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张千予
淘股吧原创
2026-10-28 08:44
利好板块（强→弱）
1. 欧盟贸易壁垒预期催化自主可控与国产替代（半导体/存储/先进封装）
2. 马斯克称机器人内存需求爆发带动低功耗 DRAM （存储芯片/封测）
3. 上海智能制造行动方案叠加智元重载机器人（人形机器人/传感器/智能制造）
4. 复旦星枢计划与小米灵巧手推进天地算力和柔性制造（卫星互联网/AI硬件）
5. 科创50ETF一周流入240亿印证资金回补（国产算力/硬科技）
利空板块（强→弱）
1. 欧盟拟减进口触发情绪扰动（化工/家具/机械出口）
2. 泡泡玛特与部分消费电子业绩承压拖累（潮玩/可选消费）
3. 国际油价回落压制通胀预期（油气开采/上游资源）
利好个股
• 中科曙光：三季度净利高增且拟回购，算力硬件景气延续。
• 沪电股份：PCB与高速交换业务受益AI算力放量。
• 南亚新材：覆铜板量价齐升，三季度利润弹性突出。
• 恒瑞医药：创新药兑现带动三季度净利同比高增。
利空个股
• 泡泡玛特：三季度收益同比降45%至50%，IP消费转弱。
• 金山办公：三季报净利同环比双降，信创节奏承压。
• 五粮液：三季度净利下滑，高端白酒需求偏弱。
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