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游资伏天
2026-07-30 17:20 发布主帖
0730美韩9500亿背后，哪些公司会真正受益
【摘要】7月26日，韩美签下了一份9500亿美元的科技合作框架。三星跟博通锁定了5年2000亿美元的内存供应协议，SK集团跟英伟达签了超过5000亿美元的AI合作计划——包括HBM长期供应、联合开发、以及一个2GW的Vera Rubin数据中心项目。英伟达还单独给了OpenAI一份250
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SemiconPlay
2026-07-20 17:17 发布淘说说
总结一下内存销售现场的反馈：1. 内存供应依然严重不足2. LTA长期合约现已成为标准我认为当前环境非常有利于实现CAPEX的稳定增长，甚至能创造未来的潜在需求。Q的周期正在临近。
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徐半仓
2026-07-19 19:07 跟帖回复
领导好，近期科技很苦涩，也有人担心泡沫，我们近期也进行了很极限的思考与一些重要的调研，就行业与投zi聊聊自己的想法：首先模型迭代依旧迅速，KIMI率先证明了自己在模型参数3T时代的能力，非常顶。1T时
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徐半仓
《星期日》
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ShepherdX
2026-07-14 12:47 发布主帖
大摩闭门会：邢自强、Laura Wang：新的机遇 260713
【摘要】本文为摩根士丹利周一宏观策略会议文字版，已多次校对修改，如有错误，欢迎各位大佬指正！！！新人发帖，请多包涵！本文章仅表达观点，不代表任何投资建议！！！股市有风险，投资需谨慎！！！Robin邢自强：大家好，欢迎来到一周一度的大摩宏观策略谈。我是邢自强，这次到北京，除了参加一些体制内
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徐半仓
2026-07-12 18:40 跟帖回复
很多人问SH和RUBIN谣言：周三还是insertion loss，周四换了一个，周末就是侧漏电品质。按传闻VERA RUBIN递延这么多，NV周五还是涨的，真的神经。有些连approved都不在的也
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徐半仓
《星期日》
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T哥哥
2026-07-04 10:23 发布主帖
紫苏理论
【摘要】紫苏理论核心定义供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPEX上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。四条生死铁律（必背）1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–6
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T哥哥
2026-07-04 10:19 发布主帖
紫苏理论
【摘要】紫苏理论·核心定义供应链TOC瓶颈周期套利，只赚AI CAPEX上行中段「隐性缺口→显性长协涨价」，优先级：时序＞壁垒＞宏观＞估值，一票否决制。四条生死铁律（必背）1、产业时序（第一红线，90%亏损根源）✅重仓窗口：云厂商CAPEX连续上行6–12个月（当前洗盘末期，距离主升2–
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-06-16 20:05 发布主帖
全球仅3家能造！比肩光刻机卡脖子，1500亿扩产PCB设备！藏着一家A股隐形冠军
【摘要】兵马未动，粮草先行！ PCB整体行业的大爆发，而且严重的供不应求！ 而最先受益大概率的：PCB设备厂！ 而且更明确统计2026年6月之前整体各大厂支出达：高达800亿历史新记录！ 而设备不像别的，能被大家关注，所以是磨叽磨叽的上涨，暗线！ 所以如果你错过了最火的：PCB
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静中水月
2026-05-15 09:26 发布主帖
计算机算力租赁专题一：涨价趋势持续，探析中美算租模式差异
【摘要】算租涨价：需求端结构性跃升，算力租赁及云服务价格上涨。Agent及AICoding带动需求端的结构性跃升，供需缺口推动算力租赁及云服务价格上修。①算力租赁：据纽约数据提供商Ornn，近几个月来英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，GPU租赁价格上修40%+，高
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daxiongwzq
2026-05-05 04:52 发布主帖
美国明斯基时刻推演
【摘要】美国明斯基时刻推演花伍捌2026-5-409:58新疆本文以海曼·明斯基的“金融不稳定假说”为理论框架，对美国当前的债务结构、资产估值、市场情绪和外部冲击进行系统性诊断。核心判断：截至2026年5月，美国政府已处于深度庞氏融资阶段，金融市场正从投机型融资向庞氏型融资过渡，明斯基时
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西安面王
2026-05-03 17:20 发布主帖
巴菲特现金确实创了历史新高，这是强烈的风险预警
巴菲特现金确实创了历史新高，这是强烈的风险预警；美股中期走熊概率显著上升；全球股市大概率跟随承压，但幅度和节奏会分化。一、巴菲特现在的现金到底有多高截至2026 年一季度末，伯克希尔・哈撒韦现金 + 短期国债达 3973.8 亿美元，约2.7 万亿元人民币，为60 年历史最高。占
中国石油
| 收益：
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-04-10 08:21 跟帖回复
铁粉：相关活跃品种：英维、大元、航天、川环液冷需求的核心弹性来源技术价值：OCS 通过光信号直接传输，替代 “光 - 电 - 光” 转换，吞吐量 + 30%、功耗 - 40%、CAPEX-30%；部署
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只做热点的道士
《4 年 10 倍爆发！2026年错过“ 光纤 ”别再错过液冷，龙头85亿订单！》
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-01-26 20:24 发布主帖
2026春节25亿红包AI大战，IDC成最大赢家！引爆千亿算力！
【摘要】春节将上演AI应用3大巨头大战！ 而且是发红包可能超25亿元，抢AI流量入口的大战！ 而背后最受益的：IDC+算力租赁+AI应用！ 而这个是潜伏性题材，距离过年还有18天！也许波动只是开始！［图片］［图片］一、战役升级：从支付入口到AI入口，红包战的本质变迁 2026年春
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徐半仓
2025-12-28 22:20 跟帖回复
12.28周观点：向上游找姿本开支1、zhαng价蔓延与收入结构调整，终端出货量持续受挤压。内存zhαng价、模拟zhαng价、晶圆厂zhαng价、CCLzhαng价、光芯片zhαng价、光纤zhαn
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徐半仓
《A股收评》
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徐半仓
2025-12-25 11:41 跟帖回复
【华源电子 葛星甫团队#何理】为什么我们坚定看好并强推整个测试机bαn块??全面扩产世代的到来??目前从台积电到Intel，从美光到海力士到长存，从北美到大陆，全部是大干快上的扩产，【为啥我知道，因为
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徐半仓
《星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-25 11:39 跟帖回复
【华源电子 葛星甫团队#何理】为什么我们坚定看好整个测试机bαn块全面扩产世代的到来目前从台积电到Intel，从美光到海力士到长存，从北美到大陆，全部是大干快上的扩产，【为啥我知道，因为我为了研究洁净
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徐半仓
《星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-14 19:43 跟帖回复
????【0】??知名 AI 一级投姿人戴雨森做客张小珺商业访谈录（完整播客可以上 “小宇宙” 收听），他对 2026 年的行业展望总结为 “Year of R”（Return、Research、Re
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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噗pu噗
2025-12-04 15:38 跟帖回复
［图片］ ［图片］ ［图片］ ［图片］
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噗pu噗
《1203.9.25首板条件单》
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徐半仓
2025-12-01 22:32 跟帖回复
[庆祝]建议各位领导重视OCS底部标的：凌云光 #谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增：谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-01 19:08 跟帖回复
中Gμo中免最新调研要点更新 [太阳]离岛免税政策环境 景气度 ■离岛免税政策封关后延续确定性强，自2011年起已第10次优化，本轮重点是客群扩围（岛民/离境客）、品类放宽（特医食品、保健品、部分OT
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徐半仓
《2025-12-2星期二 #机构消息》
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