房地产 ⑮农业 ⑯深圳本地/APEC ⑰六张网 ⑱机器人 ⑲算力 ⑳液冷 ㉑海水制氢 ㉒中美降税 ㉓资金面 ㉔宏观/海外
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② 9月28日 OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为“o”的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。
③ 9月28日 摩根大通表示，Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用的AI应用；Meta计划在未来几个月内将Muse引入其智能眼镜。
④ 9月28日 字节火山引擎发布Seedance影视合作计划，单项目激励最高达百万元。
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二、大消费（4个涨停）
◇事件：
① 9月28日 国务院常务会议指出，要加力实施促消费贴息政策，继续研究储备提振内需的政策举措。
② 9月28日 八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等高质量发展。
◇相关个股：
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创业、科创、北交涨停：无
三、机器人（4个涨停）
◇事件：
① 9月28日 广东省委全面深化改革委员会会议提出，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。
② 9月28日 安徽提出支持机器人企业面向全球并购整合产业链上下游资源，计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队。
③ 9月28日 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。
④ 9月28日 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会将于10月22日在杭州举行。
◇相关个股：
主板涨停：雪龙集团(3T3B)、襄阳轴承(2T2B)、大业股份(2T2B)、泰尔股份
创业、科创、北交涨停：无
四、地产（3个涨停）
◇事件：
① 9月28日 会议指出，要加大宏观政策逆周期调节力度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
② 9月28日 上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见，加强预售管理、有序实施现房销售。
③ 9月28日 北京二手房网签量实现七连涨，一线城市二手住宅交易活跃度持续修复。
◇相关个股：
主板涨停：福建水泥(3T3B)、深华发A(5T2B)、深物业A
创业、科创、北交涨停：无
五、医药医疗（3个涨停）
◇事件：
① 9月28日 口腔种植体系统、口腔正畸类医用耗材全国联盟接续采购正式启动，将在总结首轮经验基础上进行规则优化，预计年底前完成本轮接续采购。
② 9月28日 2026年诺贝尔奖将于10月5日至12日揭晓，其中生理学或医学奖10月5日最先公布，今年拉斯克奖授予食欲素相关发现研究者。
◇相关个股：
主板涨停：丽珠集团、国新健康、津药药业
创业、科创、北交涨停：无
六、玻璃基板（2个涨停）
◇事件：
① 9月28日 三星电机宣布投资4.27万亿韩元扩建封装基板生产设施、扩大封装基板产能，项目位于韩国世宗工厂。
② 9月28日 台积电正在加速扩大其2nm产能，月产据悉到年底或达到12万片，高于此前市场预估的9万至10万片。
◇相关个股：
主板涨停：金辰股份(3T3B)、五方光电
创业、科创、北交涨停：无
七、汽车产业链（2个涨停）
◇事件：
① 9月28日 广汽集团拟发行股份收购一汽丰田50%股权预案获通过，公司股票将于2026年9月29日复牌。
② 9月28日 福田汽车1至8月出口汽车销量近15万辆、同比增长超40%，其中新能源重卡销量约1.9万辆、同比增长近50%。
◇相关个股：
主板涨停：江淮汽车(4T3B)、众泰汽车
创业、科创、北交涨停：无
八、公告（1个涨停）
◇事件：
① 9月28日 新华传媒拟以发行股份方式购买上海界面财联社100%股权，公司业务将新增财经新媒体运营、金融资讯服务及互联网广告服务。
◇相关个股：
主板涨停：新华传媒(5T5B)
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
九、固态电池
◇事件：
① 9月28日 工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次。
② 9月28日 光大证券认为，固态电池生产可划分为前段、中段和后段三大环节，与传统液态锂电池相比全固态体系的设备变化主要集中在前中道工序，将带来设备端新的增量需求。
③ 9月28日 EVTank数据显示，2024年全球固态电池设备市场规模约40亿元，预计到2030年将增长至约1079亿元，其中半固态与全固态设备分别约624亿元和455亿元。
◇相关个股：先导智能、宏工科技、先导基电、湖南裕能、厦钨新能、当升科技
十、AI安全
◇事件：
① 9月28日 英伟达宣布推出开放式AI代理安全平台，旨在覆盖AI代理从测试到部署的安全管理，平台包括开源软件OpenShell和参考系统设计Sentry。
② 9月28日 阿里巴巴自主研发的伏渊息壤大模型以88.9%的漏洞检测成功率登顶国际权威CyberGym模型榜单，成为该榜单首个夺冠的中国AI模型。
③ 9月27日 就建设更高水平平安中国作出重要指示，强调坚定不移贯彻总体国家安全观，以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远。
◇相关个股：永信至诚、中新赛克、启明信息、安恒信息、奇安信、天融信
十一、存储/长鑫
◇事件：
① 9月28日 上交所公告显示，长.鑫.科技拟以241亿元投建技术研发项目、108亿元投建存储器晶圆后道测试基地二期项目，合计投资349亿元。
② 9月28日 美股存储芯片板块跌幅居前，SK海力士跌超5%、闪迪跌超3%，市场关注存储价格与AI资本开支节奏。
◇相关个股：兆易创新、深科技、佰维存储、江波龙、香农芯创
十二、国企改革
◇事件：
① 9月28日 国务院国资委明确，开展战略性重组和专业化整合，创新方式推动闲置资产盘活、低效无效资产的处置。
② 9月28日 上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行，提出在服务国家战略、推动产业升级、实现创新突破上展现新作为。
◇相关个股：华鑫股份、云赛智联、上海临港、隧道股份、上海电气
十三、乙腈/减肥药
◇事件：
① 9月28日 百川盈孚数据显示，乙腈价格大涨17.46%、8月份以来累计涨幅约139%，制备级乙腈需求持续旺盛、区域内供应偏紧。
② 9月28日 隆众资讯分析称，需求增长主要集中终端多肽领域，以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的药物需求旺盛，2026年上半年两款药合计销售额近500亿美元。
◇相关个股：天宇股份、醋化股份、诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业
十四、房地产
◇事件：
① 9月28日 国家统计局数据显示，前8个月计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%。
② 9月28日 私募排排网调查显示，57.7%的私募倾向于重仓或满仓持股过节，机构对四季度A股机会整体偏乐观。
◇相关个股：我爱我家、世联行、保利发展、万科A、滨江集团
十五、农业
◇事件：
① 9月28日 发文《日本，食品涨价潮来了》，其中提到日本一项最新调查显示，今年10月日本将有逾3000种食品涨价，全年涨价的食品预计将达约2万种。
◇相关个股：金健米业、农发种业、北大荒、天马科技、国联水产
十六、深圳本地/APEC
◇事件：
① 9月28日 中美双方同意相互支持对方办好APEC领导人非正式会议和G20领导人峰会；公开资料显示，APEC会议将于今年11月18日至19日在深圳举办，深圳本地股出现异动。
◇相关个股：深物业A、深华发A、雷曼光电、建科院、联建光电
十七、六张网
◇事件：
① 9月28日 国务院常务会议指出，要推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设。
② 9月28日 国资委明确，今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。
◇相关个股：中国能建、平高电气、许继电气、青龙管业、陕建股份
十八、人形机器人
◇事件：
① 9月28日 全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人在湖北宜昌亮相，该架构实现控制与AI智能计算的隔离融合，具备视觉与控制毫秒级协同能力。
② 9月28日 爱仕达于9月28日至30日在全国100家门店投放超100台人形机器人开展真实商业上岗实测，推进消费零售场景规模化落地。
③ 9月28日 中大力德拟定增募资不超5.3亿元，用于具身智能关节模组等项目。
◇相关个股：东土科技、汇川技术、中大力德、拓普集团、三花智控
十九、算力
◇事件：
① 9月28日 蜂助手分别与C公司签署39.6亿元算力服务器采购协议、与D公司签署57.17亿元算力服务协议，合作期限均为60个月。
② 9月28日 Anthropic签约云服务商合同总值超1800亿美元，大模型厂商算力采购规模持续放大。
◇相关个股：蜂助手、光环新网、并行科技、润泽科技、数据港
二十、液冷
◇事件：
① 9月28日 维尔利发布单机最大2.6MW集装箱式干冷器，作为液冷系统核心外置冷源面向智算中心液冷场景，适配高密度算力、低PUE、低水耗需求，多数时段可实现零水耗自然冷却。
② 9月28日 南网数字表示，公司数据中心浸没式液冷系统PUE低至1.086、冷板式液冷系统PUE达1.133，较水冷与风冷系统能耗降低30%以上；上半年数字基础设施业务营收8.14亿元、同比增长110.62%。
◇相关个股：维尔利、南网数字、英维克、申菱环境、高澜股份
二十一、海水制氢
◇事件：
① 9月28日 国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置在山东日照面世，并实现超过1000小时连续稳定运行，验收组认为标志着我国攻克海水制氢与海洋战略元素协同联产的全球性技术难题。
② 9月28日 该装置通过梯级利用临港工业余热大幅降低能耗、全程不消耗淡水，规模化及低电价场景下综合制氢成本有望降至9.92元/公斤。
◇相关个股：星源材质、东方钽业、华电重工、亿华通、昇辉科技
二十二、中美降税
◇事件：
① 9月28日 美方将对玩具、家电、婴儿用品等约300亿美元自华进口商品降低关税，相关降税细节已公布。
◇相关个股：实丰文化、星辉娱乐、华纺股份、跨境通、浙江正特
二十三、资金面
◇事件：
① 9月28日 沪深两市主力资金净流出914.00亿元，净流入前三的板块是电力、商用车和非白酒，分别净流入6.44亿元、6.30亿元和4.32亿元。
② 9月28日 主力资金净流入前三的个股是彩虹股份、江淮汽车和巨力索具，净流入额分别为6.83亿元、5.38亿元和4.39亿元。
③ 9月28日 好买基金数据显示，截至9月24日公募权益型基金整体仓位94.18%，电力设备获主动增持0.35个百分点居首，电子行业被主动减持0.54个百分点。
◇相关个股：东方财富、同花顺、指南针、财富趋势
二十四、宏观/海外
◇事件：
① 9月28日 美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%、标普500指数跌0.77%、道指跌0.67%；光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%、高通跌超7%，英伟达涨超1%，纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。
② 9月28日 国际贵金属期货普遍收跌，C OMEX 黄金期货跌4%报4148.5美元/盎司、白银期货跌5.82%报61.03美元/盎司；国际原油期货结算价收涨，WTI原油11月合约涨0.21%、布伦特原油11月合约涨0.92%。
③ 9月28日 周一盘中美债收益率继续飙升，10年期美国国债收益率升至5.27%以上创2007年以来新高，30年期国债收益率刷新2002年以来新高。
④ 9月28日 英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元、总额现达2350亿美元，预计将在2028财年之前执行完毕。
⑤ 9月28日 美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备；巴尔金表示低失业率是支撑消费的关键因素。
◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、山东黄金、中国海油
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
国轩高科：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元组建三家合资公司（西班牙瓦伦西亚年产29.1GWh锂电池项目、斯洛伐克苏拉尼年产8.4GWh锂电池项目、摩洛哥年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目；国轩方合计投资约15.98亿欧元）
芯联集成：预计前三季度净利约6.81亿元 同比扭亏为盈（营收约77.66亿元、同比增长约43.23%；Q3净利预计4.03亿元、环比增9%）
三峡新材：筹划发行股份及支付现金购买珠海赛纬电子材料不低于53.14%股份 9月29日起停牌（标的主营锂离子电池电解液、新型膜材料等，预计构成重大资产重组）
2连板吉鑫科技：全资子公司拟投资不超7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目一期（设计产能5万吨/年，建设期18个月，预计2026年11月开工）
2连板襄阳轴承：部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等 已完成产品试制并送样（累计营业收入13.14万元，尚未实现盈利）
园林股份：拟发行股份及支付现金收购华澜微93.5031%股份 9月29日复牌（标的公司主营国产存储控制器芯片及模组、阵列控制器芯片及模组，发行价19.20元/股）
鼎阳科技：发布SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪（最高测量频率达67GHz，搭载自研67GHz毫米波射频前端芯片组；尚处市场推广及客户导入阶段）
蜂助手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议（服务合作期限60个月，采购协议尚需提交股东会审议）
光迅科技：控股股东烽火科技拟将2.91亿股无偿划转至芯珂技术（控股股东变更为芯珂技术，实控人仍为中国信科集团）
ST佳缘：在某项目采购活动中存在串通投标违规行为 被禁止3年内参加网络空间部队采购活动（处罚期2026年9月24日至2029年9月24日）
中际旭创：2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元（每10股派12元含税，股权登记日10月9日、除权除息日10月12日）
中信证券：张佑君因到龄退休辞任董事长 选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责
联创光电：因控股股东非经营性资金占用（尚有16.92亿元未退回）被实施其他风险警示 9月30日起简称变更为"ST联光"（9月29日停牌一日）
二、投资 amp;签约
迈威生物：拟向全资子公司联威创元增资8.25亿元并以8.26亿元转让TCE项目相关资产（同时引入5名投资人合计增资1.6亿元，交易后预计持股71.21%）
紫金矿业：签署补充协议将赤峰黄金收购交割期限延长至2026年11月30日（H股定向增发截止日期同步延长）
光智科技：拟与智造安合、光启芯联共同出资设立衢州光智科技（注册资本13亿元，公司出资6.37亿元占49%），投建高性能红外探测器产业化项目
中远海能：拟以现金17亿元向全资子公司上海LNG增资（用于优化资本结构，打造绿色低碳、产业链协同的专业运输能力）
三、股权变动
宁波能源：全资子公司朗辰新能源与宁能投资拟以总价3.86亿元收购岳西风电100%股权（分别受让51%、49%；同时向朗辰新能源增资7900万元）
南钢股份：控股股东南京钢联拟被南钢集团吸收合并（南钢集团将取得公司57.13%股份；直接控股股东变更，实控人中信集团保持不变）
四、增减持 amp;回购
TCL中环：拟4亿元-5亿元回购公司股份（回购价不超14.11元/股，用于员工持股计划和/或股权激励）
四方股份：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份（回购价上限50元/股，用于员工持股计划或股权激励）
五、融资 amp;定增
川润股份：定增募资额由不超9.5亿元下调至不超5.15亿元（删除储能电站及储能系统集成建设项目，保留液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目）
六、合同 amp;项目中标
淮河能源：收到红河州能源局中选通知书（确定为芦柴冲、马堡、新寨、岩峰4个光伏发电项目建设业主，拟装机总容量32万千瓦）
国轩高科：全资子公司Gotion Spain拟与大众汽车集团旗下PowerCo Spain签署10.94亿欧元工程承包合同（年产29.1GWh锂电池项目一期干燥房总承包及二期工程总承包）
中闽能源：控股子公司签订41.65亿元EPC总承包合同（长乐外海集中统一送出工程项目，开工建设需主管部门审批）
七、股价异动
博纳影业：《三星堆：未来往事》尚未正式上映 影片票房收益存在不确定性（该电影已获国家电影局公映许可证并已定档）
八、其他
ST应急：9月29日停牌1天 9月30日复牌并撤销其他风险警示 简称变更为"中船应急"（日涨跌幅限制仍为20%）
厦门钨业：拟推2232.68万股限制性股票激励计划（向1011名激励对象授予，占总股本1.4063%，授予价24.99元/股）
华工科技：拟推980万股限制性股票激励计划（向不超930名研发人员及业务骨干授予，占总股本0.97%，授予价52.09元/股）
乐普医疗：控股子公司MWN110注射液获美国FDA临床试验批准（靶向ActRIIA/B单克隆抗体，适应症为超重或肥胖，国内外尚无同类药物获批上市）
*ST闻泰：控股股东闻天下与实控人张学政所涉仲裁裁决对姜照柏全部请求不予支持（将申请撤销财产保全并解除股份司法冻结，解除手续尚未完成）
通行宝：公司名称变更为"江苏交通数智科技集团股份有限公司" 证券简称9月29日起变更为"苏交数智"
中际旭创：控股股东中际控股解除260万股质押（占其所持股份2.14%，截至公告日其及一致行动人累计质押72.8万股）
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta、Coherent跌逾4%，闪迪、AMD、迈威尔科技跌超3%。黄金矿业股普跌，金田跌超12%，哈莫尼黄金跌超6%，埃氏金业跌超5%，纽曼矿业、泛美白银跌超4%，金罗斯黄金跌超3%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。MongoDB Inc.跌超18%，创3月份以来最差单日表现。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.37%。成分股中，麦思智能涨超16%，AMC院线涨超11%， BOSS 直聘、网易涨超4%，贝壳涨超3%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：汽车、消费、风电
同花顺热榜：江淮汽车、跨境通、会稽山、吉鑫科技、巨力索具
东财热榜：江淮汽车、巨力索具、吉鑫科技、跨境通、襄阳轴承
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