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夕闻道
淘股吧原创
2026-11-11 20:19
11月12日盘前：
这波科技反弹逻辑：
虽然前沿模型放缓＋模型行业内卷导致市场担心后续 CAPE X低预期，但云厂商目前情况还不错，短期未必下修CAPEX，如果这次财报会给的积极，那么科技股完全可以反弹，A股双创指数 从7月下来40%，这属快熊，甚至接近15年两轮股Z模式，那年底前有波像样反弹也合理。
A股科技反弹后续最大阻力无它，
也就是人心。
目前两轮下跌后 场内科技资金大多想反弹减仓。确实刚开始做弹的资金也都怕场内逢反弹减仓，会先回避场内重仓股。
先非重仓反弹，先反弹带动后反弹。整个模式和15年股Z ，2.0后的反弹还是有相似性如果综合产业和筹码，那AI应用反弹阻力比硬件小。
IT硬件＝基建周期股资金肯定会更敏感，铁路电力互联网都是真实产业变革，但相关固定资产投资增速及相关周期股大幅起落都在所难免。
一、外媒关于fcc拟限制光模块事件的更新
昨晚微软提出针对FCC取消潜在光模块审核政策。
今天大爆发，成为光模块上涨的主要动力。除此之外，没有别的更新的利好出现。当然，这个只是提出而已。
刚刚消息，国会小组对微软提议的强硬回应，继续封禁。
二、人工智能算力提供商CoreWeave美股盘前涨超19%，公司三季度营收大增近170%，全年营收指引上调，积压订单达到1325亿美元。
宇树科技/华是科技/九阳股份/莱美药业/西部材料/山金国际
虽说都在赚钱，但票有点多，仓位干重了！明天不T了，去弱留强！
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