半导体零部件：富创订单增长超3倍，新莱环比增长50%，龙头估值明显回落
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半导体零部件板块经历一轮调整，但基本面仍然强劲。9—10月，富创精密单月订单增长超过3倍，新莱应材9月环比增长50%，正帆科技上修订单增速预期。
订单加速，估值回落，这是当前板块最明显的反差。
【估值：龙头进入合理区间】
按照2027年预测利润计算，正帆科技对应PE不到20倍，富创精密、新莱应材不到30倍，珂玛科技、恒运昌不到40倍。
机构认为，经过近期调整，板块估值已经具备一定性价比。
【筹码：短线资金逐步出清】
根据多家龙头公司的最新反馈，前期追涨杀跌的资金已经快速出清，当前筹码结构有所改善。
从业绩兑现节奏看，新莱应材、恒运昌、富创精密的重点是Q3报表拐点。
正帆科技、珂玛科技、臻宝科技则主要体现长期业务成长逻辑，以及近期调整后的估值变化。
接下来关键看Q3业绩兑现，以及订单增长能否转化为持续的利润增长。
订单加速，估值回落，这是当前板块最明显的反差。
【估值：龙头进入合理区间】
按照2027年预测利润计算，正帆科技对应PE不到20倍，富创精密、新莱应材不到30倍，珂玛科技、恒运昌不到40倍。
机构认为，经过近期调整，板块估值已经具备一定性价比。
【筹码：短线资金逐步出清】
根据多家龙头公司的最新反馈，前期追涨杀跌的资金已经快速出清，当前筹码结构有所改善。
从业绩兑现节奏看，新莱应材、恒运昌、富创精密的重点是Q3报表拐点。
正帆科技、珂玛科技、臻宝科技则主要体现长期业务成长逻辑，以及近期调整后的估值变化。
接下来关键看Q3业绩兑现，以及订单增长能否转化为持续的利润增长。
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