近两日思考
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1、昨晚美股全线反弹，除了老黄事件发酵，恰逢中选刚落地的窗口，引发了市场更多的怀疑甚至是阴谋论，和两党对外科技封锁政策联系在一起，NV调整比较多。昨晚美伊缓和消息比较多，特朗普强调不会对伊朗轻易动武，缓解了前期的对于中选落地后再起战端的预期，而且会晤的消息也逐步明朗，至少对于A股算一个情绪提振的信号，延续这几天的基调，日韩也大幅高开。美股硬件最近的下跌也可能是A股算力中期维度最后的情绪利空，等美股企稳对于一些估值到位的核心龙头可能也会吸引配置盘。
2、A股昨天大幅缩到1.5万亿下，两天累计缩量近7000亿，两融余额还在继续下降，市场没有大波动，属于比较温和的良性分歧，主要宽基指数涨跌各半。缩量太多，周末发酵的热点持续性不太好，题材多数冲高回落被兑现，包括物理AI和商业航天等。想做多但又不想追高。
3、从最近结构看，目前还是风险偏好回暖的初期，指数筑底回暖的早期阶段。昨天基本上又把活跃题材轮动了一遍，还启动了新的寒潮降温线，机器人和卫星都还在前排，承接还好，但今天可能要考验下，传媒ETF 抱团核心，要去弱存强了。
4、国常会高规格讨论资本市场，A股重要性还是得到肯定的，目前大盘底部比较明朗，但是马上有多强的修复大家没信心，3800点还是有阻力，继续低吸弹性宽基更好，1000etf，科创综指ETF等。
2、A股昨天大幅缩到1.5万亿下，两天累计缩量近7000亿，两融余额还在继续下降，市场没有大波动，属于比较温和的良性分歧，主要宽基指数涨跌各半。缩量太多，周末发酵的热点持续性不太好，题材多数冲高回落被兑现，包括物理AI和商业航天等。想做多但又不想追高。
3、从最近结构看，目前还是风险偏好回暖的初期，指数筑底回暖的早期阶段。昨天基本上又把活跃题材轮动了一遍，还启动了新的寒潮降温线，机器人和卫星都还在前排，承接还好，但今天可能要考验下，传媒ETF 抱团核心，要去弱存强了。
4、国常会高规格讨论资本市场，A股重要性还是得到肯定的，目前大盘底部比较明朗，但是马上有多强的修复大家没信心，3800点还是有阻力，继续低吸弹性宽基更好，1000etf，科创综指ETF等。
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