11月4日题材前瞻
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商业航天
◇事件：
① 11月3日 地卫二空间技术与阿曼兰斯签署太空人工智能协议，首批预计发射20颗卫星，为中国商业航天首个星座出海项目。
② 11月3日 该协议是商业卫星出海最大单体项目，合作金额创中国商业航天之最，双方将围绕“太空丝绸之路计划”开展合作。
③ 11月3日 多地出台商业航天扶持政策，支持民营航天企业国际化合作与卫星星座商业化。
④ 11月3日 美方表示将在2028年前重返月球。
◇相关个股：中国卫星、电科蓝天、航天电器、铂力特、高华科技、盟升电子、铖昌科技、天银机电
十、半导体
◇事件：
① 11月3日 AMD预计第四季度营收为170亿美元、上下浮动3%，高于分析师平均预期的163亿美元。
② 11月3日 超微电脑预计全财年净销售为720亿至820亿美元，此前预期为650亿至720亿美元。
③ 11月3日 有报道称，DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于昇腾芯片进行预训练。
④ 11月3日 协创数据表示，DDR非常短缺、因HBM占用大量产能，至少3年涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受。
⑤ 11月3日 兆易创新表示，利基型 DRAM 供需虽有缓和但仍短缺，价格预计仍将在高位维持一段时间。
⑥ 11月3日 工信部表示将持续攻坚高端芯片、工业软件、工业母机，加速制造业智能化升级。
◇相关个股：国芯科技、斯达半导、兆易创新、协创数据、通富微电、中芯国际
十一、券商
◇事件：
① 11月3日 第三批证券、基金、保险公司互换便利操作落地，操作金额1000亿元，中标费率10bp。
② 11月3日 多家券商披露中标情况，中信证券、国泰海通各中标100亿元，东吴证券中标50亿元、华福证券中标12亿元。
③ 11月3日 9月28日至11月2日，股票型基金已连续21个交易日净流入、合计4720.2亿元，创最长连续净流入纪录。
④ 11月3日 当日宽基指数基金成交1839.55亿元、较前一交易日放量逾42%，测算净流入约800亿元。
⑤ 11月3日 截至11月2日，融资余额降至2.30万亿元，创2025年9月以来逾一年新低。
⑥ 11月3日 上交所数据显示，10月A股新开户150.06万户、环比下降21.51%，前10月累计新开2862.66万户、同比增长27.46%。
◇相关个股：中信证券、国泰海通、东吴证券、华福证券、中国银河、东方证券、招商证券、浙商证券
十二、数据要素
◇事件：
① 11月3日 国家数据局政策和规划司司长栾婕表示，将研究出台公共数据资源开发利用责任制相关政策文件，探索建立公共数据授权运营收益分配机制。
② 11月3日 上述表态提出加强高质量数据集建设、深化数据标注先行先试，搭建行业标注专家网络。
③ 11月3日 机构认为，具身智能量产破局与数据要素价值释放是两大主线，高质量数据是具身智能规模化的关键燃料。
◇相关个股：太极股份、浙数文化、海量数据、云赛智联、易华录
十三、次新股
◇事件：
① 11月3日 有媒体报道，监管机构要求投行暂停IPO，目前尚未有回应；另有多个新股暂缓发行。
◇相关个股：皇冠新材、沈鼓集团、通领科技、惠康科技、乔路铭、易思维
十四、跨境支付
◇事件：
① 11月3日 国务院关于金融工作情况的报告提请全国人大常委会审议，提出拓展人民币国际使用、加快自主可控的人民币跨境支付体系建设。
◇相关个股：新大陆、拉卡拉、新国都、四方精创、海联金汇、长亮科技、宇信科技、京北方
十五、农业
◇事件：
① 11月3日 多家媒体报道，最强厄尔尼诺将明显影响我国，今冬天气预测受到关注。
② 11月3日 有关部门联合召开农业品牌保护专项行动部署会，合力推进农业品牌保护专项行动。
◇相关个股：金健米业、秋乐种业、隆平高科、登海种业、苏垦农发
十六、海外宏观
◇事件：
① 11月3日 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%、纳指涨0.83%、标普500涨0.37%；费城半导体指数涨2.64%。
② 11月3日 美股芯片股走高，闪迪涨超4%，博通、AMD涨超3%，西部数据、ARM、恩智浦、希捷科技涨超2%。
③ 11月3日 宝马预计全年汽车业务息税前利润率-0.5%至0.5%，此前预计1%至3%，市场预估1.94%。
④ 11月3日 摩根资产管理有分析师呼吁美国财政部取消发行20年期国债。
⑤ 11月3日 美国上周API原油库存减少526.7万桶，预期增加198.7万桶，前值减少203.1万桶。
⑥ 11月3日 12月交割WTI原油下跌0.4%、结算价报每桶96.09美元，1月交割布伦特下跌1.1%、报每桶103.60美元。
⑦ 11月3日 现货黄金下跌0.44%、报3929.13美元每盎司，现货白银下跌1.66%、报49.78美元每盎司。
⑧ 11月3日 利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.08%，慧荣科技涨超7%、京东涨超2%，金山云跌超4%。
⑨ 11月3日 南向资金净买入234.20亿港元，盈富基金、南方恒生科技分别获净买入约165.07亿港元、43.15亿港元。$东方海洋(sz002086)$
◇事件：
① 11月3日 地卫二空间技术与阿曼兰斯签署太空人工智能协议，首批预计发射20颗卫星，为中国商业航天首个星座出海项目。
② 11月3日 该协议是商业卫星出海最大单体项目，合作金额创中国商业航天之最，双方将围绕“太空丝绸之路计划”开展合作。
③ 11月3日 多地出台商业航天扶持政策，支持民营航天企业国际化合作与卫星星座商业化。
④ 11月3日 美方表示将在2028年前重返月球。
◇相关个股：中国卫星、电科蓝天、航天电器、铂力特、高华科技、盟升电子、铖昌科技、天银机电
十、半导体
◇事件：
① 11月3日 AMD预计第四季度营收为170亿美元、上下浮动3%，高于分析师平均预期的163亿美元。
② 11月3日 超微电脑预计全财年净销售为720亿至820亿美元，此前预期为650亿至720亿美元。
③ 11月3日 有报道称，DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于昇腾芯片进行预训练。
④ 11月3日 协创数据表示，DDR非常短缺、因HBM占用大量产能，至少3年涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受。
⑤ 11月3日 兆易创新表示，利基型 DRAM 供需虽有缓和但仍短缺，价格预计仍将在高位维持一段时间。
⑥ 11月3日 工信部表示将持续攻坚高端芯片、工业软件、工业母机，加速制造业智能化升级。
◇相关个股：国芯科技、斯达半导、兆易创新、协创数据、通富微电、中芯国际
十一、券商
◇事件：
① 11月3日 第三批证券、基金、保险公司互换便利操作落地，操作金额1000亿元，中标费率10bp。
② 11月3日 多家券商披露中标情况，中信证券、国泰海通各中标100亿元，东吴证券中标50亿元、华福证券中标12亿元。
③ 11月3日 9月28日至11月2日，股票型基金已连续21个交易日净流入、合计4720.2亿元，创最长连续净流入纪录。
④ 11月3日 当日宽基指数基金成交1839.55亿元、较前一交易日放量逾42%，测算净流入约800亿元。
⑤ 11月3日 截至11月2日，融资余额降至2.30万亿元，创2025年9月以来逾一年新低。
⑥ 11月3日 上交所数据显示，10月A股新开户150.06万户、环比下降21.51%，前10月累计新开2862.66万户、同比增长27.46%。
◇相关个股：中信证券、国泰海通、东吴证券、华福证券、中国银河、东方证券、招商证券、浙商证券
十二、数据要素
◇事件：
① 11月3日 国家数据局政策和规划司司长栾婕表示，将研究出台公共数据资源开发利用责任制相关政策文件，探索建立公共数据授权运营收益分配机制。
② 11月3日 上述表态提出加强高质量数据集建设、深化数据标注先行先试，搭建行业标注专家网络。
③ 11月3日 机构认为，具身智能量产破局与数据要素价值释放是两大主线，高质量数据是具身智能规模化的关键燃料。
◇相关个股：太极股份、浙数文化、海量数据、云赛智联、易华录
十三、次新股
◇事件：
① 11月3日 有媒体报道，监管机构要求投行暂停IPO，目前尚未有回应；另有多个新股暂缓发行。
◇相关个股：皇冠新材、沈鼓集团、通领科技、惠康科技、乔路铭、易思维
十四、跨境支付
◇事件：
① 11月3日 国务院关于金融工作情况的报告提请全国人大常委会审议，提出拓展人民币国际使用、加快自主可控的人民币跨境支付体系建设。
◇相关个股：新大陆、拉卡拉、新国都、四方精创、海联金汇、长亮科技、宇信科技、京北方
十五、农业
◇事件：
① 11月3日 多家媒体报道，最强厄尔尼诺将明显影响我国，今冬天气预测受到关注。
② 11月3日 有关部门联合召开农业品牌保护专项行动部署会，合力推进农业品牌保护专项行动。
◇相关个股：金健米业、秋乐种业、隆平高科、登海种业、苏垦农发
十六、海外宏观
◇事件：
① 11月3日 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%、纳指涨0.83%、标普500涨0.37%；费城半导体指数涨2.64%。
② 11月3日 美股芯片股走高，闪迪涨超4%，博通、AMD涨超3%，西部数据、ARM、恩智浦、希捷科技涨超2%。
③ 11月3日 宝马预计全年汽车业务息税前利润率-0.5%至0.5%，此前预计1%至3%，市场预估1.94%。
④ 11月3日 摩根资产管理有分析师呼吁美国财政部取消发行20年期国债。
⑤ 11月3日 美国上周API原油库存减少526.7万桶，预期增加198.7万桶，前值减少203.1万桶。
⑥ 11月3日 12月交割WTI原油下跌0.4%、结算价报每桶96.09美元，1月交割布伦特下跌1.1%、报每桶103.60美元。
⑦ 11月3日 现货黄金下跌0.44%、报3929.13美元每盎司，现货白银下跌1.66%、报49.78美元每盎司。
⑧ 11月3日 利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.08%，慧荣科技涨超7%、京东涨超2%，金山云跌超4%。
⑨ 11月3日 南向资金净买入234.20亿港元，盈富基金、南方恒生科技分别获净买入约165.07亿港元、43.15亿港元。$东方海洋(sz002086)$
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