不谋全局者，不足谋一域；某一时者，不足谋万世！[淘股吧]
大家好，我是芃芃，来到淘股吧不久，希望我的观点能为大家留下点点什么。

股票交易，大局观作为交易者相当重要；而细节，则又恰恰反过来影响你大局观背下的执行细节，正所谓，有知有行，知行知行，合一则锋。苏轼登庐山，留下一句“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。山本身并没有变得模糊，真正的原因是人站的位置太低。所谓当局者迷，问题往往出在站位上，不在眼力上。王安石又说“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，这句话讲的也是高度，而不是胆量。
今天要谈的，正是这个高度。数据是脚下的路，逻辑是手中的图，而真正决定判断对错的，是你站在哪一层来看这片风景：陷在分时里，处处是噪音；退到周期外，趋势自现。低处看的是波动，高处看的是格局。

所以接下来的分析，我们不必急着下结论，先把自己抬高一层：看清盘面全局，再谈取舍；认清短线大势，再论进退。站得高，目的不在于看得远，而在于看得清。

在看下面详细分类复盘前，首先对本行情的总体脉络作一个感想：

第一，拉升指数的载体是大科技，那么，这里明天就存在“可持续性”“不可持续性”的两大问题。关键是，如果它可持续性，你会认为它是未来的新周期不？如果不，那明天怎么应对。而题材方面的机器人、短典两大题材主线，则何去何从。

第二，站在情绪周期节点来看，这一波超短线行情也足够演绎了3天了，那么，无论是从高标卡异动、高标绕异动、高标分歧、连板走势来看，明天，超短线均迎来一个相对大的风险节点。假如，大科技持续性大涨，这边是否分波题材的资金，不得而知。

第三，我们要考虑的一个节点就是，大科技的基础不是反转，而是反弹，假如，有可能，从短线角度来看，明天科技内部的偏情绪个股，必然是顶一字、或加速的，像如下这些科技股，有短线风格。科技的容易“易，中，天”，明天是否持续，这也关乎到资金会在“是选趋势容量”“还是选情绪连板”——只在科技里选时，必然存在两种风格，所以，明天这个可能也是存在的！

如果选科技板块内的情绪个股，个人认为，则还是要注意这些：


剑桥科技（ 603083 ）超级超跌，像这种超跌反弹，首板和二板，压力并不那么大，但是，一旦超过3板，那些被套的资金，回血30多点，还不抢跑？因此，凡是这种图形，只要超过2板都是要抢跑的，在短线来说，首板和二板错过，基本是没有意义了。
光模块 AI 算力最正的一条线，海外客户比重大。25.58 亿成交额，说明是大资金在做，不是散户堆量。这种结构走势偏趋势型，但情绪溢价有限。

华脉科技（ 603042 ） 图形与剑桥科技差不多！通信设备，光配线、跟着光通信喝汤，本质是小盘跟风票，如果光模块发酵，这个股是有可能会继续的。

天洋新材（ 603330 ） 属于光通信、光伏胶膜、板块。它曾经是科技中的“羊”，今天喜气洋洋了，小盘高换手，短炒资金来回打，如果东方海洋明天发酵，则天洋新材大概率还是有资金在做的。

如果你是中线趋势客，我建议还是留意像中国巨石、亨通光电、通顶互联这些逻辑，毕竟，容量大，安全。那么，如果真的是涉及到超短线，则以上三个股，看看是不是有资金打造，如果有，则极有可能说明，在机器人、传媒短剧的资金有可能回到科技作情绪套利了！！这个逻辑要注意一下。

另外，站在风险角度，明天是要注意一下情绪走弱的可能了，毕竟，行情好了3天，凡是超短线客都应赚到十点，几十点的多，而且，加速躺YING的不少，什么大东方，阳光照明这些一字或换手，那怕是光洋股份，襄阳轴承这些，都收获了不少时，明天如果盘面一旦再度走
弱，或资金流向科技，则要注意一下这个走势了，下面开始详细复盘：


1）盘面总结
大盘今天给我上了一课：早上低开的时候我心里是发凉的，上证开在3655.66，深成指、创业板也全线低开，科创50砸得最深，我还嘀咕今天是不是又要挨一闷棍。结果下午科技权重一发力，创业板直接从坑里跳出来收了3.11%，创指收2572.07，科创50也涨了2.80%，上证收3680.64，涨0.46%，深成指收11389.74，涨1.32%。

量能这块我特意核了一下：两市加起来差不多1.68万亿，比昨天的1.51万亿放量了1700亿左右。昨天大家还在说缩量，今天反而放出来了，量是给指数撑腰的最大底气。

点评：大盘有量就有行情，行情就有持续性，如果明天指数放量大涨，则科技这边反弹仍可期，科技暂时还绑定的是指数涨跌。

情绪冷暖我自己的体感是：指数是暖的，情绪是弱分歧。上午机器人、短剧这些题材先分歧，科技一拉，题材又被抽血，跷跷板玩了一天。一个专门数板子的朋友说，昨天高潮、今天该分歧，分歧的力度不大，算弱分歧；但抱团的高标掉队的不少，7进8的闽发铝业全天就小红震荡，没敢去挑战异动。涨停家数粗粗翻了下是破百的，比昨天还多，跌停这边我基本没看见。所以我的结论：情绪没坏，但高潮之后的分歧期到了，前面收获收益的今天得学会守。



2）板块分析主流板块我说说看到的几个：
名字玄学（东方系）：这是这两天最横的一条线。日出东方一字4板，封单还有30多亿，超预期；大东方板上换手又回封，也是4板。我看的一个做主升的朋友说，这种"换手卡一字"的玩法现在很流行，但要小心4进5的淘汰赛，两个上海票同时晋级5板的概率不大。我自己的看法：这条线已经走到高潮后段，明天的封单数量就是要重点盯的信号，封单掉下来就得防它退潮。

机器人：昨天是全场最强的方向，今天开盘还有321的梯队结构，达意隆一字5亿封单，锋龙股份、光洋股份都3板了，福莱新材反包。但是泰尔股份高开7个点直接跳水，这种最伤人气，我看的那个做主升的朋友管这叫"严重不及预期"。所以机器人是"低位首板热闹、高位核心一般"，炒作以小票连板为主，接力资金反而不多。

从涨停版梯队来看，这里真的是仅次于科技的另一个板块。

传媒/短剧：这个方向我说一句实话，是近期最有韧性的。浙文影业上午一度砸到地板附近又自己爬回来，文投控股竞价一字3板，做低位票的朋友说这就是分歧中回流，从炒作跨度和持续性看算近期最强。后面做题材我优先看它。短剧这个板块，总感觉有少少力不从心，这是要明天注意的事项。

科技（CPO/光模块）：下午的主角。创业板能拉3个点全靠它们，中际旭创、新易盛这些早盘就一直在被资金加仓。搞趋势的朋友说，缩量环境下科技和题材就是跷跷板，今天量放出来了，两边暂时都活着，但明天要盯量能不能继续放。科技行情好不好，教你一个干货：如果明天上面提到的剑桥科技、华脉科技、天洋材新材是加速状态，则说明行情是偏短线情绪，属于加速，但这不是决定力量，我们要在哪里看锚定点？首选中际旭创、新易盛、长鑫科技这三个票，分别代表的是光通信、光模块、存储半导体三块，如果再加上中国巨石、金安国纪这两大PCB，则也可能看出科技行情的延续！如果这些容量走强，则说明科技延续，特别注意这点技巧 。

光伏：弱修复轮动了一下，强度明显不如传媒和机器人。亚玛顿一字3板，但东方新能这种大票炸板一路向下，有人提醒我：接近百亿流通盘的票连开两个一字，一开板市场根本接不住，这种坑我记下了。

新冒头的：名字玄学又进化了，从"东方"炒到"日"字辈——日出东方把日海智能、日发精机、日上集团、东易日盛全带起来了。我这个反应速度确实慢了半拍，早上10点半才反应过来。消费那边冒出个惠发食品涨停当"带刀侍卫"，汽车拆解、无人零售、信托这些新面孔体量太小，我先不碰。

3）核心个股拆解和后市判断
闽发铝业（7板）：今天7进8没成。竞价高开3.47%给足了溢价，上午不争不抢在均线上磨，就是不敢拉板挑战异动。我的判断：高度是打开了（上一个七板还是八月底的深中华），但气质差了点意思。明天如果不能强势表态，8板就是天花板；要是低开走弱，它带的补涨方向会被一起抽血。

日出东方（4板）：一字板，30多亿封单，全场最强封单没有之一。我看的一个做抱团的朋友说，随着高度上去封单只会越来越少，明天开始可能大幅减少。我对它的态度：只看不顶，明天竞价和封单就是答案。

大东方（4板）：一字开盘、板上换手回封，跟日出东方是二选一的关系，4进5大概率要淘汰一个。

东方海洋：尾盘把异动卡完了，带点运气成分（最后几秒深成指往上拉了一把）。做抱团的朋友提醒：卡完异动后的次日表现才是真正的考验，明天它要是走得软，抱团这条线就要小心。

阳光照明：平开不及预期，尾盘被人拉上去，明天还要继续卡异动，是个风险点。

文投控股（3板）：短剧游戏方向，竞价一字，盘中充分换手又稳稳回封。我昨天没敢上che，今天这种票就只能看着了，追一字不是我的菜。但是，文投控股上午回封时，封单这么坚决，说明游资是当它为传媒的补涨来看，假如明天反馈平平，则要注意板块掉队了。

浙文影业：上午深水捞回来，这种龙头给到5日线附近的深水机会，有朋友说是极致性价比的左侧买点，我部分认同——前提是大盘和情绪都没坏。这个票在一定意义上决定传媒的延续，虽然，它也可能也绕异动。

达意隆（2板）：机器人方向一字，换手只有1.66%，明天二进三，等的是盘中充分换手后的承接，不是让我去顶一字。

泰尔股份：高开7个点跳水，机器人的最前排这样走，日内就把这个方向的情绪压了一头，明天看有没有修复。

后市判断我压一下嗓子说：抱团炒作进入白热化，接下来陆续会有卡不住异动的票，卡不住的次日就是负反馈。指数在均线黏连的位置快到变盘节点了，向上突破要看科技权重能不能继续放量大涨。
所以我的判断是：题材轮动（传媒、机器人、光伏，科技反弹时也入局）+抱团决战，后天周五是几个核心卡异动的最后期限，这两天是筛选活口的时间。

4）次日策略与风险

明天的策略我给自己列了四条：

从以上的逻辑来看，风险慢慢放在未来2天的第一位，如果你在前3天没赚到，那明天和后天，刚好周四周四，可能更难！

不追高、不顶一字。竞价先看闽发和日出东方的态度，高标给不给溢价决定今天能不能做。
重点看2进3。高标断板节点上，首板和2板才是未来的准高标博弈地，4进5、3进4这种次高位梯队我基本不碰——要么二波、要么大市值、要么高股价，都不是好位置。

机器人方向看换手。一进二有补涨表态（达意隆顶一字、常铝和惠发都给溢价），但真要参与也是等竞价开盘后的承接，不抢跑。有利润先锁。做抱团的朋友那句"锁住前几天的利润为主"，我觉得这几天就是真理。

风险我列三条：一是抱团卡异动失败引发的负反馈连环炸；

二是量能如果不续，科技和题材重回跷跷板；

三是指数的变盘节点就在眼前，向上3700一带是压力，破了支撑就要防指数带情绪一起回落。
宁可不赚，我不去赌。

5）仓位管理
今天收盘我把仓位降到了半仓以下：留了一个抱团核心底仓、一个低位试错仓，剩下的全是现金。
我的逻辑很简单：高位抱团进入了决战期，卡异动是硬约束，一旦卡失败就是直接按跌停价开的那种负反馈，这种时候仓位就是命。高位票我最多给两成仓，低位新方向试错一到两成，其余的等下周核心们卡完异动再看机会

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