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daxiongwzq
2026-05-05 04:52 发布主帖
美国明斯基时刻推演
【摘要】美国明斯基时刻推演花伍捌2026-5-409:58新疆本文以海曼·明斯基的“金融不稳定假说”为理论框架，对美国当前的债务结构、资产估值、市场情绪和外部冲击进行系统性诊断。核心判断：截至2026年5月，美国政府已处于深度庞氏融资阶段，金融市场正从投机型融资向庞氏型融资过渡，明斯基时
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西安面王
2026-05-03 17:20 发布主帖
巴菲特现金确实创了历史新高，这是强烈的风险预警
巴菲特现金确实创了历史新高，这是强烈的风险预警；美股中期走熊概率显著上升；全球股市大概率跟随承压，但幅度和节奏会分化。一、巴菲特现在的现金到底有多高截至2026 年一季度末，伯克希尔・哈撒韦现金 + 短期国债达 3973.8 亿美元，约2.7 万亿元人民币，为60 年历史最高。占
中国石油
| 收益：
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-04-10 08:21 跟帖回复
铁粉：相关活跃品种：英维、大元、航天、川环液冷需求的核心弹性来源技术价值：OCS 通过光信号直接传输，替代 “光 - 电 - 光” 转换，吞吐量 + 30%、功耗 - 40%、CAPEX-30%；部署
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只做热点的道士
《4 年 10 倍爆发！2026年错过“ 光纤 ”别再错过液冷，龙头85亿订单！》
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-01-26 20:24 发布主帖
2026春节25亿红包AI大战，IDC成最大赢家！引爆千亿算力！
【摘要】春节将上演AI应用3大巨头大战！ 而且是发红包可能超25亿元，抢AI流量入口的大战！ 而背后最受益的：IDC+算力租赁+AI应用！ 而这个是潜伏性题材，距离过年还有18天！也许波动只是开始！［图片］［图片］一、战役升级：从支付入口到AI入口，红包战的本质变迁 2026年春
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徐半仓
2025-12-28 22:20 跟帖回复
12.28周观点：向上游找姿本开支1、zhαng价蔓延与收入结构调整，终端出货量持续受挤压。内存zhαng价、模拟zhαng价、晶圆厂zhαng价、CCLzhαng价、光芯片zhαng价、光纤zhαn
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徐半仓
《A股收评》
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徐半仓
2025-12-25 11:41 跟帖回复
【华源电子 葛星甫团队#何理】为什么我们坚定看好并强推整个测试机bαn块??全面扩产世代的到来??目前从台积电到Intel，从美光到海力士到长存，从北美到大陆，全部是大干快上的扩产，【为啥我知道，因为
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徐半仓
《星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-25 11:39 跟帖回复
【华源电子 葛星甫团队#何理】为什么我们坚定看好整个测试机bαn块全面扩产世代的到来目前从台积电到Intel，从美光到海力士到长存，从北美到大陆，全部是大干快上的扩产，【为啥我知道，因为我为了研究洁净
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徐半仓
《星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-14 19:43 跟帖回复
????【0】??知名 AI 一级投姿人戴雨森做客张小珺商业访谈录（完整播客可以上 “小宇宙” 收听），他对 2026 年的行业展望总结为 “Year of R”（Return、Research、Re
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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噗pu噗
2025-12-04 15:38 跟帖回复
［图片］ ［图片］ ［图片］ ［图片］
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噗pu噗
《1203.9.25首板条件单》
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徐半仓
2025-12-01 22:32 跟帖回复
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的：凌云光 #谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增：谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-01 19:08 跟帖回复
中Gμo中免最新调研要点更新 [太阳]离岛免税政策环境 景气度 ■离岛免税政策封关后延续确定性强，自2011年起已第10次优化，本轮重点是客群扩围（岛民/离境客）、品类放宽（特医食品、保健品、部分OT
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-29 19:36 跟帖回复
光伏设备：受益于较短工艺流程，HJT具备运营成本优势，适配美Gμo环境 中美光伏制造最大区别是成本要素不同，美Gμo光伏生产成本结构与中Gμo存在显著差异。中Gμo的主要成本为设备CAPEX，美Gμo
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-11-26 22:35 跟帖回复
GoogleGemini3表xian超预期，持续看好AI算力基础设施建设 事件：GoogleGemini3发布，表xian超ShΙ场预期 近期Google发布了最新的多模态大模型Gemini3，展xi
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《2025-11-27星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-24 12:02 跟帖回复
关于H200传闻： 1）首先这是个传闻，难以验证的传闻；类似之前的B30A等不了了之的传闻； 2）H200仍然是次世代芯片，NVxian推GB，明年底Rubin。仍然想把芯片当y片。 3）在GAIN
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徐半仓
《2025-11-24星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-21 12:07 跟帖回复
谷歌发布Gemini3＋Nano banana 2，AI模型进展加速 事件：11月19日，Gemini 3在LMArena上以1501分的历史最高分登顶。11月20日，谷歌发布Nano banana2
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《2025-11-21星期五 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-20 12:08 跟帖回复
尚太科技要点-1119 ———————————— 1、产能：目前自有产能30万吨，未来Gμo内拟新增40万吨，第一个20万吨预计26Q3出，第二个20万吨预计27年中出（规划中）。海外马来拟新增5万吨
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《2025-11-20星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-20 12:03 跟帖回复
重申顺周期“冰火转换”的核心逻辑—— 一、美联储重启降息，跨境姿本加速回流，中Gμo包括Gμ价在内的各类要素价格将系统性走出通缩（制造+消费） 二、制造：“反内卷”制造业CAPEX收缩，正在修复自由x
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徐半仓
《2025-11-20星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-18 12:42 跟帖回复
核心结论：2027 年下半年至 2028 年行业或达供需平衡：瑞银近期举办中Gμo酒店行业专家电话会议（此前已与运营近 100 家酒店的特许经营商交流），本次对话对象为曾任职于Gμo际酒店集团的专家，
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《2025-11-18星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-16 22:22 跟帖回复
机械行业周度观点更新-20251116 1.#工程机械。利勃海尔等四家企业申诉中Gμo汽车起重机反倾销调查，这是印度对中Gμo起重机反倾销后的第二次事件。24年中Gμo对西欧起重机出口占总出口的2%，
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徐半仓
《2025-11-16星期日 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-16 22:11 跟帖回复
锂bαn块：着眼于需求端，弱化复产带来的情绪影响 #供给已明牌；复产落地是利空落地 NDSD江西矿山的复产，从来都不是一个“会不会”的问题，而只是一个“什么时候”的问题。ShΙ场的供需平衡表在测算时，
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徐半仓
《2025-11-16星期日 #机构消息》
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