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搞钱老兵
淘股吧原创
2026-06-30 08:56
盘前重大事件梳理精要
事件一：国常会重磅部署人工智能
影响逻辑：政策定调AI为国家级战略方向 → 算力基础设施直接受益 → 中长期产业趋势确立
利多板块：算力基础设施、半导体设备、AI服务器
事件二：存储三巨头在美遭反垄断诉讼
影响逻辑：三大巨头控制全球90% DRAM 市场→ 诉讼短期难改供需格局 → 海外产能向HBM倾斜 → 传统DRAM供给缺口 → 国内存储企业迎替代机遇
利多板块：国内存储芯片、半导体材料
应对策略：关注国内存储龙头的订单催化，但注意部分公司已发股价预警
事件三：美股芯片股强势反弹
事件：纳指涨2.07%，费城半导体指数涨3.83%，西部数据涨超11%
影响逻辑：外围科技股情绪回暖 → 提振A股科技板块风险偏好 → 半导体板块有望高开
利多板块：半导体、AI算力
应对策略：高开太多不追，观察资金承接力度
事件四：腾讯与长鑫存储签超200亿大单
事件：腾讯与国内存储龙头长XX储签署超200亿元合作协议
影响逻辑：国产存储芯片进入主流供应链 → 国产替代逻辑强化 → 存储产业链订单预期提升
利多板块：国产存储芯片、半导体封装测试
应对策略：关注存储产业链订单兑现情况
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2026-06-30 09:08
