英伟达GTC柏林大会临近，黄仁勋21日演讲，本次大会重心从单纯卖GPU转向打造AI工厂，Vera Rubin全栈算力平台、Agent智能体、物理AI（Cosmos模型）是核心看点，叠加英伟达百亿级欧洲AI投资，梳理受益板块与核心标的。

1、AI服务器/算力整机（AI工厂核心载体，Vera Rubin机柜）
工业富联（ 601138 ）：英伟达核心服务器代工厂，拿下Vera Rubin机架订单，AI算力机柜龙头。
浪潮信息（ 000977 ）：国内AI服务器龙头，AI集群、AI工厂建设主力供应商。

2、光模块/光器件（Vera Rubin高速互联刚需）
中际旭创（ 300308 ）：高速光模块龙头，1.6T产品送样验证，英伟达供应链核心标的。
天孚通信（ 300394 ）：光器件龙头，配套1.6T光引擎，算力互联核心零部件。

3、液冷散热（Vera Rubin高功耗平台必备）
领益智造（ 002600 ）：子公司立敏达为Vera Rubin液冷分水器国内唯一供应商，供应液冷板、快接头。
英维克（ 002837 ）：液冷温控设备龙头，提供AI机房液冷整套方案。

4、先进封装（算力芯片配套）
通富微电（ 002156 ）：算力芯片封测，适配新一代GPU封装需求。

5、人形机器人/物理AI（Cosmos物理AI模型，机器人、自动驾驶方向）
汇川技术（ 300124 ）：伺服、控制器，工业机器人核心零部件，物理AI执行层。
绿的谐波（ 688017 ）：谐波减速器，人形机器人核心零件。
索辰科技（ 688507 ）：CAE物理仿真软件，对标Omniverse，物理AI虚拟训练平台。

6、PCB高速板（算力机架、高速信号传输）
沪电股份（ 002463 ）：高速PCB龙头，AI服务器主板主力供应商。
鹏鼎控股（ 002938 ）：高端PCB厂商，算力硬件配套。

7、AI大模型/AI软件生态（Agent智能体、开源模型）
昆仑万维（ 300418 ）：布局大模型+智能体，深度对接英伟达生态。
中科创达（ 300496 ）：英伟达Jetson生态伙伴，机器人、车端物理AI软件。