盘面主线



昨天这根放量修复阳线，说实话看得挺舒心的，持续这么多天反反复复的磨底，每天盘面冷冷清清，不少朋友熬得耐心都快耗光了。指数低开之后没有顺势往下砸，慢慢稳住重心一路向上，量能实实在在放出来，能看得出来，一部分资金不愿意继续在低位观望，开始主动试错布局。当然我也不会一下子把预期拉得太高，底部不是单一天就能直接反转，只是这种慢慢回暖的信号，值得我们多一份重视。

板块这边风格切换的痕迹特别清晰，资金从偏保守的防御赛道撤出来，扎堆涌向算力硬件这条主线，CPO、光通信、PCB联动走强，不是单纯小票炒作，不少权重标的也跟着发力，带动半导体、人形机器人、游戏这些支线跟着活跃。消费、养殖这类避险方向短期歇一歇，也是风险偏好抬升的正常表现。明天我主要盯着主线的换手承接，看这一波回暖能不能稳住势头，不盲目追高，顺着节奏慢慢来。



潜力个股



飞龙股份 002536



液冷这条线还在往上走，飞龙股份刚修复起来，跟着英维克那批龙头走，今天就看它能不能把这股劲续上。这票在底下磨了很久，昨天终于放量往上抬了一步，均线金叉、MACD水下金叉红柱冒头，技术上是刚有点起色的样子。液冷这个方向的逻辑不用多讲，AI数据中心功耗越堆越高，液冷从可选变成必需，它做的热管理、液冷泵就在这条线上，不是硬蹭。它自己三季报营收利润都在增，汽车热管理那块基本盘稳着，液冷是增量。后面只要液冷不散，往上还有空间。




亨通光电 600487



底部磨了那么久，昨天一根大阳线放量拉起来，亨通光电今天就看它能不能借着这股劲继续往上走。它本身就在底下反复震荡了很久，一直在等资金进场，昨天终于放量了，收涨六个多点，量价配合、量价提升，主力净流入五个多亿，是光通信板块里资金流入排前的那个。光通信这条线昨天是领涨两市的，中际旭创、新易盛、太辰光一堆票大涨，板块是有合力的。它自己的底子也硬，三季报净利增了一倍半多，三季度单季增了近三倍，光通信需求增长、价格上涨，毛利率大幅提升，不是纯蹭概念。加上空芯光纤已经覆盖国内三大运营商、400G省级干线试商用，海缆和海洋通信在手订单两百多亿，逻辑是实的。只要光通信这条线还认、它自己能在45上方稳住，这波从底部起来的修复就还有空间。



科森科技 603626



高位分歧之后还能接着往上顶，今天就看科森科技这股劲断不断。昨天别看它涨幅不大，但它是在高位强势分歧的局面下，周二炸板之后继续选择向上，昨天还能收涨，这就是趋势的延续。个股在炸板之后没有往下走，而是继续往上顶，说明资金的态度还在，强势没断。它身上机器人这条线的逻辑是实的，承接了机器人核心结构件及模组订单，是头部品牌的一级供应商，部分产品进了小批量试产。当前上升趋势还在，资金只要还愿意给，个股就依旧有往上打的冲动。5日线不丢，这波向上的势头就还在。



个股持仓：
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