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    大盘少女芯 淘股吧原创 2026-08-18 08:07

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    大盘少女芯 2026-08-18 09:04
    英伟达官方路线图2026 下半年：推出兼容 MGX 架构的 800VDC 电源机架；2027 年：落地机架列电力中心，单列机架最高支持2MW超大功率；目前超 80 家设备商、基建厂商加入生态，供应链逐步成型。【第一梯队：直接切入英伟达 800VDC 生态、服务器电源整机】麦格米特（ 002851 ）A 股少数进入英伟达 800VDC AVL 生态的大陆电源厂商，对标台达 / 光宝，布局 800V Sidecar 边柜、兆瓦级 HVDC 方案，适配 MGX 架构，是市场认可度最高标的。欧陆通（ 300870 ）AI 服务器电源核心供应商，800V 高压 DC-DC 模块送样，供货广达、工业富联等英伟达服务器 ODM 代工厂。新雷能（ 300593 ）高功率服务器电源、DC-DC 模块厂商，布局数据中心高压直流方案。
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    大盘少女芯 2026-08-18 09:07
    安培龙重大更新：主业稳健增长：主业为压力、温度、氧传感器，2025年汽车领域营收占比达60%。增长逻辑包括国产替代、产品扩容及自研芯片。压力传感器为核心增长点，2025年营收6.2亿元（同比+35%）； MEMS 压力传感器营收5800万元（同比+400%多），未来有望成为新的大单品。自研陶瓷电容式压力传感器芯片预计2026年三季度小批量爬坡，2027年较大批量使用，届时成本有望较2025年下降40%到60%，毛利率将质的飞跃。预计主业2027年归母净利润达1.4亿元，给予30倍PE，对应42亿元市值安全边际。人形机器人业务：公司开发了扭矩、六维力等传感器，单机价值量达5000至6000元。国内客户拓展积极，已有批量交付（小鹏、埃斯顿等），并与天机、越疆、宇树等对接。北美T客户沟通进展顺利，已送样测试，合作基础坚实。行业层面，特斯拉Optimus 3启动量产，国内WAIC参展企业翻倍增长，市场正迈入规模化放量阶段。分部估值与催化：假设T链第一阶段100万台量产空间，公司占30% 份额、20% 净利率，机器人业务远期有3亿元利润空间，按30倍PE估值可达90亿元。当前94亿市值，机器人业务反映后，长期市值有翻倍潜力。
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    大盘少女芯 2026-08-18 09:09
    消费

    （1）8月17日，国常会：坚持扩大内需这个战略基点，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。

    （2）国新办将于8月18日(星期二)下午3时举行新闻发布会 介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况。
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    大盘少女芯 2026-08-18 11:04
    行情两条主线，超强厄尔尼诺的天气预期，叠加种业自身库存出清 + 转基因落地的产业拐点，资金优先交易远期供给收缩，热带品种确定性高于主粮。玉米内外分化，国内储备持续投放短期压住价格，只是全球库销比来到十年低位，属于远强近弱；大豆内盘博弈东北涝灾减产，外盘丰产预期向上空间有限；橡胶、白糖基本面最硬，主产区集中在东南亚、印度，直接命中厄尔尼诺干旱重灾区，叠加本身供给端已经逐年收紧，弹性排在第一梯队新浪财经。种子板块独立逻辑，连续几年制种面积收缩渠道库存去化完成，转基因玉米正式进入业绩兑现周期，不再纯炒题材。需要分清预期和现实，厄尔尼诺属于远期事件驱动，天气风险能不能真正转化成实际减产还需要验证，国内粮食储备充足，玉米、大豆现货很难走出单边大涨，农业股很容易走预期先行、利好落地兑现回调的走势。短线优先橡胶、白糖两个软商品方向，种业逢分歧去头部标的，避开后排纯情绪小票，不能单纯无脑追高。
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    模拟仓苟
    2026-08-18 14:08
    诚迈科技，中国软件，国子软件
    大盘少女芯 2026-08-18 14:04
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