2026.10.16『梳理』
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消息面
1.
DeepSeek V4.1 Flash 发布新版本
2.
长鑫科技：前三季度预盈1310亿元-1325亿元同比扭亏 DRAM 产品供不应求、价格大幅上涨，董事长提议回购10亿至20亿元股份
3.
周五美股科技全线回调
4.
日美将举行大规模联合军演 引发广泛担忧与反对
5.
苹果折叠屏卖爆了
低空经济
一.
1.
马斯克：将在2028年开始生产第二代Roadster跑车（10.16）
二.
1.
保隆科技 万丰奥威 司南导航
厦门信达 金溢科技 时空科技
金盾股份 中鼎股份 宗申动力
铭科精技 华力创通 天汽模
中信海直 文灿股份 上工申贝
东安动力 吉林化纤 英搏尔
佳力奇
二.
1.
因为马斯克的Roadster发布会，导致低空经济爆发第1天，看周一谁能活下来，这个板块的预期是什么？晚上美股的特斯拉盘前涨了，盘中大跌，盘后也在跌，想象力有但没有看到预期，包括持续的消息催化和政策催化，目前只能当做套利题材去看，19家涨停，周一分歧，能进2板的，可能只有1.2个，他的题材属性我认为政策没有锂电池强，预期没有冰雪经济强，想象力也有所欠缺（10.16）
冰雪产业
一.
1.
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区面积扩至125万平方米（10.12）
2.
哈尔滨冰雪大世界将与迪士尼联手推出冰雪奇缘主题区域（10.13）
二.
1.
冰山冷热
2.
龙江交通 雪人集团
3.
中兴商业 晶雪节能 天府文旅
大连亚圣 龙建股份 长白山
元隆雅图
三.
1.
板块分化，冰雪经济第2天，前排冰山冷热，龙江交通（10.14）
2.
板块持续分化第2天，龙头冰山放烂板，龙江跌停（10.15）
3.
板块分化第3天，龙头强顶完成分歧转一致上板，但板块没有第二家上板助攻，冰山的强势不是依托于板块，而是承接新华的情绪资金，资金更想做四板意愿大于做板块的意愿（10.16）
股权线
一.
1.
东百终止收购（10.14）
2.
五洲医疗进监管（10.14）
3.
新华传媒进监管（10.16）
4.
粤宏远A：拟5.5亿元收购金旺达机电100%股权
二.
1.
新华传媒
2.
新华文轩
3.
粤宏远A
三.
1.
新华传媒预计明天复牌但没公告，东百跌停（10.15）
2.
新华继续开一字，没有开板，这时候新华对标的就不是爱丽了，而是锋龙，10.9号如果挂隔夜单去排是能进去的，昨天今天反而走了缩量，新华传媒进了监管10.16—10.29，10.9号那天算是有一点分歧的点，为什么会在9板的时候分歧呢，因为当时对标的是爱丽，爱丽就是在9板分歧断板的，文轩走出二板完全是新华不开板，资金选择继续做文轩（10.16）
AI应用
一.
1.
AI长片电影方面，东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆:未来往事》已取得国家电影局公映许可证(龙标)，目前处于后期制作中，是国内首部AI深度全流程参与的院线动画电影
2.
红果短剧海外下载量破亿
3.
周星驰布局漫剧，转投AI+IP
4.
博纳出品的的三星堆由AI制成的电影将在10.23日上映
二.
1.
龙版传媒
3.
慈文传媒 郑中设计
2.
博纳影业 芒果超媒 德才股份
中文在线 掌阅科技
三.
1.
龙版被监管10.14——10.27（10.14）
2.
龙版伪跌停，慈文5板，这个板块类似于厄尔尼诺，同样的5板，同样的新老交替，慈文今天也与龙版完成了分离，能否开启二波主升，还要看新华，ai应用比厄尔尼诺的辨识度标的要多一些，现在两个题材资金都在进行高低切（10.15）
3.
这个板块还有预期，就是10.23日博纳出品的电影上映，如果说昨天慈文与龙版完成分离，为什么今天的慈文还是被兑现，因为没有稀缺性，AI应用里面有文轩有新华，才是慈文，看周一慈文能不能转强，还要考虑一点，新华大概率会开板了吧（10.16）
厄尔尼诺
一.
1.
厄尔尼诺影响最重的是11—次年2月
二.
1.
金健米业
2.
万向德农 百洋股份
三.
1.
白洋名牌是厄尔尼诺的补涨了，但能不能走成多波流的二阶段的新龙头还要看后面，今天开一字，就有资金想把他打造成，厄尔尼诺渔业方向的二波主升龙头（10.14）
2.
百洋5板，今天还能上板，正式与金健分离，成为厄尔尼诺新的二波主升龙头标的，但是不是真龙还要看后排有没有带动首板的小弟，不需要二板，只要有带动性，就行，金健今天破了30日线，后面金健的机会就是百洋不断超预期带动金健了（10.15）
3.
破了30日均线的金健拉回来了，百洋却按了跌停，为什么？连板情绪这么好，为什么两个有着预期完成分离的5板，无法完成5进6，慈文与百洋都完成对龙头的分离，却分分走弱，无法理解，只能说资金在这个位置不认百洋的辨识度不认慈文，想要完成夺权，今天又被反夺回来，金健能拉回来，可以接受，厄尔尼诺还没结束，有资金去捞很正常，如果参考7.21，哈药与万邦完成分离那几天，哈药也是短期见顶，万邦走了修复（10.16）
锂电池
一.
1.
固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用
2.
国轩高科：大众中国拟协议转让5.30%公司股份
3.
5连板时代万恒：公司产品未涉及固态电池
二.
1.
时代万恒
2.
紫竹高科
3.
传艺科技 上海洗霸 国轩高科
三.
1.
以万恒为锚定，电池分歧第三天，今天资金去维护了万恒，反核紫竹，今天的紫竹更主动（10.15）
2.
今天是电池分歧第4天，万恒没有极限卡异动，但也完成绕异动，周一就要看一致，如果不一致就是不及预期（10.16）
消费
一.
1.
商务部公布中美贸易理事会和“300亿对300亿”对等降税框架有关情况（9.28）
二.
1.
九阳股份
2.
阳光乳业
二.
1.
九阳我认为可能是第二个华瓷，根本不去卡异动，如果不去卡异动就没预期，虽然不去卡空间大了，但卡异动，至少能够看到资金在做，现在连卡都不卡，资金不认，就没上涨的预期（10.15）
2.
阳光乳业跌停，九阳今天去卡了异动，但没有极限卡，那说明抢的人不多，没有像神奇制药的时候有着板块主升为加持的去抢筹，就算今天九阳去卡了异动，明天和万恒也不会有好的预期，因为新华要开板了（10.16）
军工
一.
1.
第16界珠海航展，整体展期：2026年12月7日 — 12月13日
二.
1.
金奥博
2.
长城军工 晨曦航空 海洋王
广东恒大 甘化科工 长春一东
林州重机 航天晨光
三.
1.
以金奥博为锚定，军工已经走了4天了，今天算是一个一致点，明天看分歧
1.
DeepSeek V4.1 Flash 发布新版本
2.
长鑫科技：前三季度预盈1310亿元-1325亿元同比扭亏 DRAM 产品供不应求、价格大幅上涨，董事长提议回购10亿至20亿元股份
3.
周五美股科技全线回调
4.
日美将举行大规模联合军演 引发广泛担忧与反对
5.
苹果折叠屏卖爆了
低空经济
一.
1.
马斯克：将在2028年开始生产第二代Roadster跑车（10.16）
二.
1.
保隆科技 万丰奥威 司南导航
厦门信达 金溢科技 时空科技
金盾股份 中鼎股份 宗申动力
铭科精技 华力创通 天汽模
中信海直 文灿股份 上工申贝
东安动力 吉林化纤 英搏尔
佳力奇
二.
1.
因为马斯克的Roadster发布会，导致低空经济爆发第1天，看周一谁能活下来，这个板块的预期是什么？晚上美股的特斯拉盘前涨了，盘中大跌，盘后也在跌，想象力有但没有看到预期，包括持续的消息催化和政策催化，目前只能当做套利题材去看，19家涨停，周一分歧，能进2板的，可能只有1.2个，他的题材属性我认为政策没有锂电池强，预期没有冰雪经济强，想象力也有所欠缺（10.16）
冰雪产业
一.
1.
第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区面积扩至125万平方米（10.12）
2.
哈尔滨冰雪大世界将与迪士尼联手推出冰雪奇缘主题区域（10.13）
二.
1.
冰山冷热
2.
龙江交通 雪人集团
3.
中兴商业 晶雪节能 天府文旅
大连亚圣 龙建股份 长白山
元隆雅图
三.
1.
板块分化，冰雪经济第2天，前排冰山冷热，龙江交通（10.14）
2.
板块持续分化第2天，龙头冰山放烂板，龙江跌停（10.15）
3.
板块分化第3天，龙头强顶完成分歧转一致上板，但板块没有第二家上板助攻，冰山的强势不是依托于板块，而是承接新华的情绪资金，资金更想做四板意愿大于做板块的意愿（10.16）
股权线
一.
1.
东百终止收购（10.14）
2.
五洲医疗进监管（10.14）
3.
新华传媒进监管（10.16）
4.
粤宏远A：拟5.5亿元收购金旺达机电100%股权
二.
1.
新华传媒
2.
新华文轩
3.
粤宏远A
三.
1.
新华传媒预计明天复牌但没公告，东百跌停（10.15）
2.
新华继续开一字，没有开板，这时候新华对标的就不是爱丽了，而是锋龙，10.9号如果挂隔夜单去排是能进去的，昨天今天反而走了缩量，新华传媒进了监管10.16—10.29，10.9号那天算是有一点分歧的点，为什么会在9板的时候分歧呢，因为当时对标的是爱丽，爱丽就是在9板分歧断板的，文轩走出二板完全是新华不开板，资金选择继续做文轩（10.16）
AI应用
一.
1.
AI长片电影方面，东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆:未来往事》已取得国家电影局公映许可证(龙标)，目前处于后期制作中，是国内首部AI深度全流程参与的院线动画电影
2.
红果短剧海外下载量破亿
3.
周星驰布局漫剧，转投AI+IP
4.
博纳出品的的三星堆由AI制成的电影将在10.23日上映
二.
1.
龙版传媒
3.
慈文传媒 郑中设计
2.
博纳影业 芒果超媒 德才股份
中文在线 掌阅科技
三.
1.
龙版被监管10.14——10.27（10.14）
2.
龙版伪跌停，慈文5板，这个板块类似于厄尔尼诺，同样的5板，同样的新老交替，慈文今天也与龙版完成了分离，能否开启二波主升，还要看新华，ai应用比厄尔尼诺的辨识度标的要多一些，现在两个题材资金都在进行高低切（10.15）
3.
这个板块还有预期，就是10.23日博纳出品的电影上映，如果说昨天慈文与龙版完成分离，为什么今天的慈文还是被兑现，因为没有稀缺性，AI应用里面有文轩有新华，才是慈文，看周一慈文能不能转强，还要考虑一点，新华大概率会开板了吧（10.16）
厄尔尼诺
一.
1.
厄尔尼诺影响最重的是11—次年2月
二.
1.
金健米业
2.
万向德农 百洋股份
三.
1.
白洋名牌是厄尔尼诺的补涨了，但能不能走成多波流的二阶段的新龙头还要看后面，今天开一字，就有资金想把他打造成，厄尔尼诺渔业方向的二波主升龙头（10.14）
2.
百洋5板，今天还能上板，正式与金健分离，成为厄尔尼诺新的二波主升龙头标的，但是不是真龙还要看后排有没有带动首板的小弟，不需要二板，只要有带动性，就行，金健今天破了30日线，后面金健的机会就是百洋不断超预期带动金健了（10.15）
3.
破了30日均线的金健拉回来了，百洋却按了跌停，为什么？连板情绪这么好，为什么两个有着预期完成分离的5板，无法完成5进6，慈文与百洋都完成对龙头的分离，却分分走弱，无法理解，只能说资金在这个位置不认百洋的辨识度不认慈文，想要完成夺权，今天又被反夺回来，金健能拉回来，可以接受，厄尔尼诺还没结束，有资金去捞很正常，如果参考7.21，哈药与万邦完成分离那几天，哈药也是短期见顶，万邦走了修复（10.16）
锂电池
一.
1.
固态电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用
2.
国轩高科：大众中国拟协议转让5.30%公司股份
3.
5连板时代万恒：公司产品未涉及固态电池
二.
1.
时代万恒
2.
紫竹高科
3.
传艺科技 上海洗霸 国轩高科
三.
1.
以万恒为锚定，电池分歧第三天，今天资金去维护了万恒，反核紫竹，今天的紫竹更主动（10.15）
2.
今天是电池分歧第4天，万恒没有极限卡异动，但也完成绕异动，周一就要看一致，如果不一致就是不及预期（10.16）
消费
一.
1.
商务部公布中美贸易理事会和“300亿对300亿”对等降税框架有关情况（9.28）
二.
1.
九阳股份
2.
阳光乳业
二.
1.
九阳我认为可能是第二个华瓷，根本不去卡异动，如果不去卡异动就没预期，虽然不去卡空间大了，但卡异动，至少能够看到资金在做，现在连卡都不卡，资金不认，就没上涨的预期（10.15）
2.
阳光乳业跌停，九阳今天去卡了异动，但没有极限卡，那说明抢的人不多，没有像神奇制药的时候有着板块主升为加持的去抢筹，就算今天九阳去卡了异动，明天和万恒也不会有好的预期，因为新华要开板了（10.16）
军工
一.
1.
第16界珠海航展，整体展期：2026年12月7日 — 12月13日
二.
1.
金奥博
2.
长城军工 晨曦航空 海洋王
广东恒大 甘化科工 长春一东
林州重机 航天晨光
三.
1.
以金奥博为锚定，军工已经走了4天了，今天算是一个一致点，明天看分歧
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