【9.29盘前】五条线：一条等清单、一条等方案、一条等招标
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盘面底色：9月28日两市涨898家、跌4554家，上证跌1.67%。按盘前热度摆五条线。
1）中美300亿对等降税：超90%产品免除相互加征的全部关税，美方降玩具、家电、厨卫。但清单细目没公布，要走完国内法律程序才实施；粤开测算只占美国自华进口9.7%。昨天分化：小家电九阳涨10.01%、小熊涨6.97%；玩具高乐跌4.72%、厨卫海鸥跌9.94%。避坑：奥佳华不在这条线，四天涨约46.65%炒的是机器人，公司已两度澄清。盯：清单细目。
2）新型电池"十五五"：2030年全固态电池初步规模化应用、循环15000次。目标年不是交付年，没补贴没清单。昨天中一科技跌9.33%。盯：配套方案。
3）CPO与光纤：申万通信跌7.36%，长飞、亨通触及跌幅限制，中际旭创跌9.03%、成交251.85亿元居首。同日亨通抛66.36亿元定增，瑞银却上调长飞净利预测116%到158%。压过来的是美债10年期5.2361%、2007年以来新高。盯：定增审核。
4）存储链：长鑫349亿元是资本开支不是订单，对设备是需求、对存储价格是远期供给。芯联集成前三季度营收77.66亿元增43.23%、净利6.81亿元扭亏，这是赚到的钱。昨天长鑫跌4.27%、兆易跌6.58%，芯联集成涨0.12%。盯：园林股份今日复牌。
5）英伟达1500亿美元回购：授权增额1500亿美元。但隔夜ARM跌超8%、高通跌超7%，英伟达自己涨超1%，这个背离要看懂。昨天网络安全逆势：永信至诚涨20%、中新赛克涨10.02%。盯：回购执行。
一句落点：先看园林股份复牌，再看网络安全能撑几天。没落地的别给溢价。
以上为公开信息梳理，标的仅为题材相关公司的客观映射，不构成投资建议，不给买卖信号。行情为9月28日收盘历史数据。
1）中美300亿对等降税：超90%产品免除相互加征的全部关税，美方降玩具、家电、厨卫。但清单细目没公布，要走完国内法律程序才实施；粤开测算只占美国自华进口9.7%。昨天分化：小家电九阳涨10.01%、小熊涨6.97%；玩具高乐跌4.72%、厨卫海鸥跌9.94%。避坑：奥佳华不在这条线，四天涨约46.65%炒的是机器人，公司已两度澄清。盯：清单细目。
2）新型电池"十五五"：2030年全固态电池初步规模化应用、循环15000次。目标年不是交付年，没补贴没清单。昨天中一科技跌9.33%。盯：配套方案。
3）CPO与光纤：申万通信跌7.36%，长飞、亨通触及跌幅限制，中际旭创跌9.03%、成交251.85亿元居首。同日亨通抛66.36亿元定增，瑞银却上调长飞净利预测116%到158%。压过来的是美债10年期5.2361%、2007年以来新高。盯：定增审核。
4）存储链：长鑫349亿元是资本开支不是订单，对设备是需求、对存储价格是远期供给。芯联集成前三季度营收77.66亿元增43.23%、净利6.81亿元扭亏，这是赚到的钱。昨天长鑫跌4.27%、兆易跌6.58%，芯联集成涨0.12%。盯：园林股份今日复牌。
5）英伟达1500亿美元回购：授权增额1500亿美元。但隔夜ARM跌超8%、高通跌超7%，英伟达自己涨超1%，这个背离要看懂。昨天网络安全逆势：永信至诚涨20%、中新赛克涨10.02%。盯：回购执行。
一句落点：先看园林股份复牌，再看网络安全能撑几天。没落地的别给溢价。
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