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    两句话啊 淘股吧原创 2026-07-01 08:10

    老师有时间能讲一讲MLCC上涨的逻辑吗

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    意本万利 2026-07-01 08:39
    MLCC 是多层片式陶瓷电容器，电子电路里负责滤波、去耦、储能的最基础元件，用量极大，号称"电子工业大米"。一台手机要用上千颗，一台AI服务器要1.5万-2.5万颗，旗舰整机柜超44万颗——在英伟达AI服务器BOM里，MLCC已是仅次于GPU和存储的第三大成本项
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    意本万利 2026-07-01 08:39
    需求侧用量跳阶：AI服务器MLCC用量是传统服务器8-12倍，英伟达GB300单机约3万颗、Rubin机架单机柜44万颗；纯电车用量约1.8万颗，是燃油车6倍。高盛预测2025-2030年AI服务器MLCC需求再涨4.3倍
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    意本万利 2026-07-01 08:40
    供给侧日韩主动倾斜：村田、三星电机、太阳诱电把产能从消费级砍掉转去AI高容+车规，高端稼动率95%+，订单交货期从4周拉到20周，百万级订单实际交货率仅10-20%
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    意本万利 2026-07-01 08:40
    涨价从现货传到原厂合约：村田7月起AI/车规涨10-40%（年内第三轮），三星全系列跟涨，太阳诱电先调6-13%；现货年初至今部分料号翻2-5倍。摩根大通/国信判断紧缺至少延续到2027-2028
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    意本万利 2026-07-01 08:40
    风华高科：A股MLCC纯度最高的标的，4月以来涨幅已超300%，订单排产3个月+，板块情绪龙头
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    意本万利 2026-07-01 08:40
    三环集团：电子陶瓷全产业链，陶瓷粉体100%自供，成本护城河最深，高端高容占MLCC收入7成
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    意本万利 2026-07-01 08:40
    火炬电子 / 鸿远电子：军工高可靠MLCC壁垒高，自产毛利率长期60%+，军工替代+航天弹性
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    意本万利 2026-07-01 08:41
    国瓷材料：MLCC介质粉体全球龙二（水热法纳米钛酸钡），日系之外唯一规模化，国产替代核心国瓷材料：MLCC介质粉体全球龙二（水热法纳米钛酸钡），日系之外唯一规模化，国产替代核心
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    意本万利 2026-07-01 08:41
    洁美科技：纸质载带+离型膜，下游扩产必配，跟着产能走
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    意本万利 2026-07-01 08:41
    博迁新材：纳米镍粉龙头，MLCC往1000层+升级直接拉动需求
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