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    小胖笔记 淘股吧原创 2026-06-29 07:09

    手上各种板块乱买一气，这个行情开超市还是挺不错的

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    意本万利 2026-06-29 07:15
    那也是挺好的，很多人受益跑不过超市的
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    意本万利 2026-06-29 07:56
    CPO 光模块 → 2026 量产元年，英伟达 Spectrum-X CPO 3 月量产，1.6T 全球采购从 700 万只上修到 1000 万只。中际旭创/新易盛/天孚是核心，但 6/26 CPO 板块单日净流出 227 亿，中际旭创 -5.25%、新易盛 -7.29%——资金在高位兑现，追要谨慎。
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    意本万利 2026-06-29 07:56
    PCB → 上半年全科技最猛，年内 +118.2%、6 月再 +26.4%。催化是英伟达 Rubin 架构把单台机柜 PCB 价值量从 3.51 万刀飙到 11.67 万刀（+233%），AI 服务器用 78 层 HDI 替代 2 万根铜缆。核心深南电路/沪电/生益/南亚新材（南亚 6/26 还 +7.93% 收 410 块）
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    意本万利 2026-06-29 07:57
    半导体设备 → 国产化率 2025 年 25% → 2026 年 35%，刻蚀/薄膜沉积突破 40%，大基金三期 3440 亿 70% 砸设备材料。北方华创订单排到 2027 Q1，Q1 营收 +76%；中微 5nm 刻蚀进台积电验证，Q1 净利 +93%。拓荆 PECVD 在长存占比 15%→30%。6/26 芯片板块虽然整体-405 亿，但半导体设备是逆势走强分支——位置比 CPO/存储舒服。
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    意本万利 2026-06-29 07:57
    半导体材料 → 6/26 走强分支：硅片、靶材、光刻胶、玻璃基板。逻辑是"避中游炒上游"，设备材料是国产替代最刚需、估值还没疯的环节。ArF/KrF 光刻胶国产化率仍只有 5-10%，彤程/南大在攻；沪硅/立昂微硅片破 10%
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    意本万利 2026-06-29 07:57
    磷化铟（前面聊透）→ CPO 上游卡点，英伟达 20 亿美金锁 Coherent 6 寸 InP 晶圆厂，2 寸衬底一年从 800 刀→2500 刀。
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    意本万利 2026-06-29 07:57
    AI 算力芯片 → 寒武纪 1458、海光 344.9、兆易 770（6/26 都在跌）。业绩弹性有，但估值 PE 普遍 100 倍+，6 月 AI 主题 ETF 回调 2-6%，机构高位止盈。
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