一、昨日热点

机器人：赛福天、光洋股份

消费：上海九百、茂业商业

 

二、美股三大指数集体上涨 科技股连续两天走强

美股三大指数收盘集体上涨，存储、光通信板块连续两天走强。美股AI硬件板块普遍上涨，费城半导体指数涨3.02%，三倍做多半导体ETF涨11.69%。

PCB：金安国纪、南亚新材、华正新材、宏和科技

MLCC：风华高科、昀冢科技、双星新材

CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信

磷化铟：云南锗业、博杰股份



 

三、马斯克：机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大

马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗 DRAM 芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和SK海力士可能会迎来更大的市场机遇。

存储芯片：长鑫科技、普冉股份、德明利、佰维存储

 

四、台积电计划上调先进芯片封装服务价格 最高涨幅可达20%

受AI需求爆发、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电计划上调先进芯片封装服务价格，最高涨幅可达20%。

封测：华天科技、长电科技、甬矽电子、通富微电

 

五、星枢计划2032年计划完成千星部署 实现算力产业年产值破千亿元

在2026卫星互联网产业生态大会上，公布了星枢计划的部署规划。该计划分三个阶段推进：2026-2027年，全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU，实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率；2028-2030年，推动天基算力网络规模化，计划发射50颗算力卫星和100颗边缘计算卫星，包括24颗光学遥感星座、48颗SAR星座和28颗气象星座；2031-2032年，目标成为全球领先的算力网络运营商，完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达到百万级 TOPS ，建成天地一体化算力数据中心，实现算力产业年产值突破千亿元。

太空算力：钧达股份、顺灏股份