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①17日晚间，长鑫存储更新招股书并披露业绩指引，26年Q1营收508亿元（同比+719%）、净利润330亿元，预计H1营收1100-1200亿元，业绩炸裂。AI算力驱动存储需求井喷， DRAM 价格同比涨超500%，行业进入史诗级超级周期，供需紧缺格局将延续至2027年。
②存储双巨头IPO提速，消息面上，5月19日，长江存储IPO辅导备案获受理，标志着这家国产3D NAND闪存龙头正式启动A股上市进程。长江存储作为全球第二大3D NAND厂商，长鑫存储作为全球第四大DRAM龙头，技术与产能快速追赶国际巨头。#双雄大举扩产带动国产供应链全面受益，上游材料、设备国产替代进入爆发期，半导体产业链自主可控进程提速。
③昌红科技作为半导体晶圆载具细分龙头，深度绑定长江存储，子公司鼎龙蔚柏（与鼎龙股份合资）斩获其60%-70%的晶圆载具采购份额，打破海外垄断。公司是国内唯一能量产12英寸FOUP的民企，产品精度达±2μm，契合高端存储制程严苛需求，稀缺性凸显。
④依托技术壁垒以及与鼎龙股份（CMP抛光垫龙头）的深度合作，昌红科技积极拓展客户矩阵，晶圆载具已送样长鑫存储、华虹半导体、沪硅产业等头部企业，产品覆盖半导体前道制造、运输、仓储等全环节，受益存储超级周期与国产替代双重红利，成长确定性与业绩弹性兼备。