节能环保

◇事件：

① 11月4日 五部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》，提出到2030年单位国内生产总值能耗、用水量、建设用地使用面积比2025年分别降低10%左右、10%、15%。

② 11月4日 上述方案提出，大力推进燃煤锅炉、燃煤工业窑炉清洁替代，全面淘汰10蒸吨每小时及以下燃煤锅炉，推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造。

③ 11月4日 上述方案提出，到2030年主要有色金属共伴生矿产综合利用率比2025年提高2至3个百分点，加快布局一批稀贵金属资源循环利用项目。

◇相关个股：格林美、冰轮环境、西子洁能、华光环能、高能环境、浙富控股、怡球资源

十七、AI应用

◇事件：

① 11月4日 中国信通院、华为、阿里、腾讯、小米等20家单位联合发布《智能体发展自律公约》，提出共建智能体互联基础设施。

② 11月4日 上述公约提出，发展智能体注册与解析、能力描述与发现、意图理解与转换、网络路由与连接、资源调度与计量等技术与标准，降低跨域连接成本。

③ 11月4日 据中国信通院白皮书口径，2030年中国AI Agent市场规模将突破5万亿元。

④ 11月4日 腾讯混元Hy4正式版发布，为腾讯史上最强开源模型，首次支持视觉理解与电脑操作。

◇相关个股：金山办公、中亦科技、科大讯飞、天娱数科、彩讯股份

十八、商业航天

◇事件：

① 11月4日 特朗普签署《美国太空自由宣言》，提出2028年让美国宇航员重返月球，并为在月球建立永久存在打基础。

◇相关个股：航天环宇、中国卫星、中国卫通、铖昌科技、上海瀚讯、铂力特

十九、脑机接口

◇事件：

① 11月4日 脑机接口技术标准与产业应用参考规范发布，为该技术的产品研发与临床应用提供统一参考。

◇相关个股：创新医疗、三博脑科、诚益通、汉威科技、翔宇医疗

二十、海洋经济

◇事件：

① 11月4日 山东省印发《现代海洋产业发展行动计划（2026—2028年）》，提出到2028年力争海洋产业增加值突破9600亿元。

◇相关个股：中集集团、海油工程、亚星锚链、巨力索具、东方海洋

二十一、金融

◇事件：

① 11月4日 央行公告，11月5日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限3个月91天。

② 11月4日 11月3日股票型指数基金单日净流入840亿元，创单日净流入史上第三高，仅次于2024年10月8日和2025年4月8日。

◇相关个股：中信证券、中金公司、东吴证券、浙商证券、财通证券

二十二、海外宏观

◇事件：

① 11月4日 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%、道指涨3.03%、标普500涨1.58%；微软、亚马逊涨超6%，苹果涨超5%。

② 11月4日 美股AI概念股逆势下挫，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，CoreWeave跌超9%，迈威尔科技、Lumentum跌超7%。

③ 11月4日 国际油价大幅下挫，布伦特1月合约结算价跌8.67%至每桶94.62美元，WTI 12月合约跌8.29%至88.12美元，为三个月来最大单日跌幅。

④ 11月4日 美国众议院民.主党领袖表示，将推动通过法案以终止现行关税措施。

⑤ 11月4日 高通下一财季指引平淡，预计每股收益2.15至2.35美元、营收104亿至112亿美元，均低于分析师预估，盘后跌超5%。

⑥ 11月4日 Arm预计第三财季营收14.9亿至15.9亿美元，市场预估15.3亿美元，盘后跌超4%。

⑦ 11月4日 Snap预计第四财季营收19.5亿至19.9亿美元，市场预估19.6亿美元，盘后跌超10%。

⑧ 11月4日 AppLovin第三财季每股收益4.30美元、营收21.8亿美元，均超市场预估，盘后大涨17%。

⑨ 11月4日 苹果计划进一步下调员工的人工智能使用限额，部分工程师的每日额度从300美元降至200美元，同时削减内部AI使用预算。

⑩ 11月4日 有策略师表示，美国中期选举后美元走弱将是短暂的，随着新的经济数据公布，市场焦点将重新转向美联储的利率前景。

⑪ 11月4日 利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.7%，贝壳、哔哩哔哩涨超5%，阿里巴巴、百度、爱奇艺、网易涨超4%。$永臻股份(sh603381)$