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噗pu噗
2025-12-04 15:38 跟帖回复
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噗pu噗
《1203.9.25首板条件单》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-01 22:32 跟帖回复
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的：凌云光 #谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增：谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-01 19:08 跟帖回复
中Gμo中免最新调研要点更新 [太阳]离岛免税政策环境 景气度 ■离岛免税政策封关后延续确定性强，自2011年起已第10次优化，本轮重点是客群扩围（岛民/离境客）、品类放宽（特医食品、保健品、部分OT
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-29 19:36 跟帖回复
光伏设备：受益于较短工艺流程，HJT具备运营成本优势，适配美Gμo环境 中美光伏制造最大区别是成本要素不同，美Gμo光伏生产成本结构与中Gμo存在显著差异。中Gμo的主要成本为设备CAPEX，美Gμo
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《#机构消息 总有一条适合你》
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实盘比赛选手
2025-11-26 22:35 跟帖回复
GoogleGemini3表xian超预期，持续看好AI算力基础设施建设 事件：GoogleGemini3发布，表xian超ShΙ场预期 近期Google发布了最新的多模态大模型Gemini3，展xi
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《2025-11-27星期四 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-24 12:02 跟帖回复
关于H200传闻： 1）首先这是个传闻，难以验证的传闻；类似之前的B30A等不了了之的传闻； 2）H200仍然是次世代芯片，NVxian推GB，明年底Rubin。仍然想把芯片当y片。 3）在GAIN
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《2025-11-24星期一 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-21 12:07 跟帖回复
谷歌发布Gemini3＋Nano banana 2，AI模型进展加速 事件：11月19日，Gemini 3在LMArena上以1501分的历史最高分登顶。11月20日，谷歌发布Nano banana2
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《2025-11-21星期五 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-20 12:08 跟帖回复
尚太科技要点-1119 ———————————— 1、产能：目前自有产能30万吨，未来Gμo内拟新增40万吨，第一个20万吨预计26Q3出，第二个20万吨预计27年中出（规划中）。海外马来拟新增5万吨
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《2025-11-20星期四 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-20 12:03 跟帖回复
重申顺周期“冰火转换”的核心逻辑—— 一、美联储重启降息，跨境姿本加速回流，中Gμo包括Gμ价在内的各类要素价格将系统性走出通缩（制造+消费） 二、制造：“反内卷”制造业CAPEX收缩，正在修复自由x
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《2025-11-20星期四 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-18 12:42 跟帖回复
核心结论：2027 年下半年至 2028 年行业或达供需平衡：瑞银近期举办中Gμo酒店行业专家电话会议（此前已与运营近 100 家酒店的特许经营商交流），本次对话对象为曾任职于Gμo际酒店集团的专家，
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《2025-11-18星期二 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-16 22:22 跟帖回复
机械行业周度观点更新-20251116 1.#工程机械。利勃海尔等四家企业申诉中Gμo汽车起重机反倾销调查，这是印度对中Gμo起重机反倾销后的第二次事件。24年中Gμo对西欧起重机出口占总出口的2%，
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《2025-11-16星期日 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-16 22:11 跟帖回复
锂bαn块：着眼于需求端，弱化复产带来的情绪影响 #供给已明牌；复产落地是利空落地 NDSD江西矿山的复产，从来都不是一个“会不会”的问题，而只是一个“什么时候”的问题。ShΙ场的供需平衡表在测算时，
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《2025-11-16星期日 #机构消息》
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实盘比赛选手
2025-11-16 19:58 跟帖回复
阿里巴巴 BABA 观点更新_20251116 #事件：11月14日，《金融时报》相关报道引发Gμ价下die， 阿里巴巴申明“有关内容的断言和影射完全不实”。Gμ价明显回调之后，我们想重申对阿里巴巴的
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《2025-11-16星期日 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-14 20:29 跟帖回复
亚洲GμShΙ能否持续跑ying大pαn？抛开周复一周的波动性不谈，令人清醒的xian实是，在过去 15 年中，亚洲（不包括日本）GμShΙ（唉）在投姿组合贡献方面未能给全球投姿者带来太多回报。它既没
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《2025-11-14星期五 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-13 18:13 跟帖回复
【锡装Gμ份】开发聚变用低温泵产品，卡位可控核聚变核心环节打开成长空间 一、低温泵系统：聚变装置真空环境及燃料循环核心部件 1）核心功能：为真空腔体提供超高真空环境；通过吸附回收未燃烧的氘氚燃料并清除
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《2025-11-13星期四》
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坐在金矿上
2025-11-05 15:35 跟帖回复
目前正处于崩盘前的击鼓传花时间……～～～～～～～～～～～～～敏感时刻，美股警报连连！著名估值指标“史上第二次”突破红线，上一次是1999年龙玥08:53著名估值指标——经周期调整的市盈率（Shill
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坐在金矿上
《对冲美元和美债信用崩溃的最佳对冲工具是什么？》
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坐在金矿上
2025-11-05 15:34 跟帖回复
目前正处于崩盘前的击鼓传花时间……～～～～～～～～～～～～～敏感时刻，美股警报连连！著名估值指标“史上第二次”突破红线，上一次是1999年龙玥08:53著名估值指标——经周期调整的市盈率（Shill
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坐在金矿上
《目前处于AI泡沫破灭的倒计时阶段吗？》
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研报直通车
2025-10-19 21:10 发布主帖
周末投研信息一览
【摘要】一、市场分析2国释放缓和，金价回落。二、 网安迎催化 美国安局入侵中国国家授时中心，网安迎催化 攻击手段：根据新华社，近期，国家安全机关破获一起美国重大网络攻击案。美国安局网攻利用美国本土、欧洲、亚洲等地的虚拟专用服务器作为“跳板”隐匿攻击源头，采取伪造数字证书绕过杀毒软件
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圆小二
2025-09-29 20:48 跟帖回复
拓荆科技更新：行业第三VS市值第五，3D封装逻辑低估。（看到的给这条内容点点赞，这也就会上去，更多兄弟就都能看到了）核心观点：半导体设备=AI硬科技的投资逻辑正在修复，科技牛市氛围下，不要轻易设限，A
路一直都在0226
：
看二哥心情，主要二哥开心就好。哈哈づ♡ど
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圆小二
《圆神出击，空仓躲大跌，出手即大涨，跟上【钢七连】的节奏！》
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黄药师007
2025-09-25 14:02 跟帖回复
逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套
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不动明王
《《孙子别裁》》
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