10月28日题材前瞻
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商业航天/太空算力
◇事件：
① 10月27日 2026卫星互联网产业生态大会公布「星枢计划」部署规划，该计划分三个阶段推进千星部署。
② 10月27日 「星枢计划」2026至2027年全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率。
③ 10月27日 「星枢计划」2031至2032年完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达百万级 TOPS ，算力产业年产值突破千亿元。
◇相关个股：钧达股份、中科星图、海格通信、铖昌科技、金盾股份
六、算力/光通信
◇事件：
① 10月27日 甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，甲骨文涨3.56%、英特尔涨3.6%，Cerebras涨超10%。
② 10月27日 英伟达宣布扩大与Meta在Muse系列模型上的合作，并计划投资30亿美元认购其新发行股票；AMD同期扩大合作并投资10亿美元。
③ 10月27日 国内首个面向DPU的国家标准《智能计算集群 数据处理单元应用技术规范》发布实施，由中国信通院牵头，三大运营商等参与编制。
◇相关个股：中科曙光、中兴通讯、紫光股份、中际旭创、新易盛
七、先进封装
◇事件：
① 10月27日 台积电等晶圆代工与封测厂商酝酿将CoWoS封装报价上调10%至20%，芯片设备交期由3至6个月延长至6至8个月。
② 10月27日 台积电计划在2028年量产的A14工艺把高密度6T SRAM位单元面积缩小至0.017平方微米以下、降幅超19%，为N5量产以来首次实质性缩减。
◇相关个股：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、鼎龙股份
八、存储
◇事件：
① 10月27日 马斯克表示，机器人对内存的消耗将超过地球上现有所有计算设备，且机器人使用的是低功耗 DRAM 而非高带宽内存。
② 10月27日 消息称阿里、腾讯、字节等中系云服务商正洽谈三星、SK海力士的服务器内存长约。
◇相关个股：长鑫科技、佰维存储、兆易创新、恒烁股份、江波龙
九、AI眼镜
◇事件：
① 10月27日 乐奇Rokid发布全彩AI眼镜Rokid Color，黑色2G+64GB售价4999元、玳瑁色4GB+64GB售价5499元，交互戒指Rokid Ring售价1699元。
② 10月27日 2025年全球AI眼镜出货量约846万台、同比增长453%，机构预计2026年达1600万台、2030年达9000万台。
◇相关个股：博士眼镜、蓝思科技、歌尔股份、亿道信息
十、固态电池
◇事件：
① 10月27日 厦钨新能披露，高容量固态正极材料已实现稳定批量供货，高纯度硫化锂进入试生产、样品通过多家客户评测验证。
② 10月27日 宁德时代表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。
◇相关个股：厦钨新能、当升科技、宁德时代、上海洗霸
十一、液冷
◇事件：
① 10月27日 南方泵业表示，面向数据中心液冷场景开发的NSY低渗漏机械泵已向部分客户送样验证，液冷泵产品已在头部数据中心落地应用。
◇相关个股：南方泵业、英维克、申菱环境、高澜股份
十二、水泥
◇事件：
① 10月27日 前三季度全国水泥产量11.3亿吨、同比下降8.6%，创18年以来同期最低值，行业亏损约70亿元。
② 10月27日 1至9月全国水泥市场平均价328元/吨、同比下调44元、跌幅12%；四季度行业加大错峰生产力度，价格有望修复。
◇相关个股：华新建材、海螺水泥、天山股份、冀东水泥
十三、消费电子
◇事件：
① 10月27日 苹果据悉将于周三发布14英寸和16英寸触屏MacBook，14英寸触屏Mac定价2899美元，将成为公司最贵的笔记本电脑。
② 10月27日 据Counterpoint Research数据，受益供应改善及竞争对手提价，iPhone 18 Pro系列在中国市场销量增长29%，创最强劲增长纪录。
③ 10月27日 苹果发布新款iPad mini，配备8.5英寸 OLED 显示屏和A20 Pro芯片，机身厚度5.4毫米，支持IP67级抗水防尘。
◇相关个股：无
十四、医药
◇事件：
① 10月27日 Anthropic携手百时美施贵宝等六家机构启动AI药物发现，并布局罕见病疗法。
② 10月27日 泰恩康表示，盐酸毛果芸香碱滴眼液预计2027年一季度获批，有望成为国内首个老花眼治疗用药。
◇相关个股：成都先导、泓博医药、药石科技、泰恩康
十五、海外宏观
◇事件：
① 10月27日 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.18%、标普500指数涨0.6%、道指涨0.03%。
② 10月27日 美股存储与光通信板块继续走强，西部数据涨超6%，闪迪、希捷科技涨超3%，Lumentum涨超5%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超4%。
③ 10月27日 国际油价继续回落，12月交割布伦特原油期货跌1.7%、结算价每桶113.88美元，WTI原油期货跌1.8%、结算价每桶99.90美元。
④ 10月27日 现货黄金涨1.07%、报4060.13美元/盎司，现货白银涨0.82%、报54.39美元/盎司。
⑤ 10月27日 利弗莫尔中概股龙头指数涨0.93%，Akso健康涨11.02%、脑再生科技涨9.62%、慧荣科技涨7.99%、日月光投控涨5.46%。
⑥ 10月27日 希捷科技第一财季营收42亿美元、同比增长60%，预计第二财季营收48亿美元。
⑦ 10月27日 恩智浦预计第四季度调整后每股收益4.14至4.58美元，市场预期4.36美元，股价盘后跌超7%。
⑧ 10月27日 Visa第四季度净营收121.4亿美元、同比增长13%，调整后净利润65.5亿美元、同比增长13%。
⑨ 10月27日 特朗普在得克萨斯州演讲中暗示委内瑞拉可能成为美国的一个州。
⑩ 10月27日 以色列民调显示，右翼阵营与反对派阵营均未获得组建政府所需的多数席位，但反对派阵营领先。
⑪ 10月27日 巴西自由党联邦众议员称，总统选举中落败的自由党候选人已动身前往美国。
⑫ 10月27日 美俄据悉已提出一项可能的方案，让两国石油巨头在俄罗斯远东萨哈林岛近海成立一家合资企业。
⑬ 10月27日 俄罗斯总统与伊朗总统在莫斯科「天然气出口国论坛」峰会期间会晤，双方就中东局势交换意见。
⑭ 10月27日 美国一家监管机构据悉正在调查预测市场运营商Polymarket是否违反2022年禁止美国用户的协议。
◇相关个股：无$襄阳轴承(sz000678)$
◇事件：
① 10月27日 2026卫星互联网产业生态大会公布「星枢计划」部署规划，该计划分三个阶段推进千星部署。
② 10月27日 「星枢计划」2026至2027年全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率。
③ 10月27日 「星枢计划」2031至2032年完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达百万级 TOPS ，算力产业年产值突破千亿元。
◇相关个股：钧达股份、中科星图、海格通信、铖昌科技、金盾股份
六、算力/光通信
◇事件：
① 10月27日 甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，甲骨文涨3.56%、英特尔涨3.6%，Cerebras涨超10%。
② 10月27日 英伟达宣布扩大与Meta在Muse系列模型上的合作，并计划投资30亿美元认购其新发行股票；AMD同期扩大合作并投资10亿美元。
③ 10月27日 国内首个面向DPU的国家标准《智能计算集群 数据处理单元应用技术规范》发布实施，由中国信通院牵头，三大运营商等参与编制。
◇相关个股：中科曙光、中兴通讯、紫光股份、中际旭创、新易盛
七、先进封装
◇事件：
① 10月27日 台积电等晶圆代工与封测厂商酝酿将CoWoS封装报价上调10%至20%，芯片设备交期由3至6个月延长至6至8个月。
② 10月27日 台积电计划在2028年量产的A14工艺把高密度6T SRAM位单元面积缩小至0.017平方微米以下、降幅超19%，为N5量产以来首次实质性缩减。
◇相关个股：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、鼎龙股份
八、存储
◇事件：
① 10月27日 马斯克表示，机器人对内存的消耗将超过地球上现有所有计算设备，且机器人使用的是低功耗 DRAM 而非高带宽内存。
② 10月27日 消息称阿里、腾讯、字节等中系云服务商正洽谈三星、SK海力士的服务器内存长约。
◇相关个股：长鑫科技、佰维存储、兆易创新、恒烁股份、江波龙
九、AI眼镜
◇事件：
① 10月27日 乐奇Rokid发布全彩AI眼镜Rokid Color，黑色2G+64GB售价4999元、玳瑁色4GB+64GB售价5499元，交互戒指Rokid Ring售价1699元。
② 10月27日 2025年全球AI眼镜出货量约846万台、同比增长453%，机构预计2026年达1600万台、2030年达9000万台。
◇相关个股：博士眼镜、蓝思科技、歌尔股份、亿道信息
十、固态电池
◇事件：
① 10月27日 厦钨新能披露，高容量固态正极材料已实现稳定批量供货，高纯度硫化锂进入试生产、样品通过多家客户评测验证。
② 10月27日 宁德时代表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。
◇相关个股：厦钨新能、当升科技、宁德时代、上海洗霸
十一、液冷
◇事件：
① 10月27日 南方泵业表示，面向数据中心液冷场景开发的NSY低渗漏机械泵已向部分客户送样验证，液冷泵产品已在头部数据中心落地应用。
◇相关个股：南方泵业、英维克、申菱环境、高澜股份
十二、水泥
◇事件：
① 10月27日 前三季度全国水泥产量11.3亿吨、同比下降8.6%，创18年以来同期最低值，行业亏损约70亿元。
② 10月27日 1至9月全国水泥市场平均价328元/吨、同比下调44元、跌幅12%；四季度行业加大错峰生产力度，价格有望修复。
◇相关个股：华新建材、海螺水泥、天山股份、冀东水泥
十三、消费电子
◇事件：
① 10月27日 苹果据悉将于周三发布14英寸和16英寸触屏MacBook，14英寸触屏Mac定价2899美元，将成为公司最贵的笔记本电脑。
② 10月27日 据Counterpoint Research数据，受益供应改善及竞争对手提价，iPhone 18 Pro系列在中国市场销量增长29%，创最强劲增长纪录。
③ 10月27日 苹果发布新款iPad mini，配备8.5英寸 OLED 显示屏和A20 Pro芯片，机身厚度5.4毫米，支持IP67级抗水防尘。
◇相关个股：无
十四、医药
◇事件：
① 10月27日 Anthropic携手百时美施贵宝等六家机构启动AI药物发现，并布局罕见病疗法。
② 10月27日 泰恩康表示，盐酸毛果芸香碱滴眼液预计2027年一季度获批，有望成为国内首个老花眼治疗用药。
◇相关个股：成都先导、泓博医药、药石科技、泰恩康
十五、海外宏观
◇事件：
① 10月27日 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.18%、标普500指数涨0.6%、道指涨0.03%。
② 10月27日 美股存储与光通信板块继续走强，西部数据涨超6%，闪迪、希捷科技涨超3%，Lumentum涨超5%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超4%。
③ 10月27日 国际油价继续回落，12月交割布伦特原油期货跌1.7%、结算价每桶113.88美元，WTI原油期货跌1.8%、结算价每桶99.90美元。
④ 10月27日 现货黄金涨1.07%、报4060.13美元/盎司，现货白银涨0.82%、报54.39美元/盎司。
⑤ 10月27日 利弗莫尔中概股龙头指数涨0.93%，Akso健康涨11.02%、脑再生科技涨9.62%、慧荣科技涨7.99%、日月光投控涨5.46%。
⑥ 10月27日 希捷科技第一财季营收42亿美元、同比增长60%，预计第二财季营收48亿美元。
⑦ 10月27日 恩智浦预计第四季度调整后每股收益4.14至4.58美元，市场预期4.36美元，股价盘后跌超7%。
⑧ 10月27日 Visa第四季度净营收121.4亿美元、同比增长13%，调整后净利润65.5亿美元、同比增长13%。
⑨ 10月27日 特朗普在得克萨斯州演讲中暗示委内瑞拉可能成为美国的一个州。
⑩ 10月27日 以色列民调显示，右翼阵营与反对派阵营均未获得组建政府所需的多数席位，但反对派阵营领先。
⑪ 10月27日 巴西自由党联邦众议员称，总统选举中落败的自由党候选人已动身前往美国。
⑫ 10月27日 美俄据悉已提出一项可能的方案，让两国石油巨头在俄罗斯远东萨哈林岛近海成立一家合资企业。
⑬ 10月27日 俄罗斯总统与伊朗总统在莫斯科「天然气出口国论坛」峰会期间会晤，双方就中东局势交换意见。
⑭ 10月27日 美国一家监管机构据悉正在调查预测市场运营商Polymarket是否违反2022年禁止美国用户的协议。
◇相关个股：无$襄阳轴承(sz000678)$
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