基于各位大佬复盘的总结，加上我自己的理解，有问题可以一起讨论[淘股吧]



票：
首版

光伏
金辰股份（2｜辽宁｜光伏设备 半导体装备 玻璃基封装 钙钛矿电池｜股本一般｜竞价一字）
星光股份（1｜广东｜光伏组件 量子科技 芯片 摘帽 跨境电商 数据安全 锂电池｜股本稀释｜竞价一字）
凯盛新能（4｜河南｜光伏设备 国企改革 光热发电｜股本优秀）
海源复材（29｜江西｜光伏组件 新能车 摘帽｜股本稀释）
顺发恒能（15｜浙江｜火电 储能 绿电 物业 风电｜股本优秀）
英力特（30｜宁夏｜国企改革 氯碱化工 消毒剂 绿电｜股本还行｜YL=铝业）


机器人
中重科技（3｜天津｜工业机器人 AI智能体 新型工业化｜股本不错）
日上集团（6｜福建｜机器人 钢结构 车轮｜股本一般）
日发精机（8｜浙江｜人形机器人 减速器 工业母机｜股本一般）
飞亚达（14｜广东｜减速器 人形机器人 商业航天｜股本还行｜三板同批首板）
传智教育
新坐标（39｜浙江｜机器人 新能车｜股本不错｜看名字就知道什么意思了）
报喜鸟（21｜浙江｜纺织 数据要素 IP经济｜股本稀释）
三联锻造（24｜安徽｜人形机器人 减速器 液冷服务器｜股本不错）
汉王科技（25｜北京｜仿生机器人 AI应用 机器视觉 消费电子｜股本稀释）
胜通能源（26｜山东｜燃气 七腾机器人｜股本不错）
蓝黛科技（22｜重庆｜机器人 消费电子 减速器 军工 低空经济｜股本稀释｜安徽大股东）
赛福天（27｜江苏｜人形机器人 海工装备 AI应用 风电 光伏｜股本一般）
宁波东力（28｜浙江｜人形机器人 减速器 高铁 风电｜股本一般）
泰瑞机器（43｜浙江｜新能车 存储芯片 地下管网｜股本不错｜有债）


算力硬件
剑桥科技（9｜上海｜CPO 智能家居 液冷服务器｜股本一般｜机构票）
青山纸业（10｜福建｜造纸 CPO AIDC｜股本稀释）一字信你
华脉科技（11｜江苏｜光纤光缆 铜缆 AIDC 互金｜股本稀释）
东易日盛（17｜北京｜装饰装修 AI应用 AIDC 摘帽 算力租赁｜股本稀释）江苏东山再起
天安新材（20｜广东｜拟收购嘉万光 机器人皮肤 新能车｜股本还行）
天洋新材（31｜上海｜芯片 CPO 消费电子 光伏｜股本一般｜江苏大股东）
香江控股（35｜广东｜零售 算力服务 物业 民营医院｜股本不错）
东山精密（36｜江苏｜CPO 光纤 PCB 机器人 消费电子｜股本稀释）
沪电股份（40｜江苏｜PCB AIDC 无人驾驶 海峡两岸｜股本一般）
华盛昌（38｜广东｜电网设备 光通信测试 CPO AI眼镜｜股本稀释）
奥士康（37｜湖南｜PCB AIDC｜股本不错｜有债）
返利科技（42｜江西｜半导体设备 AI应用 摘帽｜股本稀释｜安徽大股东）
英维克（45｜广东｜液冷服务器 家用电器 军工 高铁｜股本一般）
长飞光纤（46｜湖北｜光纤 CPO 铜缆 人形机器人｜股本优秀）
沃特股份（44｜广东｜PTFE PCB 先进封装 人形机器人｜股本稀释）


三
三钢闽光（13｜福建｜特钢 旅游 黑蛋 AIDC｜股本不错）
三峡新材（23｜湖北｜玻璃基板 锂电池｜股本一般｜亚马逊同批首板）


山东

康欣新材（7｜山东｜包装 半导体设备 集装箱地板｜股本还行｜江苏大股东）
金麒麟（19｜山东｜汽车制动 高铁 新能车｜股本不错）
胜利股份（山东胜利）


游戏+应用

名臣健康（33｜广东｜游戏 日化业务｜股本一般）
北纬科技（32｜北京｜机器狗 手机游戏 机器人 低空经济｜股本稀释）
电魂网络（34｜浙江｜游戏 短剧游戏｜股本不错）


其余形式独苗

金浦钛业（5｜吉林｜钛白粉 磷化工｜股本稀释），金？拉升原因不明。

神开股份（12｜上海｜海工装备 商业航天 机器人 两轮车｜股本稀释），海洋经济推东方海洋？上海推新华传媒？拉升原因不明。

华建集团（18｜上海｜工程设计 低空经济 上海微电子｜股本不错），跟随神开异动。

申科股份（16｜浙江｜风电 海工装备 核电 燃气轮机｜股本不错），Sk跟随神开异动。

永和智控（41｜浙江｜水暖阀门 光伏 医疗器械｜股本一般），浙江开关。

浙江世宝（47｜浙江｜线控转向 无人驾驶｜股本不错｜昨天涨停炸板 今天又涨停，有逻辑没兑现），浙江无人驾驶=高铁性质。

东方通信 浙江东方股


2板

襄阳轴承：机器人 反包推主升 湖北

智微智能：广东 机器人 ai 陪跑

常铝股份：江苏 山东 锂电 补涨闽发 金属

达意隆：广东 机器人 陪跑

日海智能：广东 机器人 端侧 算力

凯撒文化：广东 游戏ai

瀛通通讯：湖北 端侧

惠发食品：山东 食品 海峡

3板


亚玛顿：江苏 光伏


光洋股份：江苏 pcb 机器人 端侧

锋龙股份：浙江 机器人 重组。

文投控股：北京 ai传媒


4板

大东方：江苏 医疗 消费

日出东方：江苏 光伏 储能

今天解读：竞价闽发高开，没有让三板抗伤，三板两只票差一档开，新能大盘子，而且光伏低于预期没有优势，选大东方符合预期，但是走不远，2板节点稀烂，亚玛顿一直输日出，节点强度太低了，说明会让，我昨天的预测是机器人会让，二板也的确没有让我满意的机器人，所以就要切到今天的1进2，盘面发展是机器人和文投都让了，凯撒上板文投配势炸板，惠发和常铝跷跷板，常铝报量自然就要做惠发，但是0发酵，达意隆人造，明显有指引，我认为是机器人，但是处理先手时间用的太长了，来不及，达意隆也有地域指引，日海，然后早上就是给这些票补逻辑，下午算力回归，就没看了，去双选会看看工作

明天预案：先确定梯队强度，5板之后断板，4抗伤，二进三强度不错，需要观察达意隆，一进二也要观察
如果节点切换，应该是三钢闽光背刺常铝股份
1.最优解惠发食品，发酵食品，海峡有强度，不过大概率是引不到他身上，大东方可能让位，和常铝股份有一定的跷跷板
2.最优解常铝股份，估计没救了，总不能发酵金属和锂电吧
3.最优解凯撒文化，杀文投控股，继续发酵游戏或者转回AI应用都没问题，广东角度可以看达意隆是不是继续顶
4.日海智能，感觉进不去
5.瀛通通讯，湖北端侧ai
6.首版主要看光伏，光伏没有被压制

明天观察：1.常铝股份，是否让首版（低开让）
2.山东，浙江，江苏
3.日出低开1进2