0625盘前补充：
1、美光交卷了，用一份超预期的答案，狠狠拍在了华尔街空头“砖家”的脸上！营收增速346%，毛利率84.9%，你说这是AI泡沫？人家实打实的挣钱，可不是讲故事。

那么，国内在存储芯片方向，唯一有可能成为下一个三星、海力士或者美光的，就是长鑫存储。目前国内第一，全球第四。长鑫存储预计7月中下旬要上市。中国就这么一根独苗，你认为它值多少钱市值？大众对长鑫的估值预期就是场子的热度，因为要定格申报据说要200多个W的沪市市值。中一签臻宝科技都约等于中了20多W的彩票，那长鑫就更值得期待了。结论：存储芯片，或者说整个半导体产业链，仍是当前最热的主线。

2、黄教主再次喊话AI：
一是“有用的AI已经到来，并且已经能够赚钱（Useful AI has arrived, and it is profitable）。”

二是“物理AI”称为下一波增长浪潮。他认为，机器人、汽车和工厂将成为现实世界中的智能体，能够感知、推理、规划并自主行动。英伟达将通过AI工厂训练模型，用Omniverse进行仿真，再通过Jetson等计算平台让模型运行在机器人和设备上。那么昨天上车的物理AI，可以当做第二主线。看看今天上冲后的承接力度了。“利好”经常滞后，平时研究基本面+读懂盘面语言才能抓住先机。

早安！好运！