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    yb九层妖塔yg 淘股吧原创 2026-07-05 21:23

    V哥，现在这个Ai大科技是真的有点看不懂了，还记得02年炒新能源的时候，锂矿也是一直长价，记得当时矿涨到二十多万一吨，好多锂矿相关的公司在这个时候涨完回调了，后面矿继续一直涨，最高六十万一吨，但相关公司后面却不动了。不知道科技会不会这就完了。

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    深圳老哥 2026-07-05 21:46
    涨价的可持续性不一样，这也是为啥这次美光会被华尔街从周期股的定价逻辑换成成长股。
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    深圳老哥 2026-07-05 22:20
    那时候阿猫阿狗都能买个锂矿或者搞扩产，存储芯片目前就那四家晶圆厂，别人想进入基本没可能。就靠他们自己扩产，你看看他们的进度都是二八年以后了，韩国一个扩产计划搞十年。 2027三家汇总

    1.  DRAM 总月产能：70（SK）+76（三星）+53（美光）= 199万片
    较2026年166万片，月新增33万片，总增幅+20%
    ​
    2. NAND总月产能：40+65+30=135万片
    较2026年130万片，仅新增5万片，增幅+3.8%
    ​
    3. 结构特点：增量几乎全部来自AI高端DRAM/HBM，消费级NAND扩产极克制
    深圳老哥 2026-07-05 21:46
    涨价的可持续性不一样，这也是为啥这次美光会被华尔街从周期股的定价逻辑换成成长股。
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    麟少
    2026-07-05 22:22
    不一样，锂矿和光伏中国的产品有说话权扩产就能很快解决需求，储存芯片，定价权在几个大厂，长鑫全球占比才8还是9  扩产对全球定价权影响不大，而且无论三星海力士还是美光扩产也要18年才有产出，而且他们还停产低端加大高端的。
    深圳老哥 2026-07-05 21:46
    涨价的可持续性不一样，这也是为啥这次美光会被华尔街从周期股的定价逻辑换成成长股。
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