【11.12盘前】五条线：1.6T跑960公里，液冷增153.1%，氯化亚砜同比涨297.81%
展开
摘要：数据日11月11日周三收盘。沪指涨0.46%收3680.64点，深证成指涨1.32%，创业板指涨3.11%，科创50涨2.80%。85家触及涨幅限制、19家炸板，上证1429家涨对844家跌，是连续第二个普涨日且成长强于权重。8只标的全部收红、两只触板：光迅科技涨10.00%、同飞股份涨19.99%；世龙实业涨0.28%、成交0.47亿元均为八只最小。五条里只有一条是公司自己的经营口径（君正 DRAM 调价），其余是试验、第三方报告与行业价格数据。
一、单波1.6T长距传输960公里11月11日公开信息，中国移动联合合作伙伴完成业界首个基于230GBaud的单波1.6Tb/s长距传输试验，在骨干长距G.652.D光纤实现实时传输，960公里创单波1.6T长距最长纪录。单波容量为规模商用400G系统的四倍，且不换现网主流光纤。这是系统级工程验证，不是订单，未披露采购金额或中标方。
光迅科技与仕佳光子是光模块、光芯片环节的位置映射。光迅口径为1.6T光模块已具备批量交付能力、放量取决于客户需求；研报口径里仕佳1.6T AWG芯片已小批量交付，两者与移动试验不是同一件事。11月11日光迅涨10.00%、收103.93元、成交39.53亿元，触及涨幅限制；仕佳涨13.98%、收102.89元、成交30.97亿元，未触板。
相关标的（11-11 收盘）
二、君正股份DRAM已对大部分客户完成调价11月11日盘后披露投资者关系活动记录表，11月10日线上电话交流会接待中信电子、博时基金、南方基金等机构。公司全称北京君正集成电路股份有限公司，证券简称君正股份，与君正集团不是同一家。DRAM需求旺盛、产能非常紧张，已结合成本及市场情况对大部分客户完成调价；后续部分物料价格仍可能上涨，但公司预计调价幅度和范围会有所收窄。
存储中DRAM占50%多、Flash近40%、SRAM不到10%；DDR4与LPDDR4前三季度占比已超DDR3、保持40%以上收入占比，但提升受产能限制。公司明写2027年销量能否增长存在不确定性、3D DRAM投片进度推后。11月11日涨7.26%、收114.98元、成交54.82亿元，八只里成交额最大，未触板，记录表在盘后。
相关标的（11-11 收盘）
三、IDC液冷服务器厂商收入同比增153.1%IDC作为研究机构11月11日发布中国液冷服务器市场追踪报告：2026年上半年厂商收入同比增长153.1%，未来五年交付量年均复合增长率接近49%。冷板式占90.2%，互联网企业占采购65.6%，北美整柜交付47.4%对中国5.0%。采购单元从台转向整柜，计算节点、互联、供电与柜内液冷作为整套系统交付。报告未点名A股公司、无订单金额。
11月11日同飞股份涨19.99%、收87.38元、成交8.98亿元，触及涨幅限制；中科曙光涨0.84%、收79.26元、成交13.41亿元，未触板，是八只里涨幅第二小。同一份行业报告下两只走势差这么远，不能用报告本身单因子解释。
相关标的（11-11 收盘）
四、氯化亚砜均价6174元/吨，同比涨297.81%上海证券报11月12日报道，百川盈孚数据截至11月11日：均价6174元/吨、年内涨76%、同比涨297.81%，行业毛利由约100元/吨升至超3000元/吨。价格口径有分歧：西部证券10月15日主流均价5600元/吨、同比涨306.7%，生意社基准价10月约3787元/吨。硫磺11月11日4856元/吨、年内跌34%，价差修复至近年高位。需求端是LiFSI，每吨约耗1.5吨氯化亚砜。
世龙实业11月6日晚公告拟投资3.65亿元新建年产15万吨装置，分两期，产能由5万吨/年增至20万吨/年，项目尚需国家有关部门批准或备案；公司7月互动易写明下游以三氯蔗糖、医药中间体、染料为主，部分用于锂电池原料，不存在半导体级相关认证。11月11日涨0.28%、收10.93元、成交0.47亿元，八只里涨幅与成交额都最小。
相关标的（11-11 收盘）
五、存储高端产能售罄，消费级NAND转弱11月11日科创板日报报道：全球主要原厂产能排期到2029年，SK海力士称DRAM与HBM近乎售罄、客户申报需求达供给两倍以上，三星2027年HBM产能售罄；另一头通用型MLC NAND 10月合约均价环比持平、结束连续21个月上涨。10月DDR 8Gb合约均价27.5美元、环比涨5.77%，四季度企业级SSD合约价涨幅15%至20%；铠侠NAND平均售价环比涨幅从二季度约70%收窄至三季度约20%。这是结构性紧缺不是全面普涨。
雅克科技与江丰电子是半导体材料环节的位置映射，前者前驱体材料、后者高纯溅射靶材，都不生产存储颗粒，对应晶圆厂资本开支与国产扩产订单。11月11日雅克涨3.89%、收89.31元、成交15.11亿元；江丰涨4.66%、收209.07元、成交31.38亿元，均未触板。
相关标的（11-11 收盘）
数据日2026-11-11收盘，报告日2026-11-12盘前。本文为公开信息整理，不含交易指令、不给价位判断、不做收益承诺，不构成投资建议。市场有风险，决策需自主。
一、单波1.6T长距传输960公里11月11日公开信息，中国移动联合合作伙伴完成业界首个基于230GBaud的单波1.6Tb/s长距传输试验，在骨干长距G.652.D光纤实现实时传输，960公里创单波1.6T长距最长纪录。单波容量为规模商用400G系统的四倍，且不换现网主流光纤。这是系统级工程验证，不是订单，未披露采购金额或中标方。
光迅科技与仕佳光子是光模块、光芯片环节的位置映射。光迅口径为1.6T光模块已具备批量交付能力、放量取决于客户需求；研报口径里仕佳1.6T AWG芯片已小批量交付，两者与移动试验不是同一件事。11月11日光迅涨10.00%、收103.93元、成交39.53亿元，触及涨幅限制；仕佳涨13.98%、收102.89元、成交30.97亿元，未触板。
相关标的（11-11 收盘）
| 光迅科技 | +10.00% |
| 仕佳光子 | +13.98% |
存储中DRAM占50%多、Flash近40%、SRAM不到10%；DDR4与LPDDR4前三季度占比已超DDR3、保持40%以上收入占比，但提升受产能限制。公司明写2027年销量能否增长存在不确定性、3D DRAM投片进度推后。11月11日涨7.26%、收114.98元、成交54.82亿元，八只里成交额最大，未触板，记录表在盘后。
相关标的（11-11 收盘）
| 君正股份 | +7.26% |
11月11日同飞股份涨19.99%、收87.38元、成交8.98亿元，触及涨幅限制；中科曙光涨0.84%、收79.26元、成交13.41亿元，未触板，是八只里涨幅第二小。同一份行业报告下两只走势差这么远，不能用报告本身单因子解释。
相关标的（11-11 收盘）
| 中科曙光 | +0.84% |
| 同飞股份 | +19.99% |
世龙实业11月6日晚公告拟投资3.65亿元新建年产15万吨装置，分两期，产能由5万吨/年增至20万吨/年，项目尚需国家有关部门批准或备案；公司7月互动易写明下游以三氯蔗糖、医药中间体、染料为主，部分用于锂电池原料，不存在半导体级相关认证。11月11日涨0.28%、收10.93元、成交0.47亿元，八只里涨幅与成交额都最小。
相关标的（11-11 收盘）
| 世龙实业 | +0.28% |
雅克科技与江丰电子是半导体材料环节的位置映射，前者前驱体材料、后者高纯溅射靶材，都不生产存储颗粒，对应晶圆厂资本开支与国产扩产订单。11月11日雅克涨3.89%、收89.31元、成交15.11亿元；江丰涨4.66%、收209.07元、成交31.38亿元，均未触板。
相关标的（11-11 收盘）
| 雅克科技 | +3.89% |
| 江丰电子 | +4.66% |
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
