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玩家快刀
2026-11-03 17:49 发布主帖
资本开支周期
【摘要】资本开支（CAPEX）= 企业投钱扩产、买设备、建厂、上生产线；本质是企业对未来盈利的信心投票，同时拉动产业链需求，分阶段影响股价、板块、大盘。一、资本开支上行（加大投钱）初期：预期阶段，容易炒估值（行情先行）企业宣布扩产、行业景气向上、订单充足 → 市场预期未来营收、份额提升。
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成金
2026-11-03 16:52 发布主帖
设立平准基金 稳定证券市场
【摘要】1设立平准基金 稳定证券市场——以上证年线为基准的逆周期调节机制成 金一、证券市场的历史问题：一个缺乏“准星”的市场防范系统性风险，始终是金融市场最核心、最紧迫的命题，而其要害在于维持市场持续而基本的状态稳定。但回溯A股三十余年的运行轨迹，市场的典型形态却是反复上演的大涨大落、暴
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-10-11 21:44 发布主帖
爆！日活1.68亿，从烧钱换规模到月入23亿：AI短剧打响AI大模型盈利第一枪！
【摘要】十月的大主线会在哪里诞生？ 除了业绩支撑之外，有什么新的题材值得重视？ 而经过10天的发酵之后，现在有了！ 字节跳动，诞生新王炸了！ 而这个答案就是：AI短剧！ 为什么是它？不是之前爆发过了吗？又出了什么重大变量值得让我们思考了？而这个就是第二波！ 我们的热点价值模式里
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钓手江十七
2026-09-21 23:10 跟帖回复
美股事件点评：🚀AMD/Intel今晚领涨，市场开始交易“Agentic AI带动CPU需求重估”逻辑。今晚Intel、AMD明显跑赢NVDA等GPU标的，消息层面，重要催化来自Meta新AI Ag
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钓手江十七
《9.21机构调研信息汇总（3）》
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天才交易员路飞
2026-09-14 01:39 发布淘说说
字节AI近期进展更新：Seed基模蓄势待发，MaaS商业化爆发#模型迭代： Seed2.2基座采用3T MoE架构，#预期9月底发布，Seed 3.0采用10T超大参数，2026年12月火山引擎大会预告，#预计2027年3‑5月发布。#AI变现：2026年8月MaaS收入35亿元、Seedance为22-23亿元；2026年12月MaaS目标60亿、Seedance与其余模型各30亿。#文本模型毛利率~10%、Seedance模型毛利率60%-70%。核心Seedance业务短剧客户贡献50%收入，当前海外收入占比20%，预期2027年海外占比超50%，2027年业务收入目标翻倍。#算力布局： 现有总卡270‑280万张，旗舰卡含英伟达60‑70万张、海光20万+、昇腾20万，境内B卡约2万张+；#算力优先级：Seedance＞基础模型训练＞内部推理＞对外售卖；2026年CAPEX~700
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随便翻翻
2026-09-05 19:53 跟帖回复
周五美股存储和光反弹，周一A股担心高开低走。理论上周一晚上美股不开市，A股应该不担心美股回落。但是：1，光受FCC影响，情绪易跌难涨，高开难有持续性。2，美股虽然不开盘，但韩国还是开市，所以存储也受其
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随便翻翻
《沉思录》
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神笔小灵
2026-08-22 17:02 发布淘说说
$上证指数(sh000001)$ 股市投资底层认知框架二上一篇主要分享了股市投资中的认知和法则，本篇主要分享如何分析股市并进行估值。第三篇，分析篇分析应该自上而下，从宏观到中观再到微观。宏观分析可以用进阶版美林时钟或康波周期，看大趋势定位，识别当前处于经济周期的什么位置，用于股、债、商品、现金的大类资产配置。经济周期的核心指标可以关注 GDP 增速、CPI、 PPI、失业率、利率、社融、 M1 与 M2 的剪刀差。小白可能弄不懂这些，看趋势向好还是向坏即可。这里特别提一下信用周期，也就是加息与降息的节奏和预期，这个对股市影响极大。牛市往往出现在降息周期内，加息周期要注意风险，以防守为主。信用周期不仅要看国内，也要看眉联储。行业分析很重要。上升行业比如存储，光模块怎么搞都赚钱；而下降行业犹如粪坑里捡豆子，可能捡不到还沾一身屎。行业分析大致分政策环境、行业空间、竞争格局、生命周期、产业链价值
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飞翔着
2026-08-19 11:58 跟帖回复
过去一周盘面一直在横着，分歧全部保留了，这是最大的问题，只不过释放的时候是借着利空消息释放的，这样在盘面上就会造成跳空低开的现象，同样的风格，后期起来估计还是跳空高开的随心索鱼2026-08-19 1
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飞翔着
《转贴 jl韭菜抄家 选票会从哪些角度考虑》
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忍冬2012
2026-08-19 11:54 跟帖回复
传导路径是：国债收益率飙升→大厂融资成本更高→债券投资者要求更苛刻的条款和更高的收益率→认购倍数下降→大厂融资更难→未来CAPEX可能被迫放缓→AI硬件需求预期降温
馄饨烧饼
：
韭师情绪上凌晨这个20年期美债的拍卖会很关键吧，如果利率还是超预期高那美股应该又是瀑布杀吧。
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jl韭菜抄家
《2026年8月17日周一复盘 箭出！》
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大飞看盘
2026-08-18 22:16 发布淘说说
美债相关消息刷屏了！美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高水平。而美国30年期国债收益率已飙升至近二十年来的最高水平。消息偏空：会影响科技：国债收益率飙升→大厂融资成本更高→债券投资者要求更苛刻的条款和更高的收益率→认购倍数下降→大厂融资更难→未来CAPEX可能被迫放缓→AI硬件需求预期降温；因此，这个问题像一把剑一样，悬在科技股头顶
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徐半仓
2026-08-08 20:58 跟帖回复
陈果：纳指奔新高下的忧虑目前美谷AI指标谷状态评估：Amazon：最强势已新高，但后续总营收指引一般+贝索斯显著减持，市值空间未必大。NVDA ： 有望新高，算力需求仍在且动态PE不高，但CAPEX并
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徐半仓
《星期六》
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游资伏天
2026-07-30 17:20 发布主帖
0730美韩9500亿背后，哪些公司会真正受益
【摘要】7月26日，韩美签下了一份9500亿美元的科技合作框架。三星跟博通锁定了5年2000亿美元的内存供应协议，SK集团跟英伟达签了超过5000亿美元的AI合作计划——包括HBM长期供应、联合开发、以及一个2GW的Vera Rubin数据中心项目。英伟达还单独给了OpenAI一份250
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SemiconPlay
2026-07-20 17:17 发布淘说说
总结一下内存销售现场的反馈：1. 内存供应依然严重不足2. LTA长期合约现已成为标准我认为当前环境非常有利于实现CAPEX的稳定增长，甚至能创造未来的潜在需求。Q的周期正在临近。
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徐半仓
2026-07-19 19:07 跟帖回复
领导好，近期科技很苦涩，也有人担心泡沫，我们近期也进行了很极限的思考与一些重要的调研，就行业与投zi聊聊自己的想法：首先模型迭代依旧迅速，KIMI率先证明了自己在模型参数3T时代的能力，非常顶。1T时
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徐半仓
《星期日》
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ShepherdX
2026-07-14 12:47 发布主帖
大摩闭门会：邢自强、Laura Wang：新的机遇 260713
【摘要】本文为摩根士丹利周一宏观策略会议文字版，已多次校对修改，如有错误，欢迎各位大佬指正！！！新人发帖，请多包涵！本文章仅表达观点，不代表任何投资建议！！！股市有风险，投资需谨慎！！！Robin邢自强：大家好，欢迎来到一周一度的大摩宏观策略谈。我是邢自强，这次到北京，除了参加一些体制内
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徐半仓
2026-07-12 18:40 跟帖回复
很多人问SH和RUBIN谣言：周三还是insertion loss，周四换了一个，周末就是侧漏电品质。按传闻VERA RUBIN递延这么多，NV周五还是涨的，真的神经。有些连approved都不在的也
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徐半仓
《星期日》
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T哥哥
2026-07-04 10:23 发布主帖
紫苏理论
【摘要】紫苏理论核心定义供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPEX上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。四条生死铁律（必背）1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–6
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T哥哥
2026-07-04 10:19 发布主帖
紫苏理论
【摘要】紫苏理论·核心定义供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPEX上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。四条生死铁律（必背）1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–
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2023年度人气原创作者
2026-06-16 20:05 发布主帖
全球仅3家能造！比肩光刻机卡脖子，1500亿扩产PCB设备！藏着一家A股隐形冠军
【摘要】兵马未动，粮草先行！ PCB整体行业的大爆发，而且严重的供不应求！ 而最先受益大概率的：PCB设备厂！ 而且更明确统计2026年6月之前整体各大厂支出达：高达800亿历史新记录！ 而设备不像别的，能被大家关注，所以是磨叽磨叽的上涨，暗线！ 所以如果你错过了最火的：PCB
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静中水月
2026-05-15 09:26 发布主帖
计算机算力租赁专题一：涨价趋势持续，探析中美算租模式差异
【摘要】算租涨价：需求端结构性跃升，算力租赁及云服务价格上涨。Agent及AICoding带动需求端的结构性跃升，供需缺口推动算力租赁及云服务价格上修。①算力租赁：据纽约数据提供商Ornn，近几个月来英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，GPU租赁价格上修40%+，高
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