💰8.2周末信息差（Ai应用/长鑫突破/磷化铟激光器/国产算力/核电/医疗）：

美联储：
04:33:54【美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率】8月1日
汇率：
07:14:04【历史性干预 报道称美国政府周五抛欧元来买日元】8月1日
09:14:34 8月2日，据报道，日本官员表示，日本财务大臣片山皋月预计将于下周一宣布，东京和华盛顿已在外汇市场采取联合行动，以遏制日元跌至40年来最低水平的势头。


美伊战争：
10:11:10【特朗普称同意取消对伊朗的打击】8月1日
23:14:06【美前官员：武器库存不足令美政府承压】8月1日
11:51:21【伊朗军方：特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”】8月2日
央行：
15:07:44【央行：继续实施好适度宽松的货币政策】8月2日
15:03:21【中国人民银行召开2026年下半年工作会议：继续实施好适度宽松的货币政策 及时谋划出台务实管用的增量政策】8月2日


【小表格见评论区】
行业信息
科技：
AI应用：
应用：AI新的叙事？
【华西】：


【华福】：
一切变化都指向软件
1）DS发布了v4，大幅降低了?Agent?复杂推理与长文本调用的?Token?门槛；
2）微软Azure、AWS云超预期，企业在大量调用?API?、其他云服务去使用智能体和软件，企业级软件值得重视；
3）网安fortinet持续超预期，相关网安不断新高。　
所有变化都指向软件


长鑫突破：
11:12:06【长鑫LPDDR6接近研发验证尾声】8月1日


存储：
10:30:59【韩国7月出口飙升至历史第二高 半导体出口同比暴增近180%】8月1日
央视：
存储芯片从“周期品”走向“成长主线”行业景气度传导至上下游产业链


半导体：
12:01:07【受强震影响 日本“硅岛”多家半导体工厂持续停产】8月1日
15:26:42【中微尹志尧：未来五年内至少覆盖六成半导体高端设备】8月1日
20:16:03【 尹志尧：中微5年内产能将超700亿元】《科创板日报》1日讯
20:15:35【华虹白鹏：将与中微长期深度协同 深化联合研发加速国产设备规模化应用】《科创板日报》1日讯




万兆光网：
13:07:32【新一代通信网建设加快 千兆光网覆盖超九成国民经济大类】8月2日
新闻联播：万兆光网正加速到来，有小区、园区已接通


磷化铟激光器：
【AI光互连核心器件供应趋紧，磷化铟激光器或成下一轮产业链瓶颈】——SemiAnalysis　
海外光通信龙头（ LITE ）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。公司目前拥有5座InP晶圆厂，但整体产能仍较客户需求低30%以上，其中EML激光器供需最为紧张，随着CPO（共封装光学）加速落地，CW连续波激光器也开始进入供不应求阶段。　　
业内人士指出，随着AI算力持续向超大规模集群演进，光模块、CPO及光引擎对InP激光器需求快速提升，CW DFB激光器已成为硅光芯片及CPO系统不可或缺的核心光源，其战略地位持续提升。　


算力：
11:24:19【长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动】8月2日


OpenAI：
09:09:23【报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力 IPO或推迟至明年】8月1日
AI安全：
04:16:31 8月1日，据消息人士透露，OpenAI调查人员发现有证据表明，有其他AI智能体已突破了管控限制。
短剧：
17:42:36【《微短剧发展管理办法》公布 9月1日起施行】7月31日
关于AI：
【天风孙潇雅】关于市场担忧AI贝塔的思考-0802
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担忧1:
token从涨价到降价，上游AI硬件机会结束？
这问题可类比新能源车从特斯拉一只独秀，溢价放量到第二阶段比亚迪汉、理想one等爆款频出，降价实现百花齐放，锂电中游的投资机会也非常好。核心降价刺激需求大放量，普惠市场是常态。
担忧2（更关键问题）：
通胀环节类比碳酸锂，业绩好就系见顶，涨价要杀估值？
1）升级带来的涨价跟低端产能被挤占的涨价是两个东西；
2）AI升级链跟当年锂电最大的不同主要系从服务器成本到token成本的转化，比如GB300贵30%-40%，但单token成本下降80%。也就是，用更好的光、存储、PCB、电源等，看上去是成本上升，但实际上系降本，CSP自然愿意采用升级方案。
担忧3 ：
AI需求叙事之争。
比coding更大更成功的AI商业化场景一定会出现，我们看到的转折点RSI会快速拉升训练需求和模型能力，同时token成本下降，共同促进各行各业渗透率提升。
RSI典例：OpenAI用自家的GPT 5.6优化它自己，最后模型推理成本下降20%，速度提高15%。
一、AI升级链（最重要的主线），【Rubin和载板的国产化和升级】，因为迭代会创造新需求和更好的利润率。
典型如：二代布、四代铜、MLCC、钽电容、牛角电容等。
二、bottleneck环节（业绩和增速双高），最主要系AI缺电，但跟一季度推荐SOFC逻辑发生变化：一季度只是因为SOFC增速快，成长股审美；现在的认知中期看好替代燃机（2030年后）的大故事，因此#【SOFC系统集成商推荐顺序优于BE供应链了】。
8月我们也关注国产机器人本体和数采设备的机会（大脑和数采成为当前机器人bottleneck环节）


电力：
核电：
19:14:30【我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元】7月31日
19:11:20【国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目】7月31日


电网：
19:09:07【国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持】7月31日
07:54:03【“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍】8月1日
15:15:40【江苏电网最高用电负荷首次突破1.6亿千瓦 今夏第四次刷新历史纪录】8月1日
光伏：
18:01:40【市场监管总局开展光伏行业价格合规指导】7月31日


防守：
医疗：
17:27:29【第12批药品集采首轮报价结束 265家企业拟中选】7月31日
22:57:45【新一批国家药品集采纳入65个品种】7月31日
19:09:45【国常会：健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系 推动医药科技创新】7月31日


消费：
18:16:46【商务部确定32个城市为第二批全国零售业创新提升试点城市】7月31日
地产：
19:16:08【上海：“十五五”期间强化供需适配的住宅用地保障 主城区内增加优质住宅用地供给】7月31日