【日期】2025.11.27[淘股吧]
【股票名称及代码】德福科技 301511
【参考仓位】0.5成仓
【参考价格】33.2元附近买入
【买入逻辑】Google TPU+OCS方案会加速云厂 ASIC 研发步伐，以及NV依然是各大厂产品对标的标准，Google TPU场景方案更加偏特定化，当前位置具备配置机遇，整体看，我们认为明年全球AI会走向多元化，加速AI生态的落地，重点看好上游CCL产业链。公司本土市场以生益科技为核心客户，深度融入国内CCL供应链。在当前供应链本土化趋势下，公司有望凭借产品一致性与协同开发能力，加速在台系、日系、国内头部PCB厂商中的渗透，实现高端铜箔的国产替代突破。德福自成立之初即聚焦电子电路铜箔领域，产品技术路径清晰，从早期的HTE到RTF，再到当前重点推进的HVLP系列，实现了对主流高端铜箔品类的全生命周期覆盖。公司具备持续迭代的技术底蕴，为承接日系供应商的市场空间奠定基础。
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