豪鹏科技（ 001283 ）

主营：消费类锂电池，基本盘是笔记本、手机等传统消费电子电池，占营收八成以上。新增明确为三条曲线：AI端侧电池（AI眼镜、AI PC、AI玩具）、AIDC储能、机器人电池。产品上，AI眼镜钢壳叠片电池已向雷鸟等头部品牌批量供货，机器人电池已对智元、优必选等客户批量供应；AIDC储能电芯可满足智算中心短时高功率备电需求。技术核心是“AI端侧电池+固态”双线，同时布局锂钠协同储能方案。结合你之前关注的定增，其长期逻辑正取决于这两条新曲线能否顺利兑现。

豪迈科技（ 002595 ）

主营全球轮胎模具龙头，市占率约32%，深度绑定全球轮胎75强中的66家，模具业务毛利率约40%。新增两翼：大型零部件（燃气轮机、风电铸件）和五轴数控机床，2025年机床业务增速高达142.59%；电加热硫化机是另一条正在兑现的新曲线，已连获万力轮胎大单。产品覆盖轮胎模具、燃气轮机零部件、五轴加工中心、电加热硫化机等。技术壁垒突出：模具产线在用机床自制率接近80%，五轴机床实现自主突围，正加速国产替代。

豪美新材（ 002988 ）

主营铝型材，建筑型材（“贝克洛”系统门窗）与汽车轻量化铝型材并重，是国内少数可批量加工车用7系铝挤压合金的企业。新增方向很清晰：人形机器人轻量化关节系统、液冷散热器、低空飞行器结构件，液冷业务已进入设备调试与送样阶段，机器人业务预计2027年起贡献实质业绩。产品从铝型材向部件总成升级，客户覆盖奔驰、宝马、小米汽车等。技术依托35年铝材积淀，向高附加值精密部件延伸。其看点在于传统铝材商能否真正切入机器人、液冷等高景气赛道。

豪恩汽电（ 301488 ）

主营汽车智能驾驶感知系统，产品覆盖视觉感知、超声波雷达、毫米波雷达及域控，全面覆盖L2到L3需求，客户包括大众、比亚迪、理想、极氪等。新增机器人“感知+决策”全栈：已推出覆盖人形机器人、服务机器人的多模态感知系统并实现量产交付，同时发布基于英伟达Jetson Thor平台的机器人域控（算力2070 TOPS ）。技术核心是将车规级感知与域控能力迁移至机器人场景，4D毫米波雷达、AK2超声波雷达等已完成定点上车。需注意的是，其Q3毛利率受原材料涨价压制明显，利润端短期承压。

豪江智能（ 301320 ）

主营智能线性驱动及电控系统，产品包括单/双马达驱动器、管状驱动器，应用于智能家居、智能办公、医养康护、工业传动等。新增来自2026年4月收购的优特电源（53%股权），将电子类布局延伸至大功率智能LED驱动电源，覆盖体育照明、植物照明等高端场景，推动“驱动+高端电源”双轮驱动。技术上，优特电源具备40W至2000W全功率段能力，超高转换效率≥97%，与豪江的驱动系统形成技术互补。并购整合效果是后续核心观察点。

豪威集团（ 603501 ，原韦尔股份）

主营图像传感器（CIS），2026上半年CIS收入92.54亿元，占主营66%，是全球CIS核心玩家。新增增长极在“新兴市场”：专业影像、机器视觉与机器人、端侧AI上半年合计收入17.26亿元，同比增长47%，其中机器人相关增速达71%；同时光通信模拟电芯片已实现对客户量产导入，是模拟业务向AI算力基础设施延伸的关键一步。产品覆盖车载CIS、手机CIS、机器人视觉传感器、光模块模拟芯片等。技术依托近红外成像、全局快门、高动态范围等积累，并向光通信高速模拟设计拓展第二曲线。基本面质地在这批标的中偏硬，但体量也最大，弹性相对温和。

豪能股份（ 603809 ）

主营汽车传动系统零部件（同步器、差速器），差速器业务是当前主要增量，上半年收入增长超六成。新增机器人关节减速器，已形成高精密行星减速器、高精密摆线减速机系列产品，并计划投建年产500万套机器人关节减速器的生产基地；2026年前三季度机器人业务同比大增737%。技术核心是把精密制造能力从汽车传动迁移至机器人减速器，同时延伸航空航天精密零部件。产品覆盖同步器、差速器总成、行星/摆线减速器、航空航天结构件。机器人减速器从0到1的放量节奏是主要看点。

豪悦护理（ 605009 ）

主营卫生护理用品，婴儿卫生用品（上半年收入11.23亿元，占比57%）是基本盘，同时覆盖成人失禁用品、女性卫生用品，拥有从无纺布、复合芯体到成品的全链条生产能力。新增方向是裤型卫生巾（日用易穿脱经期裤已推出并获得市场认可）以及自有品牌“洁婷”的线上产品结构优化；海外泰国基地提供产能增量。技术上自研专利芯体是核心差异化能力。这是10只中唯一纯消费属性标的，业务逻辑与其余偏制造/科技的标的有本质区别，增长弹性相对有限。

豪森智能（ 688529 ）

主营智能化产线与智能装备，核心是新能源驱动电机智能生产线（上半年收入占比46%），同时覆盖锂电池模组Pack、电池测试等。新增两条探索线：具身智能（已与智元、乐聚、浙江人形等本体厂商合作，部分产品进入客户实际场景，但订单规模尚小）和固态电池工艺及设备研发，并依托原有锂电经验向氢储、机械储能、电化学储能延伸。技术方向围绕人工智能、虚拟调试、机器视觉、具身智能设备。新业务目前对收入贡献有限，更多是远期期权。

大豪科技（ 603025 ）

主营智能装备电控系统，在缝制与针织设备电控领域是行业龙头，基本盘稳健。新增第二曲线是网络安全与网络通信硬件：子公司兴汉网际的鲲鹏、海光、飞腾等国产化平台产品已完成批量交付，应用于金融、电信、政企客户，并正从硬件向“云—网—边—端”全层级升级；量子技术亦有涉足。产品覆盖缝制/针织电控系统、智能工厂云平台、网安硬件及集成服务。技术是“智能电控基本盘+网安国产化”双轮驱动。网安业务的规模化落地进度是区分其与传统电控企业的关键变量。

整体看，这10只里多数都处在“传统主业+新兴赛道延伸”的叙事框架下（机器人、AI、低空、液冷等），但新业务在收入中的实际占比和兑现节奏差异很大——豪威的新兴市场已有数十亿体量且高速增长，豪能科技机器人业务增速极高，豪森、豪江的新业务仍处早期或整合阶段，豪悦则基本是独立于科技叙事的消费逻辑。区分“已有报表验证”和“仍处主题阶段”，比单看标签更重要。

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