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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：SK海力士第三季度营业利润飙涨超600% ，美股存储概念大涨，SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。据路透社28日报道，两位知情人士透露，长鑫科技计划启动HBM3E小批量生产。HBM3E是一种与AI处理器搭配使用的先进高带宽内存芯片。知情人士称，长鑫科技预计将在未来两个月内启动小批量生产。前述知情人士还透露，长鑫科技的HBM3E预计售价将高于海外竞争对手的同类产品。
概念股：君正股份、富满微、德明利、长鑫科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、华虹宏力、中微公司、澜起科技、兆易创新、燧原科技、沐曦股份、盛合晶微、拓荆科技、摩尔线程、长川科技、盛美上海、华海清科、江波龙、中科飞测、士兰微、华润微、扬杰科技、韦尔股份、紫光国微、长电科技、通富微电、芯联集成、源杰科技等。

2、人形机器人：特斯拉弗里蒙特工厂急招Optimus 数据采集团队，甚至专设“夜班主管。特斯拉计划用Optimus人形机器人给Robotaxi插拔充电枪。2026智元创新日将于10月29日在上海世博中心举行。中国信通院施建锋等：物理AI正成为全球人工智能产业竞争的重要方向 建议加强高质量物理世界数据供给 统筹建设国家级和行业级具身智能实训场。上海发布新政策：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。宇树科技业绩出炉，第三季度营业收入为6.65亿元，同比增长69.93%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降17.37%。前三季度营业收入为18.17亿元，同比增长55.71%；归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元，同比增长270.54%。采了1800+工厂数据集，小米官宣21自由度仿生手。
概念股：襄阳轴承、光洋股份、万象钱潮、福莱新材、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春、正裕工业、林州重机、创维数字、永创智能、晶华新材、赛福天、华阳智能、沪光股份、锋龙股份等。

3、AI制药：同花顺智能医疗新增AI制药细分方向。丹麦生物技术公司Genmab的一款试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低了50%，推动其美股股价涨超28%，创下历史新高。Anthropic与六机构启动AI药物发现，关注罕见病疗法。10月27日，Anthropic与Generate Biomedicines公布CAR-T工程设计研究成果，通过AI辅助重新设计CAR-T细胞内信号结构域，在保留细胞功能的同时，大幅缩短基因序列长度，为未来多靶点CAR-T及体内CAR-T开发提供更多设计空间。AI制药的新故事：前高盛分析师撑起一人药企，Anthropic出手收购。
概念股：义翘神州、泓博医药、昭衍新药、皓元医药、美迪西、药石科技、恒瑞医药、睿智医药、热景生物、西点药业、九洲药业、永太科技、阳光诺和、百普赛斯、诺思格、华兰股份、成都先导等

4、电池：北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦。
概念股：当升科技、海博思创、双杰电气、昆仑万维、宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、攀钢钒钛、易事特、阳光电源、海博思创、亿纬锂能、金龙羽、德尔股份等。

5、液冷：美股液冷龙头Vertiv第三季度营收43.13亿美元，高于市场预期，维谛技术股价大涨超16%。受益于AI基建浪潮持续，维谛技术第三季度营收和四季度展望均超市场预期，第三季度营收43.13亿美元，预期37.60亿美元；调整后每股收益2.21美元，预期1.83美元。维谛技术第四季度营收展望为43.13亿-45.13亿美元，预期43.08亿美元。
概念股：英维克、申菱环境、冰轮环境、巨化股份、三花智控、中科曙光、浪潮信息、鼎通科技、佳力图、同飞股份、科创新源、中石科技、飞龙股份、大元泵业、银轮股份、中航光电、工业富联、润泽科技等。

6、消费：10月28日，商务部召开全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议，总结政策实施进展成效，部署下一步重点任务。会议指出，2026年以来，商务部会同各地区、各相关部门，有力有序抓好政策实施，带动相关品类销售额超2万亿元，惠及超2.5亿人次，有力推动消费增长，助力转型升级，畅通循环利用，取得多重政策效果。11省市在天猫发政府消费券：黄金、lululemon都能补。
概念股：菲林格尔、青岛食品、飞科电器、松霖科技、中恒集团、安德利、元祖股份、南山智尚、掌趣科技、众望布艺等。

7、短剧：即梦短剧工作室上线啦！一站式拥有你的专属剧组。权威央媒评论：为微短剧出海营造健康生态。机构吹风互动影游。
概念股：中文在线、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、华策影视、慈文传媒、遥望科技、天娱数科、引力传媒、果麦文化、荣信文化、博纳影业、文投控股、浙文互联、省广集团、蓝色光标等

8、商业航天：上海力争实现2030年在轨卫星总数超3000颗。美监管机构批准亚马逊以115 亿美元收购苹果卫星供应商 Globalstar。
概念股：中国卫星、中国卫通、海格通信、国博电子、铖昌科技、臻镭科技、航天电子、航天宏图、复旦微电、光库科技、钧达股份、卓胜微、航天电器、天银机电、苏试试验、航天环宇等。

9、AI算力：微软Azure云业务营收增长48%超预期。美股AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。
概念股：神州数码、新炬网络、鸿博股份、青云科技、协创数据、润泽科技、利通电子、行云科技、首都在线、奥飞数据等。

10、冰雪经济：黑龙江印发《关于组织开展黑龙江省支持冰雪经济发展奖补政策兑现申报工作的通知》。（雪人集团、龙江交通）

11、印染：汕头市潮阳区纺织印染行业协会发布《关于潮阳区印染行业统一上调染费的通知》，明确自2026年11月1日起，全区印染加工费将在10%至20%的区间内进行上调。（富春染织、浙江龙盛、闰土股份等）

12、俄乌重建： 特朗普表示，普京与泽连斯基的会晤将很快安排，我们在俄乌问题上正取得大量进展。（北方国际、中工国际）

13、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。库克与哈马克投下反对票，主张加息。美股三大指数集体收涨，AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。美股“科技七巨头”涨跌不一，谷歌涨1.70%，亚马逊涨0.61%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达跌1.17%，Meta Platforms跌1.23%。

二、个股新增概念精选。

1、人形机器人（商络电子、津荣天宇、太力科技）

2、无人机（宏明电子）

3、液冷服务器（浙海德曼）

4、一带一路（骏创科技）

5、 OLED （天德钰）

6、机器人概念（中塑股份）

7、智能医疗（海泰新光）

8、芯片概念（金石亚药）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。