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    从容的小子 淘股吧原创 2026-08-19 17:25

    长鑫你卖了？

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    从容的小子
    2026-08-20 04:39
    大摩这篇报告的核心逻辑是：**HBM抢产能 → 成熟制程（DDR4/SLC NAND/NOR）供应收缩 → 涨价**。DDR4 Q3涨50%、Q4再涨10%，SLC NAND每季度涨50%。

    按受益方向梳理A股标的：

    ---

    **DDR4/成熟 DRAM ：最受益**
    - **长鑫科技 688825 **：唯一国产DRAM厂商，DDR4主力产品，最直接受益。但昨天刚破57，技术面走坏了
    - **兆易创新 603986 **：有DDR4产品，但体量不大，主要是NOR+MCU

    **SLC NAND：涨价最猛（每季度50%）**
    - **兆易创新603986**：国内SLC NAND龙头，工业级/车规级
    - **东芯股份 688110 **：SLC NAND+NOR，利基存储
    - **普冉股份 688766 **：NOR+SLC NAND+EEPROM，你昨天提的那个

    **NOR Flash：供给收缩受益**
    - **兆易创新603986**：全球NOR龙头，绝对核心
    - **普冉股份688766**：NOR Flash，消费电子为主
    - **北京君正 300223 **：车规级NOR+SRAM
    - **东芯股份688110**：NOR+SLC NAND

    ---

    **核心中军：兆易创新603986**（NOR+SLC+DDR4全覆盖，市值最大流动性最好）

    **弹性标的：**
    - 东芯股份688110（SLC+NOR+小市值弹性大）
    - 普冉股份688766（NOR+SLC，位置低刚启动）
    - 北京君正300223（车规NOR，有基本面支撑）

    今天开盘重点看兆易创新能不能带起板块，如果它封板了，后排弹性标的才有肉。你昨天清仓长鑫后空仓了？
    淘股吧
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