免责声明：仅公开盘面整理推演，不构成投资建议，盈亏自负。




一、全局情绪总览

涨停 125家（不含ST）｜跌停 10家｜炸板 28家｜封板率 82%

上涨 4681家｜下跌 818家｜红盘率 84%

沪指 3638.03 +1.08%｜深成 11010.68 +1.63%｜创业板 2458.70 +1.87%｜科创50 +3.11%

成交 1.78万亿（放量1092亿）

情绪打分 76/100（冰点→修复反转日）

板块涨停前四：

1 传媒/AI漫剧（影视院线+9.35%，涨停30+）

2 计算机/软件/AI应用（软件ETF+7.3%）

3 机器人/机械设备（襄阳轴承反包、文投地天）

4 大金融/券商IT（国金、太平洋、银之杰涨停）

二、主线深度拆解（资金时序·文本版）

龙一 捷成股份 20cm涨停

当日净买 +3.31亿

机构 +4.34亿（龙虎榜机构口径）｜深股通 +1.47亿｜游资开源西安西大街/知春路同步买

节奏：四方合流建仓，非一日游

龙二 果麦文化 20cm涨停

当日净买 +1.20亿｜机构 +6843万

节奏：建仓，换手41.6%偏分歧

龙三 芒果超媒 20cm涨停

当日净买 -0.53亿（游资封板、机构兑现）

节奏：情绪标，机构有分歧

中军 文投控股 地天板 9天5板

净买 +6677万｜沪股通 +1917万｜营业部合力

节奏：情绪修复极致标，非机构合力

三、连板天梯（文本竖排）

6板：青岛食品（总空间龙，消费+青岛国资预期，净流出2907万，一家独大）

4板：澳洋健康（医药/羊字辈）

3板：阳光照明、桂林三金、东方海洋

2板：皇台酒业、泉阳泉、沈阳机床、徕木股份、凯迪股份、合百集团、地素时尚、红太阳

反包：襄阳轴承 8天6板（机器人，游资+北向净买，机构净卖）

地天：文投控股 9天5板（AI漫剧情绪龙）

四、核心标的四维打分（文本版）

捷成股份

筹码★★★★ 资金★★★★★ 技术★★★★ 赛道★★★★ 带动力★★★★★

总分 23/25｜全场唯一四方同向真合力

果麦文化

筹码★★★ 资金★★★★ 技术★★★★ 赛道★★★ 带动力★★★★

总分 18/25

青岛食品

筹码★★★ 资金★★ 技术★★★★ 赛道★★ 带动力★★★★

总分 16/25｜只当温度计，不接加速

襄阳轴承

筹码★★ 资金★★★ 技术★★★ 赛道★★ 带动力★★★

总分 14/25｜游资博弈，机构兑现

五、明日（11-03）三套情景

情景一 超预期（30%）

传媒继续批量涨停，捷成/果麦高开换手回封，沪指破3648

动作：传媒前排低吸，总仓≤7成

情景二 预期内震荡（45%）

传媒分化，青岛断6进7，机器人低位补涨

动作：持捷成/果麦回踩不破均价，青岛只看不动

情景三 不及预期（25%）

传媒炸板超10家，捷成高开低走，沪指破3594

动作：减仓至3成，只留券商/红利底仓

六、回调确认预案

良性回踩：

捷成不跌停、传媒净流入为正、文投不核按钮

主线结束（禁抄底）：

传媒涨停