10月21号 复盘
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10月22号标的首选 大业 泰尔 其次 三峡
大业的逻辑分享一下：
人形机器人+胎圈钢丝+全球销售
行业原因： 1、 英伟达 GTC柏林大会于10月20日至22日举行，议题涵盖物理AI与 机器人 。 2、特斯拉第三代Optimus量产在即，OpenAI布局人形机器人研发赛道，为行业提供新催化。 公司原因： 1、据2025年4月23日公司官微，公司全资子公司与北京邮电大学签订人形机器人腱绳材料开发服务协议，合作开展相关技术研发；据2025年12月30日公告，相关产品尚未批量生产，未产生实质性收益。 2、据2025年12月30日公告，公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售。 3、据2026年4月23日年报，公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等主要区域，可为全球客户提供产品供应与技术支持。
泰尔的逻辑分享一下：
工业机器人+冶金装备
行业原因： 1、英伟达GTC柏林大会于10月20日至22日举行，议题涵盖物理AI与机器人。 2、特斯拉第三代Optimus量产在即，OpenAI布局人形机器人研发赛道，为行业提供新催化。 公司原因： 1、据2026年8月22日半年报，公司打包机器人用于冶金钢材自动捆扎，焊牌、挂牌机器人应用于棒材及盘卷生产线；据2026年5月18日投资者关系活动记录表，公司机器人业务处于起步阶段，营收占比较小。 2、据2026年4月23日年报，公司深耕冶金装备制造二十余年，服务客户产线1700余条，重型万向轴等核心产品市场认可度较高。
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人形机器人+胎圈钢丝+全球销售
行业原因： 1、 英伟达 GTC柏林大会于10月20日至22日举行，议题涵盖物理AI与 机器人 。 2、特斯拉第三代Optimus量产在即，OpenAI布局人形机器人研发赛道，为行业提供新催化。 公司原因： 1、据2025年4月23日公司官微，公司全资子公司与北京邮电大学签订人形机器人腱绳材料开发服务协议，合作开展相关技术研发；据2025年12月30日公告，相关产品尚未批量生产，未产生实质性收益。 2、据2025年12月30日公告，公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售。 3、据2026年4月23日年报，公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等主要区域，可为全球客户提供产品供应与技术支持。
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工业机器人+冶金装备
行业原因： 1、英伟达GTC柏林大会于10月20日至22日举行，议题涵盖物理AI与机器人。 2、特斯拉第三代Optimus量产在即，OpenAI布局人形机器人研发赛道，为行业提供新催化。 公司原因： 1、据2026年8月22日半年报，公司打包机器人用于冶金钢材自动捆扎，焊牌、挂牌机器人应用于棒材及盘卷生产线；据2026年5月18日投资者关系活动记录表，公司机器人业务处于起步阶段，营收占比较小。 2、据2026年4月23日年报，公司深耕冶金装备制造二十余年，服务客户产线1700余条，重型万向轴等核心产品市场认可度较高。
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