精彩跟帖
冰川688
淘股吧原创
2026-08-23 19:11
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内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
直接说结论吧，周末利好太多了，周一开得太高，先扔再说，或者分批次扔，扔完了之后再分批次看实际情况买回来
消息面一定不要看着消息去炒股，消息面只能作为参考，只能是辅助，可千万别看着有利好就无脑冲进去
简单点 直接看黑色字体
开的太高，一概不考虑利好先手，关键是开盘后资金是否选择进攻该方向。
2. 中际旭创：明天走势很关键。
3. 长飞光纤：看看能不能走得超预期一些，带动一下光纤板块。
4. 长盈通、烽火通信：这些高辨识度的个股，看实际的盘面来决定。
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关联的话题
寒武纪这里跌破位了，海光信息也跌破位了，不是好的现象
这个位置该变盘了，1946要是跌破就得往下拐，那么跟半导体存储芯片相关的都会受到不同程度的冲击。
最近半导体方面，好像细分涨价多一点，像是：
1. 功率半导体：士兰微、斯达半导
2. 硅片：沪硅产业
3. 靶材：有研新材
4. 趋势向上的：炬光科技
周期＞环境＞板块＞个股
• 周期（经济周期/市场周期）是最高优先级，决定整体市场趋势（如牛市/熊市）。
• 环境（政策、利率、地缘等宏观因素）次之，影响周期的运行方向。
• 板块（行业轮动）在周期和环境框架下选择高景气赛道。
• 个股是最后一步，在板块内精选标的 = 执行
意味着投资策略需严格按此逻辑落地，避免本末倒置（如先选个股而忽视大周期）。
核心逻辑：先看大势，再抓主线，最后择时操作。
观看前的风险提示：以下内容大部分为券商研报、公\私募观点。仅供参考，不作为投资依据，投资有风险，入市需谨慎！
1、关于半导体材料
【华创AI新材料孙维容团队】从长存招股书看半导体材料：靶材、气体采购量价齐升，化学品、光刻胶、硅片高增
长存产能利用率接近满载，材料需求景气度具备支撑。2023年营业收入187.44亿元，归母净利润亏损191.81亿元；2024年收入增至452.03亿元，同比增长141.2%，归母净利润转正至67.70亿元；2025年收入进一步增至631.85亿元，同比增长39.8%，归母净利润142.11亿元。2026年一季度，公司实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元，NAND Flash产品毛利率升至78.73%。2026年1-3月NAND Flash产能利用率达98.02%，较2025年97.91%进一步提升。
气体、靶材量价齐增。2025年，长存气体采购额9.84亿元，同比增12.09%；靶材采购额2.04亿元，同比增14.67%。若按2026年1-3月采购额线性年化测算（Q1*4），2026年全年长存气体采购额预计15.08亿元，同比增53.23%；靶材采购额预计3.07亿元，同比增50.39%。价格端，气体采购价格指数由2025年的69.68升至2026年1-3月的84.36，靶材由91.89升至98.75，#分别回升21.1%和7.5%。按采购额与价格指数粗略拆分，气体、靶材隐含采购量分别同比增长约26.6%和39.9%。
化学品、光刻胶及硅片采购保持增长。2025年，长存化学品采购额24.50亿元，同比增24.30%；光刻胶采购额16.23亿元，同比增18.80%；硅片采购额18.45亿元，同比增28.47%。
建议关注 #中船特气、#江丰电子、#雅克科技、#鼎龙股份、#彤程新材、#安集科技、#艾森股份、#飞凯材料、#上海新阳。
我们深度跟踪半导体材料产业链，欢迎交流。
联系人：孙维容/王锐
2、关于AI填料
AI填料：产业升级中确定性品种，量价利三重通胀【中泰建材&化工|孙颖团队】
#产业升级中确定性的品种： 在CCL材料中，填料是为数不多从辅材变主材，且不受下游方案变动影响，还持续受益产业升级的品种。不论下游选择M8、M9、M10还是PTFE方案，化学法球硅均会使用，且用量持续增加。另，需重视PTFE方案的进展（单位用量进一步增加）。
#量价利三重通胀： 1）量：M8填充比例为50%+，PTFE可达60%-75%。2）价：M8用化学法球硅均价20-30万/吨，M10/PTFE用可达40万/吨。3）利：越高端，可供应厂商越少，份额越集中，利润水平越高。其中PTFE用化学法球硅参与玩家极少。
#联瑞新材： 核心卡位SY，PTFE方案核心供应商。
#国瓷材料： PTFE方案送样通过，核心卡位TH。
#凌玮科技： 化学法球硅盈利水平高，26H1净利率47%。
#团队深度覆盖硅微粉行业超6年
风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧等。
请鼎力支持中泰建材 &化工团队：孙颖、聂磊、曹惠等
3、关于光纤
光纤，ocs 两个信息更新
光纤专家口径
预计CPO 2026年出货量约5000台,2027年5-10万台。（某光模块厂家口径是今年10000台,明年10万台。）
16芯片MPO价格40-50美金,如果升级到MMC用的光纤则为可能70-80美金。（最近对应的公司涨的最多的）
网传康宁采购国内厂家的光纤现货他认为不实。
光通讯专家口径：
ocs进度:英伟达最初对OCS要求高度1u,因此目前的 MEMS 和液晶方案难以实现,波导方案又不成熟。现在改为2u高度。
英伟达给出需求指引,27年部署OCS,28年放量。
OCS目前技术难度目前看非常高。
4、关于玻璃基板
玻璃基板交流系列 要点：量产加速，0823周更新
1、J客户&产能：1）英伟达、AMD、H、ZJ的产品验证均已在2026年7月底前后陆续通过，同时也在和高通、HWJ等客户交流合作。2）当前中试线800片/月产能，2027年春节前后设备到货调试后，中将提升至1500片/月；当前已有小批量产品向客户销售，月出货量约300片，2027年预计出货量可提升至500-700片/月。
2、J产品与技术进展：1）量产的是929结构产品，2028年量产时可落地11-2-11结构产品，13-2-13结构产品研发有一定难度，暂未明确落地时间；同时在研发玻璃基TGV相关的CPO、PLP技术路线，计划2028年推出研发成果并启动客户验证。2）当前综合良率约30%（其中RDL环节良率90%以上，glass core环节良率不足40%），目标2028年年底实现综合良率80%以上。
3、玻璃原片&绝缘材料：1）国产厂商中KS、CH进度最快，目前可支持5-6层结构产品，正在研发适配9层结构的原片，有望跟随量产节奏配套供应；2）当前主流使用ABF材料，行业正在研发用PI、PSPI替代ABF的方案，已取得一定进展；3μm及以下的细线宽场景使用PI、PSPI的适配性更好，粗线宽场景ABF的流动性优势更明显。
4、产能投入：以1万片/月510×515mm规格产能、9层结构产品为基准测算，1）激光钻孔：孔密度20-50万/片的场景需要11台，孔密度百万级场景需要14台；2）CVD设备：用于孔镀膜，需要5台；3）PVD设备：铜层厚度1μm以内需要7-8台，厚度提升到1.5μm需要10台；4）LDI曝光机：9层结构产品需要10台；5）刻蚀设备：需要12台；6）清洗设备：单次清洗需要6台，全生产流程需要清洗4-5次，总需求约30台；7）电镀设备：20μm以内铜厚的9层结构产品需要12台；8）检测设备：总投资约5-10亿元。
5、关于机器人
【周观点】#机器人大会顺利举办，#关注金刚石散热、人形机器人、3D打印产业进展
近期核心标的：#国机精工、沃尔德、唯特偶、申昊科技、金富科技、冰轮环境、飞荣达、东方材料、征和工业、浙江荣泰、杰瑞股份。
近期重点方向：#金刚石&石墨烯散热、人形机器人、工程机械、激光设备、液冷、3D打印、光模块设备、通用设备
#金刚石散热（产业化持续推进）：中国联通宿迁×江苏锐欧光电签约推进金刚石散热实际工况验证, 力量钻石上半年营收4.38亿元、同比+80.94%，归母净利润9008万元、同比+247.61%；四方达净利同比+36%–77%。英伟达明确下一代Vera Rubin架构GPU将搭配金刚石铜复合散热盖与温水直冷方案，利用金刚石超高导热系数及适配芯片的热膨胀系数缓解芯片热应力；华为采用双层CVD金刚石+微米级氟化液复合散热结构，强化散热效率。继续推荐#国机精工、沃尔德等有产业进展的核心标的。
#人形机器人（产业大会具备，人形第一股上市，机器人量产加速）：2026年上半年中国出货量已超4万台，全球占比进一步提升至97%，从小批量试用加快向常态化部署和规模化应用迈进；宇树科技8月19日正式登陆科创板，"人形机器人第一股"落地。2026世界机器人大会8月19日开幕, 第二届世界人形机器人运动会8月22-26日在国家速滑馆"冰丝带"举行。机器人大会加持，北美龙头量产同样也在有序推进，筹码结构优化和产业预期推进，建议可以重点关注人形机器人板块进展，推荐关注：浙江荣泰、恒立液压、科达利、恒帅股份、征和工业、申昊科技、金沃股份。
#3D打印（商业航天与消费电子双驱动）：商业航天领域，深蓝航天"雷霆-RS"3D打印发动机完成100秒长程热试车, 蓝箭航天朱雀三号遥二完成陆地回收，3D打印钛合金着陆腿助力减重。消费电子领域，苹果未来新机型有望扩大3D打印产品应用，带来巨大增长。推荐关注核心标的：华曙高科、哈森股份、铂力特、大族激光。
6、关于化工
基础化工观点更新20260822【中泰建材&化工孙颖团队】
1、细分龙头白马： 持续看好兼具规模和成本双重优势的龙头白马。
2、厄尔尼诺相关。 农产品涨价后下游备货+使用需求均有望抬升，氮肥、磷肥、钾肥、复合肥价格有望进一步上探。
厄尔尼诺的高温多雨将推动杂草、虫害和菌害的频发，全球农药使用量将增加厄尔尼诺造成的区域降水不足，船舶运力被迫下降+运费上升。当前莱茵河因干旱运力下降，VE、VA已经开启涨价通道。
3、#化纤产业链： PTA、MEG继续去化，创下五年内历史新低，长丝库存大幅去化。PTA行业库存、MEG港口库存、涤纶长丝/短纤/纺织企业/瓶片【厂内库存天数】环比-15.2%/-20.5%/-40.1%/-2.1%/+0.2%/-3.7%。#染料： 本周染料价格继续上涨，原料中间体还原物挺价心态下对染料成本端形成一定支撑，且限量供应，对整体分散染料市场形成强支撑。
风险提示：原油价格大幅波动、需求不及预期。
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