昨晚北美反弹，不过早盘日韩并没有给面子继续低开低走，这段时间全球日子都过得艰难，前一年半太顺了，下半年需要回踩夯实一下，不过因为斜率太陡了所以显得很难看，昨天稳军心防止出现流动性风险释放了一些利好不过聊胜于无，都是之前的政策又重复了一遍，今天看市场基本按原来的路径再走，现在除非真金白银买买买才能有效果，单纯想靠政策刺激有难度，毕竟外围环境也不好，现在不仅要恢复信心还要以身作则给出态度，政策力度不够大持续磨损反而成为冷血量化的出货节点，回归以前的熊题材炒作不用研究那么多产业逻辑了，一切向市场看齐，正视自己！

指数坚持了一上午后午盘外围持续下跌下午撑不住继续寻底震荡，这里双创持续新低是最大的问题，护盘力量只能先护指数，今天两市由涨转跌，不过整体情绪有所回暖，仅有7家地板，收盘两市略微放量成交1.45万亿，量能对比上半年已经屁股斩了，之前过热天天打压，现在过冷又没招了，一天天的不知道该怎么说了，市场规律，市场定价，市场调控机制不多说了。

日内题材和周五有的一拼，早盘笑嘻嘻，中午准备大干一场，收盘mmp还钱，还是那句话，要信早信，要不信就一直别信等右侧，现在还是偏左侧，不到收盘那一刻谁也不知道最后怎么结尾，最近连续的拉阳线半日共振再杀半日挺伤的，这样持续下去哪还有做多资金？t+1市场你让做多资金只能玩上半场下半场就没预期了这后面新出来的题材还怎么做？困难模式接噩梦难度。早盘最强的是机器人和物理ai，午盘高潮，下午配合回落后面预期又不高了，情绪大业一字三板，福莱，宁波，科森，荣泰晋级二连，弹性凡拓大号二连，赛摩，长盈，泰尔，日海，爱仕等等批量首板助攻，最近物理ai语料不少，英伟达，宇树，美光等等都有刺激，且看这几天能不能有惊艳的超预期东西出来。

端测ai，利好刺激，出货量也有不小提升，慕思二连，恒玄，日海，移远，龙旗，博通，美格等等拉出首板，这个端测就没有一次能顺利走出来的，先当一日游套利，更多的还是ai应用发散带起来的，溢价为主。

ai应用，还是老的视频，安全，医疗几个，这里还有很多重叠物理ai的，所以日内才有强度，板块目前国内最强的就是ai视频，算力都用来做漫剧了，对比海外产业结构还是有明显的区别，没太大感觉，溢价为主。

北交所，昨天利好，不过就管了半天下午还是跟随主板回落了，明天看看持续性，感觉这次有可能先从这里反弹，毕竟北交已经跌了一年多了，先反弹情绪然后逻辑跟上慢慢场外观望情绪资金就进场了，整体就会好起来，所以明天注意前排持续性。

日内就好了上半场，下半场外围收盘后靠着神秘力量才拉起来，所以给不上太高的预期，题材也是各种轮动，你上我下，一致性没人要，只要预期差的性价比才会有资金做，所以反人性操作最近应该还不错，肉起来很大，只要不接一致性预期就不会吃大面，最近底部新题材还是有新做新逻辑，共振指数就有预期，不共振前排也会给肉，实在反应不过来做不动那就休息，左侧就这样别指望有太高的预期，活下来再说。

今日操作，金奥走了，昨天涨停没出贪了，打了泰尔，半路凡拓，九阳早盘第一波+8减了一笔继续格局，套利了澳弘，奥浦债，隔夜了福新债。

明日计划，今天和周五挺像的，所以机器人行不行还得看明天，周五的军工飞车就没走出来，但不妨碍前排连板和溢价，机器人也可能走这条路，姑且先降低预期对待，明天三进四大业pk京城胜者考虑做一下，逻辑上都一般，控仓做，弹性继续凡拓，低吸做t，板块套利福新债。北交所看一下这波反弹力度，嘉晨pk格利，谁强做谁。然后继续日内有新做新，无新抱团，科技有动静考虑一下反核东方嘉s。$新华传媒(sh600825)$$凡拓数创(sz301313)$$九阳股份(sz002242)$