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    脆脆人 淘股吧原创 2026-06-29 06:59

    意师，云南锗业上周进的，后面怎么看

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    意本万利 2026-06-29 07:00
    磷化铟涨价逻辑不变，可能会受影响的就是兴业进监管
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    意本万利 2026-06-29 07:01
    但是上周五云南锗业有点被误杀的意思，不用太过于担心，可以格局做 T
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    意本万利 2026-06-29 07:02
    有底仓会比没底仓的操作主动性更高
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    脆脆人
    2026-06-29 07:04
    怎么没看到兴业进监管的内容啊
    意本万利 2026-06-29 07:00
    磷化铟涨价逻辑不变，可能会受影响的就是兴业进监管
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    脆脆人
    2026-06-29 07:05
    我也感觉是被误杀滴
    意本万利 2026-06-29 07:01
    但是上周五云南锗业有点被误杀的意思，不用太过于担心，可以格局做 T
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    脆脆人
    2026-06-29 07:05
    是的明白了，符合预期就做t
    意本万利 2026-06-29 07:02
    有底仓会比没底仓的操作主动性更高
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    意本万利 2026-06-29 07:13
    竞价的时候再刷新看一下，不同软件更新不一样
    脆脆人 2026-06-29 07:04
    怎么没看到兴业进监管的内容啊
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    意本万利 2026-06-29 07:13
    客观看是这样
    脆脆人 2026-06-29 07:05
    我也感觉是被误杀滴
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    意本万利 2026-06-29 07:13
    嗯嗯，做 T 是好的
    脆脆人 2026-06-29 07:05
    是的明白了，符合预期就做t
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    意本万利 2026-06-29 07:36
    磷化铟（InP）是继存储之后，AI 算力链上第二个被拽起来的半导体材料——外号"工业味精"，用量不大但 800G/1.6T 光模块、CPO、CW 光源绕不开，硅基方案在 100G 以上速率彻底失灵，它是唯一量产解。刚过去的 6 月 16 日黄仁勋还亲自飞到德州，给英伟达 3 月 20 亿美元入股的 Coherent（高意）6 英寸磷化铟晶圆厂奠基——大厂抢产能已经摆到台面上了。
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    意本万利 2026-06-29 07:37
    2026 年全球磷化铟衬底需求 260-300 万片，有效产能仅 75 万片，缺口 70%+，库存只够下游吃 3 个月
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    意本万利 2026-06-29 07:37
    兴发集团 ：国内唯一规模化量产半导体级高纯红磷（磷化铟合成刚需磷源）
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    意本万利 2026-06-29 07:38
    云南锗业 ：衬底绝对龙，控股鑫耀半导体（华为哈勃 23.91%），A 股唯一 6 寸 InP 衬底规模化量产，国内市占 80%+，全球第三（仅次于住友、AXT）。现有 2-4 寸年产能 15 万片，2026 年 4 月获批扩 30 万片（折 4 寸当量），达产总产能 45 万片，订单排到 2027。自有锗铟矿，原料对冲
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    意本万利 2026-06-29 07:38
    有研新材 ：国家队，中科院系，扛国家 02 专项"6 寸 InP 单晶"攻关，打通 7N 高纯铟→多晶→衬底全链，2-4 寸量产，6 寸送样，军工+通信双资质
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