复盘思路
一、外围利空消息面：
1、谷歌业绩与现金流暴雷。影响：AI持续高速投入导致现金流为负，较二季度缺口增大，引发市场对AI发展放缓的担忧，同时，AI高速投入暂并未产生相应的业绩价值。
2、迈威尓收购老馒头。影响：之前美国喊要进行国产替代，光通信要至少60%的份额要国产替代，现在来了，虽然不会一下切断，但国内光通信的易中天、东山后续的业绩增速必然放缓。
二、短线情绪：1、新华传媒续杯 2、机器人高潮 3、海洋王、大业绕监管成功 3、羊字辈继续抱团
预期资金路径：
1、科技集体低开，主力护盘，少量抄底资金进场；
2、新华传媒预期一字核，影响高标情绪，整体低开；
3、海洋王与大业正常预期该表现带领修复短线情绪。
根据以上预期推演第二日资金路径：
1、科技反弹被砸，割肉资金转做短线情绪票；
2、新华传媒被核，传媒板块与AI应用的资金将出逃；
流出的资金进攻可选择的方向有机器人、消费、医药、商业航天、阳字辈、老龙头超跌反弹。机器人自启动到现在未经历大分歧，大业连个像样的分歧都没有，凡拓顶着监管上涨，进监管后重心连续走低，而且机器人当日高潮，次日预期就是要分歧，个人担心龙头补跌，机器人大分歧随时到来，不敢去。
阳字辈的情况跟机器人差不多，也不敢去。商业航天高度不够，没有确定性，也不敢去。消费预期砍仓的险资、公募资金会去避险，但个人对消费不熟，而且消费目前高度不够，也不敢去。老龙头超跌观察哈药和金健，最后就是医药，两个属性，前一波资金赚钱效应和避险。医药中辨识度高的是哈药和近岸。